主要国家 一次性手套 行业竞争 头部企业 运营特征一次性手套是用以保护手部不受伤害的用具,被广泛应用于医疗领域、食品加工、电子工业以及家庭日用等。从全球一次性手套市场格局来看:目前行业集中度较低,主要分布在马来西亚和中国,制造企业有顶级手套有限公司、贺特佳控股有限公司、科山橡胶工业有限公司等,均占据较大的市场份额,其中,顶级手套公司市场份额占比为13.44%。

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2020年全球主要国家一次性手套行业竞争与头部企业运营特征分析

字体大小: 2021-01-22 09:34  来源:中国报告网

中国报告网提示:一次性手套是用以保护手部不受伤害的用具,被广泛应用于医疗领域、食品加工、电子工业以及家庭日用等。从全球一次性手套市场格局来看:目前行业集中度较低,主要分布在马来西亚和中国,制造企业有顶级手套有限公司、贺特佳控股有限公司、科山橡胶工业有限公司等,均占据较大的市场份额,其中,顶级手套公司市场份额占比为13.44%。

       一次性手套是用以保护手部不受伤害的用具,被广泛应用于医疗领域、食品加工、电子工业以及家庭日用等。从全球一次性手套市场格局来看:目前行业集中度较低,主要分布在马来西亚和中国,制造企业有顶级手套有限公司、贺特佳控股有限公司、科山橡胶工业有限公司等,均占据较大的市场份额,其中,顶级手套公司市场份额占比为13.44%。

全球一次性手套行业竞争格局
 
数据来源:公开资料整理

       一、马来西亚一次性手套市场分析

       1.马来西亚一次性手套市场集中度

       马来西亚一次性手套市场龙头效果显著,市场集中化程度较高。顶级手套公司作为马来西亚最大的一次性手套生产企业,其产品涵盖防护手套、一次性手套等。近年来,顶级手套、贺特佳等龙头企业的收入利润多年稳健增长明显高于行业整体,2019年顶级手套公司财年收入/净利润规模分别为48.01/3.68亿林吉特,分别同增13.7%/-15.2%,市场占有率约为13%;贺特佳财年收入、净利润规模分别为28.27、4.55亿林吉特,分别同增17.5%、3.7%,市场占有率约为7.33%。

2019年马来西亚一次性手套行业龙头企业规模及市占率
 
数据来源:公司财报

       2.龙头企业运营特征——以顶级手套公司为例

       顶级手套公司通过收购来扩大生产规模及能力,并突破传统以国内自产自销的销售渠道模式,将重点销售市场放在进出口上。1991年,顶级手套公司收购第一家倒闭的手套厂之后,经过30年的不断收购,扩建至今,已拥有45个生产工厂,几百多条生产线,每年生产超过700多亿只手套,占世界手套产量的26%左右。同时,顶级手套公司非常注重海外市场的开拓,目前在马来西亚、泰国、中国均引入生产及运营中心,并在美国、德国与巴西等国家开设行销办公室,旗下产品出口至全球100多个国家。

       3.马来西亚一次性手套市场集中度成因分析

       马来西亚拥有丰富的资源优势以及地理环境优势,非常适合一次性手套行业发展,尤其是橡胶等原材料丰富,为一次性手套相关企业打下良好的生产基础。而且作为全球手套生产量最大的国家,生产企业数量较多,有利于一次性手套行业市场集中度的提高。

       二、中国一次性手套市场分析

       近年来,国内部分手套生产企业不断引入先进的生产线,产品逐步被全球客户接受,生产产能持续扩大。其中,国内龙头企业蓝帆医疗和英科医疗市场份额占比分别为4%、2.89%,并且公布该企业相关扩产计划。因此,未来以马来西亚企业为主的生产格局或有望逐步改变。

我国手套相关企业扩产计划

企业名称

扩产计划

蓝帆医疗

2019年,蓝帆医疗拥有PVC手套产能150亿只、丁腈手套产能40亿只。2020年,通过可转债募投项目新增PVC手套产能40亿只、新增丁腈手套产能20亿只。20206月,公司公告拟于202312月前建成投产300亿只丁腈手套,另在越南新建8亿只PVC手套产能

