2019年中国粘胶长丝行业呈寡头垄断格局市场集中度将进一步提升

2019-12-02 06:34

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粘胶长丝俗称人造丝，适用于中高档织物。粘胶长丝主要原料为棉桨粕或木桨粕（溶解浆），它具有吸湿、透气、易染色、抗静电和易纺等特性，适用于制作被面、里料、外衣、旗袍等。

粘胶长丝通过原液制备、纺丝和后处理等工序制成产品，其中纺丝工艺主要有连续纺和半连续纺两种。连续纺工艺生产周期短、成本低、产品质量高，较半连续纺工艺优势明显。

连续纺粘胶长丝工艺优点

类别	连续纺工艺优点	具体比较
技术特点	生产流程短，维护方便	以120D粘胶长丝为例，在半连续纺丝机上需要经过4~5天，而在连续纺丝机仅需几分钟，同时连续纺工艺出问题时原因查找较简单。
	单台产能高	以120D胶长丝为例，半连续纺产能在100kg/（台d）左右，连续纺则达300kg/（台d），主要是连续纺工艺纺锭数高、纺速快。
	生产成本降低	相同产能情况下，连续纺车间人数不到半连续纺一半；能耗降低幅度达 30%以上，省却了后处理精练用的各种化工原材料。
	生产环境改善	连续纺工艺中，纺丝酸浴槽的改进和丝条精练的简化大幅减少了污染物的排放，而且改善了生产车间的环境。
下游应用	染色均匀度高	在白坯染色、成衣染色等工艺中，大幅减少了因染色不均造成的损失，无需在使用过程中不断清批和接批，避免了批与批之间的质量差异。
	织造效率高	连续纺工艺减少了换筒的停车次数，从而减少了停车纬档；在纱线加工和针织生产时，由于上浆增强了长丝耐磨性，从而保证了机台速度。
	沸水收缩率高	连续纺粘胶长丝（120D）沸水收缩率达7%左右，而半连续纺产品只有3%左右，连续纺产品充分回缩，可使布面手感丰满。

资料来源：CNKI

        根据数据显示，2018年中国粘胶长丝产量达到20.1万吨，有效产能利用率约90%。经过行业不断洗牌，目前国内粘胶长丝只有5家在产企业，总产能约21.2万吨/年，其中生产企业前三（新乡化纤、吉林化纤、宜宾丝丽雅）产能合计18.8万吨/年，约占国内总产能88.7%，未来几年行业将不会有新企业的进入，龙头企业市场占有率将进一步集中，行业寡头垄断格局日益明显。

        2017年工业和信息化部发布了《粘胶纤维行业规范条件（2017版）》，严禁新建粘胶长丝项目，鼓励和支持现有企业通过技术改造淘汰落后产能；改扩建连续纺粘胶长丝产能需达1万吨/年以上，水耗、能耗等标准要求较高。

        参考观研天下发布《2019年中国粘胶长丝行业分析报告-行业现状与发展趋势分析》

        未来几年行业只有新乡化纤和吉林化纤两家企业将进行产能扩产，产能合计2.5万吨/年，预计2020年国内前三大企业粘胶长丝产能占比将达到90%，行业集中度进一步提升。

国内现有粘胶长丝生产企业及产能

	现有产能（万吨）	备注
新乡化纤	7	预计2020年产能扩至8万吨/年
吉林化纤	6.8	在建1.5万吨/年产能，预计2019年底投产
宜宾丝丽雅	5	均为半连续纺工艺
京汉股份	1.6	均为半连续纺工艺
九江盛君丝	0.8	租赁经营九江金源化纤粘胶长丝生产线