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全球钛白粉产能情况与竞争格局

          行业扩张过快,产能过剩严重。21世纪初,全球钛白粉产能约为400万吨,且主要集中于杜邦、科斯特、亨斯曼、康诺斯和特诺五大行业巨头的手中。此后,钛白粉生产技术被引进中国,由于此前中国的钛白粉长期依赖进口,产品利润率高,刺激了国内钛白粉产能的爆炸式增长,国内钛白粉产能2000年时仅有34万吨,到2015年已经达到360万吨/年,约占钛白粉全球产能的一半。

 

          参考观研天下发布《2017-2022年中国钛白粉行业市场发展现状及十三五竞争策略分析报告

          同质化竞争导致价格战,国内外同步去产能。自 2011 年起全球钛白粉的需求增速受经济环境影响放缓,2012~2015 年钛白粉价格持续走低,近两年价格甚至跌至大部分公司成本线,企业长期微利或亏损,过度投资成为行业负担,钛白粉企业负债率高企,已有部分中小企业迫于成本压力关停退出。中国产能大规模投放导致的价格战,也对国际巨头造成了压力,科慕、亨斯曼和特诺相继宣布关闭一些陈旧落后的生产线,以应对行业的长期低迷。截至 2016 年底,共有约 77 万吨产能退出生产,超过全球总产能的 10%,一定程度上缓解了行业产能过剩的情况。

 

          推进整合并购,行业洗牌加速。根据我国钛白粉行业的十三五规划,我国将推进重组整合以提高行业集中度,增强我国企业在国际市场上的竞争力;控制产能继续增长,加速落后产能的退出,以减少行业的无序竞争。今年河南佰利联完成了对四川龙蟒的收购,国内产能最大的两家钛白粉企业实现了强强联合,重组后的龙蟒佰利产能达到 56 万吨,成为亚洲第一、世界第四的行业寡头。当前全球前十大钛白粉企业占有全球产能的 70%,其中有四家中国企业;国内前十大企业约占有国内产能的 52%,行业仍有较大的整合空间。以上企业一般生产较为规范,且有一定的规模效益,有望在本轮行业整合中率先受益。

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