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浙江东尼电子股份有限公司行业竞争地位与优劣势分析

相关市场调研报告《2017-2022年中国线材制品市场现状调查及十三五发展策略研究报告

         (一)在行业中的竞争地位

         1、超微细电子线材领域


         公司通过在客户群体中良好的口碑持续赢得越来越多下游行业知名品牌客户的青睐,在国内外市场上均获得广泛认可。目前,公司已与富士康、歌尔股份等知名终端品牌配套厂商建立了稳定的合作关系,为顶级消费电子品牌苹果、三星等企业配套供应扬声器、数据线、振动马达、无线充电、无线感应装置等合金线材。经过多年探索与深耕,公司现已发展为能与国外一流合金线材生产厂商竞争的,集技术研发、结构设计、精密检测、技术服务于一体的优势企业。在超微细合金线材细分领域,公司是国内少数具备优质、稳定客户资源以及自主研发实力的企业。

         公司超微细电子线材客户主要为与各应用领域品牌商合作的配套供应商。公司导体产品主要客户为立讯精密、富士康及正葳集团,公司对其销售的产品最终主要应用于苹果等公司各类消费电子产品上。公司复膜线产品主要客户为歌尔股份,公司对其销售的复膜线产品最终主要应用于苹果等手机、平板电脑的扬声器及耳机等。歌尔股份目前是中国电声行业龙头企业,在微型扬声器领域,歌尔股份市场占有率居国际同行业第二名。无线感应线圈产品系公司为苹果等公司智能手表无线充电器配套研发生产,系该类产品的主要供应商。

         2、金刚石切割线领域

         公司经历了漫长的研发过程,最终通过设备不断自我创新和经验积累,由小规模试生产,到小规模订单,产品在业界得到越来越多知名企业的信赖,为公司积累了良好的行业口碑。目前,公司已与伯恩光学、蓝思科技等蓝宝石加工企业,隆基股份等优秀硅片生产企业建立了良好的合作关系。

         与国内行业竞争对手相比,公司不仅掌握了金刚石上砂核心工艺,且自主进行钢线拉丝,具有从金属材料到金刚石切割线成品的完整加工链条,可以自行完成高端产品的再开发、生产。经过多年技术及市场沉淀,公司通过对线材拉丝工艺的优化升级,运用于电镀金刚石切割线产品,产品线径已经可以达到0.07mm,规格技术与质量已经可以和国外公司生产的同类型产品相抗衡,并凭借自身成本优势正在不断进入原本由国际品牌控制的市场。

         (二)竞争优势

         1、技术研发和创新优势


         超微细合金线材领域涉及金属冶炼、电镀、微米级金属拉伸、化学镀、图形采集与分析、生产自动化设计与实现等核心技术,需要企业进行长期积累。

         公司自成立以来一直致力于超微细合金线材的研发和制造,在合金线材的材料配比、拉丝、镀膜工艺相关的模具开发及设备自主研发领域积累了雄厚的技术实力。

         经过数年的发展,公司培养并建立了稳定的技术研发团队,建立了有效的研发和创新激励机制,形成了多项超微细合金线材产品的核心技术并快速转化应用到相关产品中去,使公司产品的技术含量不断提高,使公司产品的应用领域不断扩展,成为行业内技术领先企业之一。通过与下游终端品牌厂商的长期配套研发,公司目前已经掌握了超微细合金线材相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、精密制造技术等核心技术,具有独立开发新款产品的能力。

         在微细合金线材生产的关键技术——拉丝技术方面,公司已有能力将铜材及合金材料拉制成直径仅为0.016 毫米的细丝,相当于人头发丝的1/5,且在大长度拉拔后仍能保持材料具有高度的稳定性及一致性。目前国内仅有极少数企业可以达到这一技术水平。

         截止本报告出具之日,公司已经获得实用新型专利38 项。其中具有核心价值的专利技术如下:

