参考观研天下发布《2019年中国保险行业分析报告-市场运营态势与发展前景预测》
保险（Insurance），本意是稳妥可靠保障；后延伸成一种保障机制，是用来规划人生财务的一种工具，是市场经济条件下风险管理的基本手段，是金融体系和社会保障体系的重要的支柱。
目前，我国居民保险意识有所增强，但总体风险意识滞后，保险观念单薄。个人收入水平是影响个人保险意识水平的因素，高收入水平的白领人群，有购买保险商品、直接接触保险的经济条件；而低收入水平的蓝领人群所面临的最大、最现实的风险就是生存风险，在不能满足自身基本生存需要的情况下，他们不会考虑其他风险，也就不会主动去接触、认识保险，不利于其形成较高的保险意识。另外，保险意识与人们的受教育程度也有很大关系。学历较高的人，其综合素质会比较高，对事物的理解能力也比较强，因此对保险商品的了解和接受度会比较高。低收入、文化层次低的人群因为储蓄少，在风险管理的途径选择上更依赖国家保障，保险意识就比较淡薄。
一、发展现状分析
中国保险业的对外开放历程可以概括为以下四个阶段：
（一）1980年至1992年，是保险业对外开放的准备阶段。八十年代初，我国开始允许一些外资保险公司在华设立代表处。外资保险代表处为增进中外保险业相互了解与合作发挥了积极作用，为外资保险公司下一步进入中国市场奠定了基础。
（二）1992年至 2001年12月（我国加入世贸组织前）， 是保险业对外开放的初步发展阶段。国务院选定上海作为第一个保险对外开放试点城市，标志着这一阶段的开始。1995年，保险对外开放的试点城市从上海扩大到广州。1992年9月，美国友邦公司作为第一家外资保险公司在上海设立分公司。随后，有一批外国保险公司获准进入我国保险市场。截至入世前，共有来自12个国家和地区的29家外资保险公司在华设立了营业性机构。其中，中外合资保险公司16家，外国保险公司分公司13家。2000年，中国保监会加入国际保险监督官协会，进一步加强了我国与国际保险界的联系与合作。
（三）加入世贸后的三年过渡期：从2001年12月加入世贸组织开始，我国保险业进入对外开放的新阶段。入世后，中国严格履行承诺，不断扩大保险业开放的广度和深度，市场主体不断增加：截至2004年9月9日，已有14个国家（地区）的39家（含4家筹建）外国（地区）保险公司在华设立了70个（含7家筹建）营业性机构。此外，还有124家保险机构在中国共设立了187个代表处；保险对外开放城市已由加入时的上海、广州、深圳、大连和佛山等五个城市，扩大到了北京、天津、苏州、成都、重庆、厦门、宁波、沈阳、武汉和福州等城市；外国非寿险公司可以设立独资子公司，并向外国和国内客户提供全部非寿险服务。
与此同时，中资保险公司的海外融资也取得重大进展。2003年至今，中国人民财产保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司和中国平安保险（集团）公司分别在境外上市，三家公司共筹集资金折合人民币480亿元左右，改善了资本结构，提高了偿付能力，向建立现代保险企业的目标迈出了重要一步。
（四）过渡期之后的全面对外开放：2004年12月11日，按照入世协议，保险业的入世过渡期宣告结束，中国保险业实现全面对外开放。自该日起，允许外资寿险公司提供健康险、团体险和养老金/年金险业务，取消对设立外资保险机构的地域限制，设立合资保险经纪公司的外资股权比例可至51%。寿险除外资比例不超过50%及设立条件限制外，对外资没有其它限制；法定再保险比例将逐步取消。这意味着中国保险业将在更高领域和更深层次参与国际保险市场的竞争与合作。2005年是我国保险业实行全面对外开放的第一年，我国保险业坚持统筹国内发展和对外开放，实现了对外开放的平稳过渡。
2017年我国保险市场发展总体平稳，全年保费收入3.66万亿元，同比增长18.2%，保险公司预计利润2567.2亿元，同比增长29.7%。全年新增保单件数175亿元，同比增长84%。保险业为全社会提供风险保障4154万亿元，同比增长75%，投资型业务大幅收缩，普通寿险规模保费占人身险业明达47.2%，较上年提升11.1个百分点，这表明我国保险业进一步回归保障本源。
二、市场竞争状况
1、财产保险市场集中度分析
行业集中率是指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和。例如，CR4是指四个最大的企业占有该相关市场份额。
2017年，财产保险行业CR4为69.8%，市场集中度极高，分析判断我国财险行业属于寡占型市场。
2、财产保险市场竞争格局分析
2017年财产保险市场竞争格局分析
3、产险产品结构市场竞争情况
2017年，产险业务原保险保费收入9834.66亿元。其中，交强险原保险保费收入1869.01亿元，同比增长9.97%；农业保险原保险保费收入为479.06亿元，同比增长14.69%。另外，寿险公司未计入保险合同核算的保户投资款和独立账户本年新增交费6362.78亿元，同比下降50.29%。
保险（Insurance），本意是稳妥可靠保障；后延伸成一种保障机制，是用来规划人生财务的一种工具，是市场经济条件下风险管理的基本手段，是金融体系和社会保障体系的重要的支柱。
目前，我国居民保险意识有所增强，但总体风险意识滞后，保险观念单薄。个人收入水平是影响个人保险意识水平的因素，高收入水平的白领人群，有购买保险商品、直接接触保险的经济条件；而低收入水平的蓝领人群所面临的最大、最现实的风险就是生存风险，在不能满足自身基本生存需要的情况下，他们不会考虑其他风险，也就不会主动去接触、认识保险，不利于其形成较高的保险意识。另外，保险意识与人们的受教育程度也有很大关系。学历较高的人，其综合素质会比较高，对事物的理解能力也比较强，因此对保险商品的了解和接受度会比较高。低收入、文化层次低的人群因为储蓄少，在风险管理的途径选择上更依赖国家保障，保险意识就比较淡薄。
