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我国功率半导体行业经营模式呈多样化 产能处于快速扩张阶段

        功率半导体是主要用于改变电子装置中电压和频率、直流交流转换等,从产品类型来看,功率半导体主要分为功率器件、功率IC两大类。

功率半导体产品分类

资料来源:公开资料

        中国的功率半导体行业发展起步相对较晚,但受下游市场强劲需求的推动,已成为全球最大的功率半导体市场吗,我国功率半导体市场规模占全球市场规模35%左右。2019年我国功率半导体市场规模约940.8亿元,同比增长11%。

2014-2019年中国功率半导体市场规模走势

数据来源:公开资料

        由于功率半导体是下游产品核心零部件,因此行业具有极高的进入壁垒,新进入者难以获取市场份额。尽管目前中国功率半导体企业收入规模、盈利能力上均与全球龙头存在一定差距,但中国从低端门槛破局,在二极管/晶闸管领域、MOSFET赛道上发力,获得了可观的市场份额。此外,目前收入排名领先的华润微电子、扬杰科技、华微电子、士兰微均采用 IDM 模式经营。

中国功率半导体企业产品布局

厂商

类型

IGBT

MOSFET

晶闸管

二极管/整流桥

闻泰科技

IDM

 

√(优势)

√(优势)

中车时代

IDM

√(优势)

 

比亚迪

IDM

√(优势)

 

 

 

华润微

IDM

√(优势)

 

华虹半导体

Foundry

√(优势)

√(优势)

 

 

士兰微

IDM

 

扬杰科技

IDM

 

√(优势)

华微电子

IDM

斯达半导体

芯片设计+模组制造

√(优势)

 

 

捷捷微电

IDM

 

 

台基股份

IDM

 

 

派瑞股份

IDM

 

 

√(优势)

东微半导体

芯片设计+模组制造

 

 

中科君芯

芯片设计+模组制造

√(优势)

 

 

无锡新节能

芯片设计

√(优势)

 

资料来源:公开资料

        根据目前国内主要晶圆厂建设情况来看,一线功率半导体整体产能投资规模超出合计固定资产体量118 %,处于快速扩张阶段。

国内一线功率半导体厂商在建规划产能及在建工程情况

公司名称

在建/规划产能

产能投资规模(亿元)

在建工程(亿元

在建工程在固定资产中占比

捷捷微电

电力电子器件生产线

5.31

1.23

20.66%

新型片式元器件、光电混合集成电路封测项目

1.9

扬杰科技

智能终端用超薄微功率半导体芯片封测项目

13

1.32

13.68%

华润微

8英寸高端传感器和功率半导体建设

15

4.73

12.36%

重庆12英寸晶圆线

100

华微电子

8英寸晶圆线一期

40

10.71

126.64%

士兰微

士兰集昕8英寸晶圆线一期

15

6.7

23.13%

士兰集昕8英寸晶圆线一期

7.5

士兰集昕8英寸晶圆线二期

2.2

斯达半导

新能源汽车用IGBT模块扩产

2.5

0.18

7.35%

IPM模块项目

2.2

资料来源:公开资料(TC)

        以上数据资料参考《2020年中国功率半导体市场前景研究报告-市场规模现状与发展动向研究》。

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