英科医疗

2019年,英科医疗拥有PVC手套产能140亿只、丁腈手套产能50亿只。2020年产能约达到280亿只,2021年产能约达到480亿只,2022年产能约达到660亿只

中红医疗

2019年,中红医疗拥有37亿只PVC手套产能、60亿只丁腈手套产能。公司于20204月更新了IPO申报材料,拟在江西省九江市投资扩产50亿只丁腈手套

数据来源:公开资料整理

       2.龙头企业运营特征——以英科医疗为例

       (1)持续致力于研发,双手模产线行业领先

       一次性手套生产能力,主要区别在企业生产设备、配方及工艺控制上。设备角度方面,一次性手套加工设备非标准化,根据各企业产品定位,需结合工厂所处区域温度、湿度进行设计;配方角度方面,一次性手套配方需结合客户具体需求、生产所处温度、湿度、生产线运转情况,对配方进行相关调整;工艺控制方面,生产线线速是影响手套产品的关键因素,线速过快又会影响产品质量,控制需要根据操作人员、温度、湿度进行综合设计。因此,近年来英科医疗不断投入研发金额,加大研发人员培养力度。

2014-2019年英科医疗研发投入金额及占总收入比重
 
数据来源:公司公告

2015-2019年英科医疗研发人员数量及占比情况
 
数据来源:公司公告

       另外,英科医疗在行业内具备技术领先优势且持续迭代升级。目前,英科医疗的主要产品核心技术均为自主研发取得,采用DCS控制系统,实现生产环节的自动温度控制和液面控制,显著提升生产效率。

英科医疗主要产品核心技术及取得对应专利

序号

核心技术

专利名称

创新方式

1

PVC医疗级手套控制程序

PVC手套生产装置

原始创新

生产PVC手套用配料搅拌装置原始创新

原始创新

2

丁腈医疗及手套配料及工艺控制

丁腈手套成型用温度自动控制系统

原始创新

丁腈手套片状及颗粒固体原料自动加料装置

原始创新

一种制备白色丁腈手套使用的丁腈乳胶辅料及其制备方法

原始创新

3

指部加厚的丁腈手套生产线

指部加厚丁腈手套生产线

原始创新

4

生产线自动温控技术

PVC手套生产线手摸温度自动控制装置

原始创新

5

PVC手套PU水洗技术

防止PU脱落的PVC手套生产装置

原始创新

便于PU附着的PVC手套生产装置

原始创新

6

先进PVC手套生产装置

PVC手套生产线上的手套输送装置

原始创新

在线清洗手模的PVC手套生产装置

原始创新

便于手套脱模的PVC手套生产装置

原始创新

自动调节粘度的PVC料槽

原始创新

PU系统自动放料装置

原始创新

一种轮椅的高度可调扶手

原始创新

一种轮椅的前后位置可调扶手

原始创新

7

90系列多功能铝轮椅

一种轮椅的双刹车系统

原始创新

轮椅辅助轮

原始创新

凝胶冰垫

原始创新

8

凝胶冷热敷袋的内料及产品结构

一种冷热敷理疗袋

原始创新

一种乳房冷热敷袋

原始创新

数据来源:公司公告

       (2)效率提升,生产工艺优化

       英科医疗是国内具备少有的丁腈及PVC两种手套生产能力。这两种手套生产能力匹配国际大型客户同时采购两种产品习惯,可有效减少分批下单、分批收货的额外工作量。从历年成本拆分来看,人工、制造成本持续摊薄,生产工艺优化明显。

2016-2018年英科医疗成本结构
 
数据来源:公开资料整理

       (3)销售渠道方面

       英科医疗海外客户为美国麦克森国际集团有限公司、卡地纳健康有限公司、通用配件公司等知名品牌运营商,主要以ODM模式合作,根据客户需求负责产品生产和设计,采用客户指定品牌。ODM模式为行业一般销售模式,英科医疗品牌运营商客户具备丰富的当地销售渠道布局,以ODM模式销售给品牌商可有效降低运营成本,使其产品可以有效进入当地市场。(WYD)

       相关行业分析报告参考《2021年中国一次性手套市场分析报告-市场运营态势与发展前景研究》。

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