全球通讯 行业发展 历程中龙头企业优势对比分析(图)全球通信产业CAPEX投资呈现明显周期性特点。90年代以来,全球通信运营商共经历三轮资本开支大周期,分别为90年代初-2000年、

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2018年全球通讯行业发展历程中龙头企业优势对比分析(图)

字体大小: 2018-02-08 14:20  来源:中国报告网

中国报告网提示:全球通信产业CAPEX投资呈现明显周期性特点。90年代以来,全球通信运营商共经历三轮资本开支大周期,分别为90年代初-2000年、

      全球通信产业CAPEX投资呈现明显周期性特点。90年代以来,全球通信运营商共经历三轮资本开支大周期,分别为90年代初-2000年、2001-2008年以及2009-2016年,每轮周期的上升阶段是决定设备商地位的最关键时期。我们进一步发现,主设备商竞争主要围绕技术标准和市场两个维度展开,决定设备商份额的根源在于技术标准的话语权,而各国各地区电信设备投资的市场空间和节奏也对该地区的主设备商发展有着重要影响。

      参考观研天下发布《2018年中国个人追踪通讯产品行业分析报告-市场运营态势与发展趋势研究
图:全球通信主设备商并购整合意图
 
资料来源:观研天下整理

      固定电话发明者AT&T(贝尔电话公司)与移动电话发明者摩托罗拉垄断了模拟通信时代的技术标准与几乎全部市场份额。然而,随着数字通信时代的到来,欧洲代替美国成为技术标准的领导者,北欧设备商诺基亚与爱立信也因此战胜摩托罗拉与AT&T成为新一代霸主,底层技术标准的话语权争夺是通信设备商实力此消彼长的决定因素。

      1、AT&T与摩托罗拉----模拟通信时代的技术引擎

      贝尔实验室奠定现代通信的基石。1876年亚历山大贝尔发明了固定电话,并于1877年成立贝尔电话公司,1895年贝尔公司将美国长途电话业务分离,成立美国电话电报公司,即AT&T。1925年AT&T收购西方电子公司的研究部门,并以此为基础组建了贝尔实验室。贝尔实验室的研究成果构成了现代通信技术的基石,先后推出了激光器、晶体管、载波原理、蜂窝通信理论、通信卫星等成果,累计获得7项诺贝尔物理学奖1项诺贝尔化学奖。90年代以前的通信市场均以固定电话为主,AT&T以技术发明者身份垄断了美国固定电话终端生产与网络建设。

      提出蜂窝理论,确立AT&T在移动通信市场的先驱者地位。1978年,贝尔实验室提出小区制、蜂窝组网理论,构成了今天移动通信技术的理论基础,并以此开发了先进移动电话业务系统(AMPS)。AMPS系统具备里程碑意义,确立了80年代AT&T公司在模拟移动通信市场的领导者地位。然而,AT&T对移动通信的未来市场空间产生误判,仍然将主要研究精力放在固定通信上,使得移动通信领导权让位于摩托罗拉。
图:固定电话发明者----AT&T与贝尔实验室的发展历程
 
资料来源:观研天下整理

      摩托罗拉无线电技术二战期间兴起。美国摩托罗拉公司成立于1928年,原名加尔文制造公司(创始人的名字),而“摩托罗拉”则为公司最初业务---车载收音机的品牌。摩托罗拉1940年推出用于战场的手提式对讲机SCR536,1943年推出军用报话机SCR300,凭借二战期间的军方订单,摩托罗拉在天线和模拟信号调频技术上走在世界最前沿,1969年美国阿波罗11号飞船搭载摩托罗拉的无线电设备从月球传回声音。

      无线通信“军转民”,发明移动电话开启移动通信时代。二战结束后,摩托罗拉公司开始了无线电技术民用化进程,1973年推出首个移动电话样机DynaTAC8000X,将人类第一次移动电话通信打给了贝尔实验室的竞争对手。经过十年的改进,摩托罗拉最终于1983年推出商业化产品,由此开启移动通信商用时代。作为移动电话的发明者,摩托罗拉垄断了模拟通信时代的移动终端市场,市场份额超过70%,在运营商网络建设市场与AT&T平分。
图:移动电话发明者----摩托罗拉的发展历程
 