一、发展现状分析
中国保险业的对外开放历程可以概括为以下四个阶段：
（一）1980年至1992年，是保险业对外开放的准备阶段。八十年代初，我国开始允许一些外资保险公司在华设立代表处。外资保险代表处为增进中外保险业相互了解与合作发挥了积极作用，为外资保险公司下一步进入中国市场奠定了基础。
（二）1992年至 2001年12月（我国加入世贸组织前）， 是保险业对外开放的初步发展阶段。国务院选定上海作为第一个保险对外开放试点城市，标志着这一阶段的开始。1995年，保险对外开放的试点城市从上海扩大到广州。1992年9月，美国友邦公司作为第一家外资保险公司在上海设立分公司。随后，有一批外国保险公司获准进入我国保险市场。截至入世前，共有来自12个国家和地区的29家外资保险公司在华设立了营业性机构。其中，中外合资保险公司16家，外国保险公司分公司13家。2000年，中国保监会加入国际保险监督官协会，进一步加强了我国与国际保险界的联系与合作。
（三）加入世贸后的三年过渡期：从2001年12月加入世贸组织开始，我国保险业进入对外开放的新阶段。入世后，中国严格履行承诺，不断扩大保险业开放的广度和深度，市场主体不断增加：截至2004年9月9日，已有14个国家（地区）的39家（含4家筹建）外国（地区）保险公司在华设立了70个（含7家筹建）营业性机构。此外，还有124家保险机构在中国共设立了187个代表处；保险对外开放城市已由加入时的上海、广州、深圳、大连和佛山等五个城市，扩大到了北京、天津、苏州、成都、重庆、厦门、宁波、沈阳、武汉和福州等城市；外国非寿险公司可以设立独资子公司，并向外国和国内客户提供全部非寿险服务。
与此同时，中资保险公司的海外融资也取得重大进展。2003年至今，中国人民财产保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司和中国平安保险（集团）公司分别在境外上市，三家公司共筹集资金折合人民币480亿元左右，改善了资本结构，提高了偿付能力，向建立现代保险企业的目标迈出了重要一步。
（四）过渡期之后的全面对外开放：2004年12月11日，按照入世协议，保险业的入世过渡期宣告结束，中国保险业实现全面对外开放。自该日起，允许外资寿险公司提供健康险、团体险和养老金/年金险业务，取消对设立外资保险机构的地域限制，设立合资保险经纪公司的外资股权比例可至51%。寿险除外资比例不超过50%及设立条件限制外，对外资没有其它限制；法定再保险比例将逐步取消。这意味着中国保险业将在更高领域和更深层次参与国际保险市场的竞争与合作。2005年是我国保险业实行全面对外开放的第一年，我国保险业坚持统筹国内发展和对外开放，实现了对外开放的平稳过渡。
2017年我国保险市场发展总体平稳，全年保费收入3.66万亿元，同比增长18.2%，保险公司预计利润2567.2亿元，同比增长29.7%。全年新增保单件数175亿元，同比增长84%。保险业为全社会提供风险保障4154万亿元，同比增长75%，投资型业务大幅收缩，普通寿险规模保费占人身险业明达47.2%，较上年提升11.1个百分点，这表明我国保险业进一步回归保障本源。
2017年保险业经营情况表
单位:万元 |
|
原保险保费收入 |
365810073.85 |
1、财产险 |
98346579.05 |
2、人身险 |
267463494.80 |
（1）寿险 |
214555650.29 |
（2）健康险 |
43894603.83 |
（3）人身意外伤害险 |
9013240.68 |
人身保险公司保户投资款新增交费 |
58923639.73 |
人身保险公司投连险独立账户新增交费 |
4704175.97 |
原保险赔付支出 |
111807932.57 |
1、财产险 |
50874495.97 |
2、人身险 |
60933436.60 |
（1）寿险 |
45748906.94 |
（2）健康险 |
12947670.22 |
（3）人身意外伤害险 |
2236859.45 |
业务及管理费 |
42880643.40 |
银行存款 |
192740725.29 |
投资 |
1299321408.14 |
资产总额 |
1674893735.07 |
资料来源：保监会
二、市场竞争状况
1、财产保险市场集中度分析
行业集中率是指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和。例如，CR4是指四个最大的企业占有该相关市场份额。
2017年，财产保险行业CR4为69.8%，市场集中度极高，分析判断我国财险行业属于寡占型市场。
2、财产保险市场竞争格局分析
2017年财产保险市场竞争格局分析
企业 |
企业财产险保费收入：万元 |
全国财产险保费收入：万元 |
市占率：% |
人保股份 |
34929008.16 |
105413814.7 |
33.1% |
平安财 |
21598387.43 |
105413814.7 |
20.5% |
太保财 |
10399414.94 |
105413814.7 |
9.9% |
国寿财产 |
6621504.82 |
105413814.7 |
6.3% |
其他 |
/ |
105413814.7 |
30.2% |
资料来源：保监会
3、产险产品结构市场竞争情况
2017年，产险业务原保险保费收入9834.66亿元。其中，交强险原保险保费收入1869.01亿元，同比增长9.97%；农业保险原保险保费收入为479.06亿元，同比增长14.69%。另外，寿险公司未计入保险合同核算的保户投资款和独立账户本年新增交费6362.78亿元，同比下降50.29%。
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