风电 行业中低端市场竞争激烈,高端市场相对集中。风电行业快速发展,风塔供应商数量增长较快,致使市场总

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2018年风电行业风塔竞争格局 需求旺盛低端产能逐渐淘汰(图)

字体大小: 2018-07-12 11:09  来源:中国报告网

中国报告网提示:中低端市场竞争激烈,高端市场相对集中。风电行业快速发展,风塔供应商数量增长较快,致使市场总


        中低端市场竞争激烈,高端市场相对集中。风电行业快速发展,风塔供应商数量增长较快,致使市场总体集中度不高,龙头企业天顺风能在国内的市占率不到 10%,而高端市场相对集中。根据天能重工招股说明书,国内高端市场 90%以上份额被天顺风能与泰胜风能占据。 
        
图表:2017 年塔架厂商盈利数据及产能情况
 
        资料来源:观研天下整理

        钢材价格及运费是成本主要组成部分。风塔成本中有 70%左右来自于钢材,因此钢材价格的波动对于风塔造价至关重要。由于风塔体积、重量较大,运输成本也是采购方重要考虑因素之一,产能分布会影响市场竞争格局。
        
        为分享海外及海上市场蛋糕,越来越多的厂商在沿海城市、港口或直接在海外建厂。此外,拓展其他风电零部件业务(例如叶片)成为另一个发展趋势,一方面可以捆绑销售、发挥协同效应,另一方面也可以有效节省运费(尤其是海运)。
         
        国际认证资质和管理水平决定厂商地位。风塔技术壁垒相对较低,但国际认证壁垒高较高,获得世界风电巨头供应商资格认证的厂商品牌优势明显。由于所需资金量大,客户相对集中,新晋竞争者欲进入市场难度较大。
        
        参考观研天下发布《2018年中国海上风电行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究
        
        龙头企业往往从行业发展早期就开始积累客户资源,加上较高管理水平和先进的生产线,市场地位相对稳定。海外知名的风电厂商有韩国的 CS Wind 和 Dongkuk S&C。 
        
        高端风塔是未来发展趋势。风塔主要起到支撑作用,同时吸收风电机组震动。目前陆上风电 2MW 以上、海上风电 5MW 以上属于高端产品。
        
        高端风塔虽然造价较高,但运维成本更低。随行业发展,为顺应设备大型化趋势,市场对于高端风塔的需求越来越旺盛,低端产能逐渐淘汰。另外,高塔架技术可明显提高发电量,从而有效提高风场经济效益。 
        
图表:机组在不同风切变、塔架高度下的发电量提升情况
 
        资料来源:观研天下整理

        资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(ZL)
        
        

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