资料来源:观研天下整理


      至此,固定电话发明者AT&T(贝尔电话公司)与移动电话发明者摩托罗拉凭借在模拟通信技术上的绝对话语权成为了80年代通信领域霸主。然而,第一部正式商用的手机重达3kg,充满电之后仅能续航3小时,远远不及固定电话普及,移动通信的真正平民化需等到2G时代。

      2、诺基亚与爱立信的崛起----北欧的冰与火之歌

      模拟通信时代,诺基亚仅为区域性公司,爱立信大而不强。诺基亚1865年成立于芬兰,最初业务为木材和造纸,1902年通过收购一家电缆公司进入电信领域,二战后成长为涵盖造纸、化工、橡胶、电缆、制药等多个领域的集团公司。诺基亚手机生产始于1960年,但是长期未实现突破性进展,主要市场仍局限在芬兰。爱立信1876年成立于瑞典斯德哥尔摩,最初业务为维修美国贝尔公司的电话机,通过仿制贝尔公司的产品进入电话机生产领域,二战后公司业务逐渐扩展至交换机、运营商网络建设等领域,成为欧洲最大通信设备商,但是技术标准长期受制于美国。诺基亚与爱立信的崛起始于90年代数字通信技术标准话语权由美国向欧洲转移。
图:1991年全球通信设备商运营商网络市场份额及分布
 
资料来源:观研天下整理

      欧洲成立联合体,推出GSM系统争夺技术标准话语权。随着战后欧洲经济的恢复、政治独立意识的加强,欧洲在通信技术标准领域试图脱离美国的意识也逐年增强。80年代初期,欧洲有少量模拟信号移动系统展开运营,然而这些系统均为国内系统,无法实现跨国通信。1982年,在北欧国家的建议下,欧洲成立了“移动特别小组(GroupSpecialMobile)”,即GSM,来制定全欧洲电信业务的公共规范。1989年GSM标准被正式提交到欧洲电信标准局,该标准采用时分多址技术(TDMA)的数字通信方式,诺基亚与爱立信是GSM标准的主要起草者。1991年爱立信在芬兰架设了全球第一个GSM系统,手机由诺基亚生产,标志着第二代移动通信时代(2G)的到来。
图:GSM系统发展历程
 
资料来源:观研天下整理


      美国数字通信技术标准混乱,话语权让位欧洲。在数字通信标准上,美国推出了基于TDMA的iDEN(支持者为摩托罗拉)、D-AMPS(支持者为AT&T)以及基于码分多址的CDMA-one(支持者为高通)三个标准,彼此竞争激烈。与此同时,摩托罗拉对移动通信的发展方向出现误判,认为卫星通信是未来趋势,1987年推出了“铱星计划”1,最终以巨额亏损结束;AT&T则深陷与美国司法部的反垄断诉讼。相比之下,GSM系统得到了欧洲各国政府和业界的支持,在包括中国在内的大多数国家选型时,战胜了美国标准,AT&T最终也选用了欧洲GSM系统,至此美国丧失了数字通信时代的话语权,欧洲成为技术标准的领导者。

      诺基亚与爱立信取代AT&T与摩托罗拉成为行业领导者。1991年爱立信在芬兰架设首个GSM系统是欧洲设备商的里程碑,1992年诺基亚剥离了传统业务,将全部精力集中于电信业务,以手机制造为主,运营商网络建设为辅。在获得全球通信技术领导者地位后,爱立信营业收入实现多年30%以上增长,诺基亚凭借手机业务的强劲,营业收入实现多年40%以上增长(2004年以前诺基亚未提供拆项收入);摩托罗拉在丧失了数字通信话语权后,加之公司战略方向失误,在美国互联网浪潮最高峰时营业收入增长仅有10%左右的增长。爱立信、诺基亚正式取代AT&T与摩托罗拉,成为数字通信时代的领导者,北欧王朝正式形成。

      推出GPRS技术,北欧领导者地位进一步巩固。1998年爱立信领衔在GSM系统的基础上推出了GPRS技术,引入了数据包的概念,手机的功能从单纯的打电话拓展到语音通信、文字短信、上网浏览等多个功能,北欧的通信技术领导者地位进一步巩固。
图:爱立信90年代营业收入增速超过30%
 

图:爱立信90年代净利润(十亿美元)
 


图:诺基亚90年代营业收入2增速超40%
 
图:诺基亚90年代净利润(十亿美元)
 

图:摩托罗拉90年代营业收入增长缓慢
 

图:摩托罗拉90年代净利润(十亿美元)
 
资料来源:观研天下整理



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