我国 玩具行业 竞争格局 本土玩具 企业市场 份额分析 图 玩具企业百花齐放,行业巨头虚位以待 截至2015年10月中国规模以上的玩具一共1455家左

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2017年我国玩具行业竞争格局及本土玩具企业市场份额分析(图)

字体大小: 2017-09-25 10:51  来源:中国报告网

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        玩具企业百花齐放,行业巨头虚位以待

        截至2015年10月中国规模以上的玩具一共1455家左右,2016年玩具行业的CR4仅14.3%,整体集中度较低,但存在上升的趋势。其中市场份额最高的奥飞娱乐,占5.3%的市场份额,而美国玩具市场龙头美泰,占据美国玩具市场11.8%的市场份额,相比而言,中国玩具市场的集中度较低,行业整合空间大,行业巨头虚位以待。


图:中国玩具市场的集中度较低,行业整合空间大

        国内玩具公司中,奥飞娱乐与上海姚记居第一梯队,其中奥飞娱乐的市场份额,从2009年的3.4%上升到2016年的5.3%,稳居中国第一大玩具公司;诸如灵动创想、邦宝益智均在各自玩具领域有所建树,市场份额不断上升。上海姚记依托国内棋牌文化并通过并购,成为中国第二大玩具公司。


图:奥飞娱乐、上海姚记在中国玩具市场居领先地位


图:奥飞娱乐、上海姚记居第一梯队,其玩具销售额远超其他玩具企业

        第一梯队的奥飞及姚记玩具销售额增长较快。2016年增速分别为26%、18%;第二梯队中仅灵动创想表现突出,2016年增长率25%;群兴玩具2016.12正式剥离玩具业务到非上市公司;星辉娱乐重点转向游戏,玩具业务仅占20%;第三梯队中的贝恩施、小白龙、天衡股份、凯迪威、佳奇科技等新三板企业2016年玩具销售额增长迅速,2016年销售额增长率分别为49%、53%、49%、76%、39%。

        参考中国报告网发布《2018-2023年中国玩具产业调查与投资前景评估报告


图:贝恩施、小白龙、天衡股份等新三板企业2016年玩具销售额增长迅速

        产业集群化,玩具十大品牌半数来自广东

        中国玩具生产集群明显,主要玩具公司集中在浙江、江苏、广东、福建和上海。其中广东是全国玩具最大的生产基地,尤其是汕头澄海玩具基地,由于玩具企业汇集,产品创新与IP开发运营能力相对较强。

        国内十大玩具品牌中,有五家来自广东,其中四家属于汕头澄海玩具基地,而在非广东区域的玩具品牌中,多数为扑克品牌,如上海姚记、宁波3A、浙江宾王、福建敦信。广东的五家玩具公司分别是奥飞娱乐、星辉娱乐、邦宝益智、群兴玩具以及灵动创想,其中除灵动创想外均来自汕头澄海玩具基地。

        奥飞娱乐布局多个玩具领域;邦宝益智专攻积木;灵动创想专注可动人偶及户外运动玩具;星辉娱乐大约20%的收入来自玩具,其玩具业务主要是遥控玩具;2016.12群兴剥离了玩具业务到非上市公司,之前群兴玩具产品主要是低龄儿童的玩具产品以及遥控玩具。


图:广东五大玩具公司各细分领域分布

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