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2020年我国动画电影行业竞争环境分析—基于波特五力模型视角

字体大小: 2021-01-25 13:57

中国报告网提示:动画电影是指以动画形式制作的电影,是与真人电影完全不同的电影呈现形式,属于动漫产业细分行业之一。近年来,中国动画电影市场上陆续出现了一批探讨成人世界话题、兼顾儿童观影取向、日益精良制作画面的动画电影,使观众对国产动画的好感度不断提升,进而推动着动画电影行业走向新的发展阶段。

       动画电影是指以动画形式制作的电影,是与真人电影完全不同的电影呈现形式,属于动漫产业细分行业之一。近年来,中国动画电影市场上陆续出现了一批探讨成人世界话题、兼顾儿童观影取向、日益精良制作画面的动画电影,使观众对国产动画的好感度不断提升,进而推动着动画电影行业走向新的发展阶段。

       一、供应商的议价能力

       中国动画电影制作行业供应者主要分为两个维度:市场、制作。在市场上,目前我国动画电影产业市场取得阶段性的繁荣,充足的市场资金在推动行业前进的同时,促进着国内动画电影业态的合理化趋势。在制作上,越来越多的高等院校迎合产业的革新,开设了动画相关专业,数量更多、能力更好的动画相关人才将为动画产业带来新的活力。但是由于动画电影制作经费高、周期短等问题,在一定程度上阻碍了行业发展。不过,随着市场业务不断优化,我国动画电影制作模式正逐步向国外成熟的优质模式靠拢。因此,市场、制作良好的资源基础给动画电影行业提供了充沛的供给,供应者议价能力将会在一定程度上有所下降。

       二、购买者的议价能力

       目前,我国动画电影制作行业主要以小众市场为主,消费群体较为固定,市场需求相对分散。从动画电影与消费者之间的作用关系角度来看,中国动画电影产业的蓬勃发展将会带来更多优质的国产动画电影作品,它们会进一步提高消费者的认可度与接受度。另一方面,随着国民收入水平的提高与娱乐性质消费方式的日趋多样,将会为动画电影带来更多的观影需求。因此,消费者的议价能力将会有所提高,同时也会同步提高动画电影产业需求的总量。

2015-2019年中国动画电影产量及备案数量
 
数据来源:公开资料整理

2015-2020年我国动画电影观影总场次及总人次统计情况
 
数据来源:公开资料整理

       三、新进入者的威胁

       在世界动画产业的竞争当中,欧洲、美日占据了优势的头部位置,所以与中国动画电影形成潜在竞争者关系。欧洲和日本的动画电影拥有厚重的文化底蕴与深刻的艺术内涵,所以在与潜在竞争者的对比之中,国内动画电影制作行业的经济政策、市场环境、受众接受度相对占优;但是欧洲动画电影制作行业的充满想象力的艺术风格、多样化的制作能力、成熟的编剧功底更为突出。因此,我国动画电影制作行业潜在进入者威胁较大。

2014-2019年中国动画电影数量国产与进口数量统计情况
 
数据来源:公开资料整理

       四、替代品的威胁

       目前,我国动画电影行业消费群体以“低幼化”为主,其中亲子群体是主要受众。这部分的主要需求群体的替代品为电视动画、少儿节目、游乐园等线下娱乐手段,国产动画电影可替代性高。同时,成人群体在国产动画电影市场份额占比中不断扩大,越来越多立意深刻、话题尖锐、等国产动画电影逐步走进院线,但整体尚未形成垂直的、群体性的观影群体,需求密度较低。因此,我国动画电影产业替代品是其他形式的电影作品,可替代性高,威胁性较大。

2015-2020年国产系列动画电影TOP10作品

排名

影片名称

票房(亿)

序列第N

类型

豆瓣评分

出品公司

1

功夫熊猫3

10.0

3

全家欢

7.6

中影

2

熊出没·原始时代

7.2

6

少儿

6.7

华强方特

3

熊出没·变形记

6.1

5

少儿

6.8

华强方特

4

熊出没之奇幻空间

5.2

4

少儿

6.4

华强方特

5

熊出没之雪岭熊风

3.0

2

少儿

7.3

华强数字

6

熊出没之熊心归来

2.9

3

少儿

6.2

华强数字

7

新大头儿子和小头爸爸3:俄罗斯奇遇记

1.6

3

少儿

4.9

万达影视

8

十万个冷笑话2

1.3

2

成人

7.3

上海炫动

9

神秘世界历险记4

1.0

4

少儿

5.3

江苏广电

10

赛尔号大电影6:圣者无敌

1.0

6

少儿

4.9

淘米动画

数据来源:公开资料整理

2018-2020年暑期档各类型国产动画电影数量占比
 
数据来源:公开资料整理

       五、同业竞争者的竞争程度

       目前,我国动画电影行业市场竞争激烈,其主要竞争者有美国、日本,其中美国动画电影产业以数字化的电脑制作为主,形成由梦工厂、皮克斯主导市场,每年产出电影6-10部左右;而日本以赛璐璐和喷笔绘制为主。同时,美日动画电影制作周期长、技术水平高、制作成本高,以好莱坞头部工作室为例,其平均制作成本在1.33亿美元左右,而国产电影仅有3150元人民币。而且美日动画电影不仅在国内市场获得充分认可,也在世界范围内具有较高的知名度。所以在同业竞争者中,我国动画电影产业制作水平处于弱势。

2013-2019年北美TOP5动画电影出品方占比
 
数据来源:公开资料整理

中国动画电影票房史TOP10制作成本
 
数据来源:公开资料整理

       综上所述,我国动画电影行业市场竞争激烈,替代品威胁较大,购买者议价能力不断提升。因此,为实现国产动画电影产业可持续发展以及提高市场竞争力,需进行产业结构优化设计、制作能力持续创新,消费市场培养突破。

我国动画电影产业发展策略
 
数据来源:公开资料整理(WYD)

       相关行业分析报告参考《2021年中国动画电影市场分析报告-市场运营态势与发展前景研究》。

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中国报告网提示:动画电影是指以动画形式制作的电影,是与真人电影完全不同的电影呈现形式,属于动漫产业细分行业之一。近年来,中国动画电影市场上陆续出现了一批探讨成人世界话题、兼顾儿童观影取向、日益精良制作画面的动画电影,使观众对国产动画的好感度不断提升,进而推动着动画电影行业走向新的发展阶段。

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