尽管参与企业众多,但随着资本快速进入,龙头企业开始快速跑马圈地,环卫市场订单逐步在向具有资金&资源&管理的优势企业集中。根据易标通环卫招标数据中心统计数据,按照合同规模排名,2016年国内环卫市场签约规模前5名企业为启迪桑德、北京环卫、龙马环卫、北控水务、玉禾田等,签约合同规模分别为137、119、50、46、40亿元。2016年前15名企业的合同签约规模合计为542亿元,占全国新签环卫服务合同总规模的62.9%。
从环卫市场参与主体看,目前环卫市场可以划分为传统民营环卫公司、延伸业务产业链进入的上市公司、地方政府下属区域国企等三类参与者。
参考中国报告网发布《2018-2023年中国环卫服务市场调查与投资前景预测报告》
传统民营环卫公司:在环卫市场已经深耕多年,以区域性布局为主。玉禾田、新安洁、侨银环保等公司在业内起步较早,目前已经具备一定行业知名度和品牌影响力,但普遍缺乏政府资源和融资实力是该类公司进一步成长为全国性环卫龙头的重大制约。
延伸业务链条进入环卫的上市公司:在品牌影响力和融资实力突出,全国性布局环卫市场,上下游资源整合能力突出。启迪桑德、中国天楹等固废处理公司通过业务从废物末端处置向前端收运延伸而切入环卫市场,而龙马环卫、中联重科(目前环卫资产已剥离)等公司通过上游环卫设备销售为入口向下游环卫运营业务延伸;对于北控水务(H)等有志于打造环境综合服务商的企业而言,目前也在积极布局环卫市场。
区域性国企公司:政府资源密切,主要依托当地政府关系开展业务,在当地环卫市场中占据主导地位,但市场化程度、管理效率和跨区域运营能力等方面能力偏弱。不过,部分在机制及活力等方面表现突出的区域性国企未来进一步成长潜力也比较充沛,以北京市国资委下属的北京环卫等为典型代表。
从品牌、客户资源、资金实力等角度看,上市公司相较于前两类公司更加有竞争力。这些公司往往从环卫装备制造、固废处理、垃圾收运等业务起家,在国家不断推进环卫市场化的进程中积极开展环卫业务。在开展环卫业务的过程中,垃圾处理企业及环卫设备制造企业,在客户资源及资金实力上突出,且具有较强的项目管理经验,转型难度较小。
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