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2018年我国传媒行业用户数量、用户时长与市场规模分析(图)

          参考观研天下发布《2018年中国传媒市场分析报告-行业深度分析与发展前景预测
         1、用户行为:观众由电视端向网络端转移的趋势明显 
传统电视观众不断流失。根据数据,自2012年起,中国电视人均收视时长逐渐下滑,至2017年上半年平均收视时长144分钟,同比减少12分钟;同时,电视平均到达率近七年来不断下降,2017年上半年到达率仅为57.1%,较与2012下降了11.3pct。分年龄段看,收视时长减少群体向中年及以上人群蔓延,观众持续被互联网分流。除一线卫视(湖南卫视、浙江卫视、东方卫视和江苏卫视)以外,二三线卫视收视率下滑明显。

 
         图:国内电视人均收视时长(分钟)及到达率


         图:分年龄段收视时长
 


         表:CSM50卫视收率 TOP10
 

         视频网站用户数量及用户时长维持快速增长,观众持续向流媒体视频平台迁移。从中国移动互联网用户总时长TOP10行业看,在线视频用户总时长排名第二并仍保持快速增长;同时,观众从电视端向网络端转移的趋势仍在持续,截至2017年 6月底,国内在线视频用户规模达到8.2亿,在高基数的情况下仍然保持23%的同比增速。

         图:2017年三季度用户时长TOP10APP
 

图:在线视频用户规模及增速
 

         2、市场规模:在线视频行业规模迅速扩张,广告为主、付费崛起 
中国在线视频行业规模长期保持快速增长。根据数据,2016年,国内在线视频市场规模622.4亿,其中广告收入约326.2亿,同比增长40%;付费收入120.8亿,同比增长144%。至2017Q2,中国在线视频季度市场规模为176.4亿元,同比增长17.6%。2015Q3起,在线视频市场规模长期保持了40%以上同比增长。 
收入结构中仍以广告为主,但用户付费收入快速崛起。广告收入和用户付费收入是在线视频行业主要收入来源,2017Q2收入占比接近90%。其中,广告收入在现阶段的仍占据主要地位,2017Q2收入占比达58%;同时,在各平台的大力培育下,会员付费收入快速增长,2017Q2收入占比26.8%。

图:中国在线视频行业季度市场规模
 

图:中国在线视频行业收入构成
 

         用户付费收入崛起,有望成为未来收入增长驱动力。从具体收入体量看,2017年Q2在线视频广告收入104.7亿元,同比增长38%;用户付费收入47亿元,同比增长63%。付费收入的崛起主要得益于视频平台会员人数的快速增加,截至2016年12月底,国内视频网站付费用户规模达到7500万,较2015年的2200万增长241%,预计2017年付费用户数将超1亿。根据数据,目前腾讯视频APP月度活跃用户数约4.23亿,在所有视频网站中排名第一;爱奇艺以4.22亿活跃用户数紧随其后;从付费角度看,目前腾讯视频、爱奇艺的付费率约为10%,付费率仍然具有提升空间。
图:在线视频行业付费收入及增速
 

图:2014-2016年在线视频付费用户规模
 

         随着行业用户规模、付费率的持续提高,预计2020年国内在线视频行业规模将超过1550亿元,2017-2020年CAGR为25.7%;其中,广告收入824.4亿元,CAGR为26.1%;付费收入418.2亿元,CAGR为36.4%;版权分销等其他收入311亿元。

表:中国在线视频行业规模预测
 

         3、各平台对比:BAT持续领跑,芒果TV进入二线阵营 
爱奇艺、腾讯视频及优酷土豆三大平台用户数领先,芒果TV等二线平台MAU快速增长。根据数据,腾讯视频、爱奇艺和优酷处于第一阵营,2017年9月腾讯视频和爱奇艺月活数约4.2亿,优酷月活数约2.8亿;芒果TV等处于第二阵营,月活数约8000万,但同比增速较高(40.6%)。从日活用户数看,国内流媒体视频平台依然呈现出不同的阵营分布,腾讯视频、爱奇艺及优酷土豆DAU分别为1.09亿、8108万和5765万,芒果TV和bilibili等二线平台DAU分别为1610万和1269万。

         图:国内在线视频平台MAU(2017年9月)
 


         图:国内在线视频平台DAU
 

         付费用户培育进度超预期。爱奇艺2017年会员数5080万人,同比增长68.2%。其他视频网站积极跟进,通过独家内容、自制内容等迅速积累视频付费用户。2016年11月,腾讯视频宣布VIP会员数也已经达到2000万;2017年9月,腾讯视频会员人数突破4300万。此外,优酷视频会员人数3000万以上,芒果TV 2017H1流媒体视频业务MPP端平均会员数为201万。芒果TV付费会员人数与三大平台差距较大,但未来增长空间明显。

         图:爱奇艺、腾讯视频付费会员数(万人)及增长
 




图:各平台付费会员数对比
 

         各平台会员定价亦趋于统一。腾讯视频、爱奇艺及优酷视频三大平台VIP会员价格基本相同,月度VIP、年度VIP和连续包月的价格分别为20、198和15元,并无显著性区别,但芒果TV会员价格低于三大平台。

表:各平台会员价格对比(单位:元)
 
资料来源:观研天下整理,转载请注明出处。(ww)

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