           公司组建了一支由总经理沈晓宇先生带头负责的经验丰富的研发团队,主要核心技术人员具有多年以上的合金线材研发和生产制造经验。公司研发机构每个月能配合客户开发数款新产品。同时公司也建立了较完善的研发规章制度,保证公司有能力对客户的新产品外观、性能、结构、舒适性等要求进行快速反应。另外,公司成立了精益生产部门,在改良线材生产专用机器设备方面具有技术优势,能够保证机器设备生产的连续性和稳定性。

公司产品研发获得的主要荣誉如下:

           2、原材料及产品应用多元化优势

         公司凭借着对合金材料配比的深刻理解,成功开发出多种材质的电子线材,可以满足不同领域对于产品的不同质量需求。如公司所开发的银铜合金电子线材具有高强度抗疲劳性,可以应用于汽车领域的刹车线缆;镀银电子线材则因其所具备的高传输性及高导电性,可应用于高频传输信号如HDMI 线以及医疗器械线材领域。

         公司在专注技术、产品研发的同时,紧盯市场需求和市场发展趋势,研发部门和销售部门紧密合作,以市场调研和论证为基础,快速发掘市场需求并快速作出反应,在满足市场与客户需求的同时,持续开拓公司产品的应用领域。

         经过数年来的发展,公司产品从主要针对消费类电子产品逐步扩展到新能源汽车传输线束、太阳能硅片切割、智能机器人等领域,并还将进一步扩展到其他新的应用领域。

         3、优质客户资源优势

         公司始终专注于超微细合金线材的研发和生产,凭借优异的产品质量和性能,已成为包括苹果公司、联想等全球知名消费类电子及其配套厂商的合格供应商及研发合作伙伴,并已与隆基股份、伯恩光学和蓝思科技等多家国内知名太阳能光伏和蓝宝石领域客户建立了合作关系。上述优质客户基础是公司实现优良经营业绩和新产品快速实现商业化的重要基础。

         4、规模化及快速反应生产优势

         公司具有行业内突出的规模制造优势,具备以超微细合金导体、复膜线以及金刚石切割线为代表的多种合金线材产品的综合开发能力,并不断提升自动化生产水平,可以满足下游大客户大批量的持续供货需求。

         此外,公司还具有多品种、多批量的柔性生产制造能力,可以生产多种超微细合金电子线材,对客户订单可以实现快速的吸收消化,从接到订单到安排生产再到品检出货,成熟产品只需要1-2 周,新产品一般只需要2-3 周。相比国内其他厂商,公司具备规模化及快速反应的生产优势。

         5、成本优势

         随着公司生产规模的快速扩大以及供应商管理体系的逐步完善,原材料采购成本大幅降低。同时,公司多年来专注于合金线材的研发、生产及应用,在生产管理、工艺控制等方面积累了丰富的经验。在超微细合金线材的关键技术——拉丝技术方面,公司有着丰富的技术积累,生产金刚石切割线所需的钢丝均由企业自行拉制完成,有效提升了生产效率,大幅降低了生产成本、提升了毛利水平,与日本供应商相比具备较强的价格竞争力。

         (三)竞争劣势

         1、融资渠道单一,发展资金不足


         公司尚未进入资本市场融资,融资渠道单一,公司研发、扩展生产所需资金主要依靠自有资金和银行贷款,对公司大规模研发投入、技术改造、招聘人员、扩展生产规模形成了一定制约。

         2、与国际知名企业相比品牌仍存在一定差距

         公司部分产品虽已取得了一定的领先优势,逐步取代进口产品并挤占国外竞争者的同类产品的国内外市场份额,但从整体上看,公司无论从规模、研发投入、研发能力、品牌知名度等方面与德国益利素勒、日本大黑线材等国际知名企业仍存在差距,公司仍需进一步加大研发投入、扩展产能、丰富产品结构,缩小与国际知名企业的差距。

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