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我国成人纸尿裤产业集群化特征明显 国产品牌优势领先

字体大小: 2020-11-23 15:07

中国报告网提示:成人纸尿裤作为一次性使用的纸类尿失禁用品,行业呈现需求量大、增速快且发展不平衡的态势。根据产品形态划分,成人纸尿裤可分为腰贴型纸尿裤、纸尿片和裤型纸尿裤三类,特点、价格各有不同。

       成人纸尿裤作为一次性使用的纸类尿失禁用品,行业呈现需求量大、增速快且发展不平衡的态势。根据产品形态划分,成人纸尿裤可分为腰贴型纸尿裤、纸尿片和裤型纸尿裤三类,特点、价格各有不同。

成人纸尿裤分类及产品介绍

产品类别

适用对象

特点

腰贴型纸尿裤

失能老人和卧床病人等人群

增加防侧漏功能,吸收能力强

具有可调节式腰围魔术贴

市场份额占比超过50%

价格介于纸尿片和裤型纸尿裤之间

纸尿片

轻度失禁者

使用方法与传统棉质尿布相似

生产工艺简单

价格在三类产品中最低

裤型纸尿裤

可自主如厕或在他人协助下进行如厕的中度失禁者

穿脱方便

裤型纸尿裤腰部弹性大

价格在三类产品中最高

资料来源:公开资料整理

       目前,我国成人纸尿裤行业已形成明显的产业集群,生产商主要分布在浙江、江苏、山东和河北。其中浙江成人纸尿裤产能较高,占比约为40%-50%,代表品牌有包大人、添宁、杭州可靠等;江苏成人纸尿裤产能约占10%-20%,代表品牌有常青树;山东和河北两地成人纸尿裤产能约占20%-30%,品牌多以中小品牌为主。

中国成人纸尿裤生产商工厂分布

资料来源:公开资料整理

       中国成人纸尿裤市场以国产品牌为主,具有明显的生产和渠道优势,包括杭州可靠、恒安国际、豪悦护理、杭州千芝雅等,集中度较低,行业CR5不足40%。

中国主流成人纸尿裤生产商介绍

企业名称

相关品牌

生产能力

渠道能力

福建恒安集团有限公司

安尔康

在全国15个省、市、自治区,投资设立40多家生产公司

中国设立40余家分公司及200多个销售团队;产品销往43个国家地区,拥有76个直接合作大客户或大经销商

维达纸业(中国)有限公司

包大人

生产线4条,成人纸尿裤产能为1.3亿片/年,成人纸尿片产能为5,500万片/

销售网络遍布中国各省市及多个亚洲国家

杭州可靠护理用品股份有限公司

可靠COCO

纸尿裤年生产能力达到10亿片

获得“连续四年在电子商务成人纸尿裤品类销售额最多”的世界纪录

瑞典爱生雅集团

添宁

拥有10条纸尿裤生产线,纸尿裤年生产能力近10亿片

爱生雅集团通过收购维达国际54.8%的股份,打开其在中国市场的销售网络

山东康舜日用有限公司

周大人

现代化企业生产线4

主要布局线上渠道

杭州千芝雅卫生用品有限公司

千芝雅、千年舟

累计投产国际生产线25条,其中瑞光全伺服生产线达16

形成了“线上+线下+体验店的全渠道新零售布局

杭州珍琦卫生用品有限公司

珍琦SUNKISS

自动化生产线11

产品远销日本、美国、英国、德国、捷克、东南亚等国家和地区

杭州豪悦护理用品有限公司

白十字、汇泉、好年、康福瑞

2个生产基地:杭州豪悦工厂和江苏豪悦工厂

积累较多优质客户:金佰利、尤佳妮等知名跨国公司、凯儿得乐、蜜芽等中国知名护理用品品牌

资料来源:公开资料整理

       从消费价格来看,由于中国老年人“重子女、轻自己”的传统观念,我国成人纸尿裤产品消费呈现低端化趋势。以中号成人纸尿裤为例,2018年,市场上售价为1.7元/片以下的低端成人纸尿裤产品销量占比最高,达到54.6%,售价为1.7-3.7元/片的占比为34.8%,售价3.7元/片以上的占比仅为10.6%。

2018年中国成人纸尿裤(中号裤)产品价格分布区间

数据来源:公开资料整理

       展望前景,当前我国成人纸尿裤行业消费趋于低端化,但随着80后、90后群体将成为成人纸尿裤产品的购买主力,此类消费群体对品质更为看重,产品高端化将成为行业主要发展趋势之一。另外,消费者的消费需求日益增加,成人纸尿裤企业需不断研发出新功能、新品类产品,持续优化升级产品形态和用户体验。

中国成人纸尿裤行业发展趋势

资料来源:公开资料整理(CT)

       相关行业分析报告参考《2020年中国成人纸尿裤市场分析报告-市场现状调查与投资战略研究》。

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中国报告网提示:成人纸尿裤作为一次性使用的纸类尿失禁用品,行业呈现需求量大、增速快且发展不平衡的态势。根据产品形态划分,成人纸尿裤可分为腰贴型纸尿裤、纸尿片和裤型纸尿裤三类,特点、价格各有不同。

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