2017年我国玩具行业竞争格局及本土玩具企业市场份额分析（图）

2017-09-25 02:51

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玩具企业百花齐放，行业巨头虚位以待

截至2015年10月中国规模以上的玩具一共1455家左右，2016年玩具行业的CR4仅14.3%，整体集中度较低，但存在上升的趋势。其中市场份额最高的奥飞娱乐，占5.3%的市场份额，而美国玩具市场龙头美泰，占据美国玩具市场11.8%的市场份额，相比而言，中国玩具市场的集中度较低，行业整合空间大，行业巨头虚位以待。

图：中国玩具市场的集中度较低，行业整合空间大

国内玩具公司中，奥飞娱乐与上海姚记居第一梯队，其中奥飞娱乐的市场份额，从2009年的3.4%上升到2016年的5.3%，稳居中国第一大玩具公司；诸如灵动创想、邦宝益智均在各自玩具领域有所建树，市场份额不断上升。上海姚记依托国内棋牌文化并通过并购，成为中国第二大玩具公司。

图：奥飞娱乐、上海姚记在中国玩具市场居领先地位

图：奥飞娱乐、上海姚记居第一梯队，其玩具销售额远超其他玩具企业

第一梯队的奥飞及姚记玩具销售额增长较快。2016年增速分别为26%、18%；第二梯队中仅灵动创想表现突出，2016年增长率25%；群兴玩具2016.12正式剥离玩具业务到非上市公司；星辉娱乐重点转向游戏，玩具业务仅占20%；第三梯队中的贝恩施、小白龙、天衡股份、凯迪威、佳奇科技等新三板企业2016年玩具销售额增长迅速，2016年销售额增长率分别为49%、53%、49%、76%、39%。

参考中国报告网发布《2018-2023年中国玩具产业调查与投资前景评估报告》

图：贝恩施、小白龙、天衡股份等新三板企业2016年玩具销售额增长迅速

产业集群化，玩具十大品牌半数来自广东

  中国玩具生产集群明显，主要玩具公司集中在浙江、江苏、广东、福建和上海。其中广东是全国玩具最大的生产基地，尤其是汕头澄海玩具基地，由于玩具企业汇集，产品创新与IP开发运营能力相对较强。

  国内十大玩具品牌中，有五家来自广东，其中四家属于汕头澄海玩具基地，而在非广东区域的玩具品牌中，多数为扑克品牌，如上海姚记、宁波3A、浙江宾王、福建敦信。广东的五家玩具公司分别是奥飞娱乐、星辉娱乐、邦宝益智、群兴玩具以及灵动创想，其中除灵动创想外均来自汕头澄海玩具基地。

  奥飞娱乐布局多个玩具领域；邦宝益智专攻积木；灵动创想专注可动人偶及户外运动玩具；星辉娱乐大约20%的收入来自玩具，其玩具业务主要是遥控玩具；2016.12群兴剥离了玩具业务到非上市公司，之前群兴玩具产品主要是低龄儿童的玩具产品以及遥控玩具。