中国 专网通信 行业市场 规模 厂商市场占率分析(图)专网通信是指为政府与公共安全、公用事业和工商业等提供的应急通信、指挥调度、日常工作通信等服务,与之对应的,主要为社会公众提供个人通信服务的则是公网通信。

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2018年中国专网通信行业市场规模及厂商市场占率分析(图)

字体大小: 2018-02-06 15:19  来源:中国报告网

中国报告网提示:专网通信是指为政府与公共安全、公用事业和工商业等提供的应急通信、指挥调度、日常工作通信等服务,与之对应的,主要为社会公众提供个人通信服务的则是公网通信。

       专网通信是指为政府与公共安全、公用事业和工商业等提供的应急通信、指挥调度、日常工作通信等服务,与之对应的,主要为社会公众提供个人通信服务的则是公网通信。相比公网通信,专网通信网络更强调社会效益,系统更加关注通信管理、可靠、高效与安全等特性,终端(如对讲机)为适应特定工作环境更强调防水、防尘、防震、防爆等安全特性。
图表:专网通信与公网通信的区别
 
      目前全球广泛应用的专网数字集群通信标准有 Tetra、DMR、P25、PDT。 Tetra和DMR都是欧洲通信标准协会制定的开放性数字标准集群,国家信息安全考虑,P25和PDT分别是美国和中国各自制定的专网标准。
图表:专网通信主流技术标准对比
 

      全球千亿专网市场,中国增速高于全球。根据IMS Research统计,2010 年至 2016 年全球专网市场保持稳定增长,年复合增长率达到 8%,截至 2016 年,全球专网市场已超 1000 亿元人民币。中国专网市场, 2011 年至 2016 年专网市场规模复合增长率约为 19%,2016 年市场规模已达到 121 亿元,同比增长约 19.8%。中国专网市场的增速高于全球市场增速,在全球市场的占比逐年提升,2016 年中国专网市场规模在全球市场的占比已达到 11.7%。
图表:全球专网市场规模
 

      参考观研天下发布《2018年中国通信服务市场分析报告-行业深度调研与投资前景预测
图表:中国专网市场规模
 

      专网通信的上游主要是芯片、元器件以及其他原材料厂商,厂商之间的产品可替代性较强、市场竞争较为充分,议价能力一般。下游虽然很大一部分是政府、公用事业等较为集中的领域,但对于价格不敏感,更加注重产品品牌质量和服务。专网通信的设备及系统集成商在产业链中具备一定的话语权。从专网通信的细分市场来看,政府与公共安全占比最高。根据产业调研网数据,在 2015 年全球专网通信市场中,政府与公共安全、公用事业、工商也的占比分别为 43.0%、32.1%。24.9%。模转数、宽窄带融合是专网通信未来的发展方向。相比模拟通信,数字通信具有语音质量好、通信安全性高、频谱利用效率高。中、美、日出台相关政策对“模转数”进行了时间上的限制,保障模拟产品向数字产品过渡。模转数成为拉动专网通信市场增长的主要驱动力之一。
图表:2016 年全球专网厂商的营收规模(亿元)
 
图表:2016 年全球专网厂商市场占率
 

      在专网通信厂商中,摩托罗拉占据了超过三分之一的市场份额,其次海能达、欧宇航、建伍处于第二梯队,摩托罗拉、海能达、哈里斯、建伍、欧宇航、艾可慕、赛普乐这7家主要专网厂商占据了54%的市场份额,市场集中度较高。其中,摩托罗拉的市占率为 40.25%,远高于其他 6 家,形成了“一超多强”的市场竞争格局。我们统计了近5年全球专网主要厂商营收情况发现:摩托罗拉、建伍、哈里斯、艾可慕等厂商的营收都出现了不同程度的下滑,只有海能达和赛普乐呈持续增长的态势。

      2017年海能达完成对赛普乐收购,加速海外市场拓展。公司整体的竞争力不断提升。 宽窄带融合。传统的窄带集群是基于语音和低速率传输的通信系统,可以实现指挥调度、日常工作、应急通信等需求。但是随着社会的进步与技术的发展,各个下游应用领域在使用集群通信系统进行指挥调度的过程中,不仅需要支持语音传输,还要能够支持数据、图像、视频、定位等多种信息的传输,传统窄带集群系统的传输速率和带宽都无法满足要求,引入宽带通信技术就成为了必然的趋势。从中长期来看,我们判断未来专网通信将走向宽窄带融合,将带来数倍产值提升空间。我们建议重点关注海能达。
图表:专网技术向宽窄带融合演进
 

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