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2018年风电行业风塔竞争格局 需求旺盛低端产能逐渐淘汰(图)


        中低端市场竞争激烈,高端市场相对集中。风电行业快速发展,风塔供应商数量增长较快,致使市场总体集中度不高,龙头企业天顺风能在国内的市占率不到 10%,而高端市场相对集中。根据天能重工招股说明书,国内高端市场 90%以上份额被天顺风能与泰胜风能占据。 
        
图表:2017 年塔架厂商盈利数据及产能情况
 
        资料来源:观研天下整理

        钢材价格及运费是成本主要组成部分。风塔成本中有 70%左右来自于钢材,因此钢材价格的波动对于风塔造价至关重要。由于风塔体积、重量较大,运输成本也是采购方重要考虑因素之一,产能分布会影响市场竞争格局。
        
        为分享海外及海上市场蛋糕,越来越多的厂商在沿海城市、港口或直接在海外建厂。此外,拓展其他风电零部件业务(例如叶片)成为另一个发展趋势,一方面可以捆绑销售、发挥协同效应,另一方面也可以有效节省运费(尤其是海运)。
         
        国际认证资质和管理水平决定厂商地位。风塔技术壁垒相对较低,但国际认证壁垒高较高,获得世界风电巨头供应商资格认证的厂商品牌优势明显。由于所需资金量大,客户相对集中,新晋竞争者欲进入市场难度较大。
        
        参考观研天下发布《2018年中国海上风电行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究
        
        龙头企业往往从行业发展早期就开始积累客户资源,加上较高管理水平和先进的生产线,市场地位相对稳定。海外知名的风电厂商有韩国的 CS Wind 和 Dongkuk S&C。 
        
        高端风塔是未来发展趋势。风塔主要起到支撑作用,同时吸收风电机组震动。目前陆上风电 2MW 以上、海上风电 5MW 以上属于高端产品。
        
        高端风塔虽然造价较高,但运维成本更低。随行业发展,为顺应设备大型化趋势,市场对于高端风塔的需求越来越旺盛,低端产能逐渐淘汰。另外,高塔架技术可明显提高发电量,从而有效提高风场经济效益。 
        
图表:机组在不同风切变、塔架高度下的发电量提升情况
 
        资料来源:观研天下整理

        资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(ZL)
        
        
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我国售电行业:市场化交易电量持续上升  国家电网、南方电网交易量占比较大

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具体从交易电量完成情况来看,在2023年国家电网经营区总交易电量完成62337亿千瓦时,同比增长6.5%。其中,市场交易电量46581亿千瓦时,同比增长8.0%。而在2023年1-11月南方电网区域各电力交易中心累计组织完成市场交易电量8461.5亿千瓦时,同比增长10.5%,占该区域全社会用电量的比重为58.8%。

2024年02月27日
我国海上风电行业集中度较高  电气风电和明阳智能占据市场份额较大

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我国海上风电市场集中度较高,市场主要被电气风电、明阳智能、金风科技和远景能源等企业占据,其中电气风电市场占比最高,2022年其市场占比约为33.7%,第二的是明阳智能,市场占比为22.1%,而金风科技和远景能源占比分别为14.3%和12.8%。

2024年02月06日
我国电力辅助服务行业市场竞争主要集中在各大电企之间  特大型国企占据优势

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目前,我国电力辅助服务行业参与主体以发电企业为主,市场竞争主要集中在国内各大电力企业之间,主要有国家电网有限公司、中国华电集团有限公司、中国大唐集团有限公司、大唐华银电力股份有限公司等企业。

2024年01月29日
我国沼气发电相关企业数量较少 百川畅银为行业龙头企业

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由于大型公司经营规模大,发电技术比较成熟,所以在市场中的竞争优势更为明显,所占市场份额也比较多。目前,我国沼气发电行业主要公司包括河南百川畅银环保能源股份有限公司、康达新能源设备股份有限公司、内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司、四川省能投会东新能源开发有限公司等。

2024年01月15日
我国风电EPC行业竞争格局呈现三个梯队 中国电建、中国能建处第一梯队

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从企业业绩来看,2023年前三季度特变电工营业收入为736.56亿元,同比增长4.72%,归母净利润为93.76亿元,同比下降15.37%;中国电建营业收入为4214.01亿元,同比增长6.12%,归母净利润为94.91亿元,同比增长10.18%;中国能建营业收入为2853.13亿元,同比增长18.00%,

2024年01月15日
我国垃圾焚烧发电行业上市企业:2023年前三季度中国天楹归母净利润同比增长158.9%

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从企业业绩来看,2023年前三季度三峰环境营业收入为45.39亿元,同比增长6.52%,归母净利润9.85亿元,同比增长14.47%;绿色动力营业收入为30.42亿元,同比下降9.67%,归母净利润为5.36亿元,同比下降9.27%;中国天楹营业收入为37.55亿元,同比下降2.89%,

2024年01月10日
我国抽水储能行业竞争现状:大型电力央企、国企占据较多份额

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据数据显示,截至2022年年底,抽水蓄能装机容量达到17506万kw,其中中国以4579万kw的抽水蓄能装机容量位列首位,且新增抽水蓄能装机容量880万kw。

2023年12月21日
2023年我国户用光伏行业竞争:初步形成三方割据局面 前三季度多家企业营收增长

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2023年12月19日
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