我国大规模个性化服装定制行业进入门槛高龙头格局尚不明朗

2020-07-28 00:55

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服装制造企业的经营模式主要分为生产销售成衣和服装定制两类。成衣是指按一定规格、号型标准批量生产的成品服装，定制服装是指根据具体穿着者个人情况，量体裁衣、单件制作的服装。而定制服装可进一步分为团体定制和私人定制两类，其中私人订制随着工业化与信息化技术的发展，间接又演化出的大规模个性化定制。

大规模个性化服装定制和传统私人定制、团体定制比较

类别	团体定制	传统私人定制	大规模个性化私人定制
从业者	提供团体装定制的公司，规模相对较大	裁缝店、制衣店、独立设计师/工作室等，一般规模较小	能够实现工业化个性化定制的公司，具有一定规模
行业诞生时间	中	长	短
定价	具有规模效应，一般对产品合身要求较低（如校服），因此定价较低	一般高于同等定位的服装成衣，因订单平均规模小、缺乏规模效应、制作成本较高高级定制定位高端人群、价格更高	定价一般高于同等定位的服装成衣，但可低于传统私人定制
对个性化需求的满足程度	低	高，依靠相关人员经验手工量体并试穿	高，可以通过现代技术科学量体和选择版型，生产准确度高
产品制作周期	较短	较长	较短
业务扩张难度	易，基于标准版型和尺码	难，主要依靠人工（手工量体、打版等），熟练工培养需要时间	易，通过现代信息基数、采用柔性制造组织形式，可以实现个性化订单的量产

数据来源：公开资料整理

与传统的成衣制造行业不同，大规模个性化服装定制行业具有较高的进入门槛。开展大规模个性化服装定制业务的主要竞争要素有：

竞争要素	具体内容
硬件方面	企业的生产线须进行自动化改造，这就需要企业投入大量前期资金改造原有生产线、重构生产流程、提高管理水平
软件方面	实现数据驱动，搭建消费者与工厂的互动平台。这就需要企业能够在产品设计、物流配送、售后管理等各个环节中熟练运用计算机、互联网、物联网、大数据分析与处理等先进技术
销售渠道方面	线上线下资源有机结合是个性化服装定制获得成功的重要因素。第一种情况下，消费者可以在线了解商品，从数据库中选择喜欢的面料、款式等，自由搭配，随后在线直接提交订单，或去线下体验后再提交订单。第二种情况下，消费者在线下渠道接触到商品，挑选好喜欢的款式、颜色等，随后通过线上平台下单，进而完成服装的定制

数据来源：公开资料整理

我国大规模个性化服装定制行业龙头格局尚未形成。近年来，随着品牌发展的需要与消费者需求的日渐多元化，一些成衣品牌顺应市场需求将业务延伸到定制服装产品，推出了定制系列或定制子品牌（如报喜鸟、雅戈尔等）。从相关财务数据来看，代表公司的大规模个性化服装定制业务收入体量并不大，均在几亿水平。

我国大规模个性化服装定制上市企业对比情况

公司名称	公司属性	定制品类	交付期限	产品价位	客户体验	2019年营业收入
雅戈尔	中高端男装品牌	西服、衬衫等	试样约1个月，不试样约半个月	MAYOR衬衫价格1500元左右，西服在6000~15000之间	到店量体	服装类收入55.98亿元，其中MAYOR品牌收入4.35亿元
报喜鸟	中高端男装品牌	套装、上衣、裤子、马甲、裙子、大衣、衬衫、夹克、休闲裤、风衣等	不试穿7-10个工作日，试穿14-17个工作日	粘合衬650元+面料费、半毛衬850元+面料费、全毛衬1200元+面料费	顾客预约就近门店的量体师或上门量体，量体师提供面料色卡本、款式图片样衣试穿，并根据客户身材数据和所选面料款式下单	32.73亿元,估计定制类收入占比10%左右
乔治白	商务职业装为主、定制和零售为辅	男女士西服、西裤、马甲、裙子、衬衫、夹克、风衣等	一般为50-60天	衬衣200元左右，西服1000元左右	从分公司派或者式从总部指派量体师	11.21亿元
大杨创世	制造商(现已被借壳)	男装、女装、学生装等多个品类	粘合衬、半麻衬工艺8个工作日，全麻衬工艺10个工作日	对C端客户：衬衣1580元起，西服6800元起；对B端客户：粘合衬工艺680元+面料费，全麻工艺1180元+面料费	需要提供身高、胸围、腰围三个参数后确认透合的西装尺码	-
鲁泰	色织布、衬衫制造商，2014年以子公司开始经营定制业务	主要为衬衫	在下单(新客户为初次量体)的15日内制成	元价位398元、598元、898元、998元、1298元、1898元、2598元、2998元、5198元不等	从线下预约量体到线上定制，统一斜接，新顾客量体，老顾客无需量体	68.01亿元，定制业务占比很小
希努尔	中高端男装品牌商(现已转型)	套装、休闲服，大衣，夹克，西裤、休闲裤，衬衣等	7-10天	套装798-4698元，休闲服498-2998元，大衣798-3698元，夹克498-2998元，西裤298-698元，休闲裤298-698元，衬衣168-798元	顾客网上预约可享受全国上门量体服务	-
酷特智能	服装定制行业制造商起家，目前发展重心为大规模个性化定制	西服、衬衣、大衣、休闲服、西裤、马甲等	7个工作日	对C端客户：衬衣590元起，西服2800元起；对B端客户：粘合衬工艺780元+面料费，全麻工艺1380元+面料费	到店量体或上门量体，采集用户19个部位的22个数据，通过独特的CAD系统算法实现快速匹配客户需求，完成版型设计	5.35亿元