中国 农药行业 竞争格局 进入壁垒 分析 图 一、行业的竞争格局、市场化程度和主要企业 1、市场竞争概况 &

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2018年中国农药行业竞争格局及进入壁垒分析(图)

字体大小: 2018-02-12 11:27  来源:中国报告网

中国报告网提示: 一、行业的竞争格局、市场化程度和主要企业 1、市场竞争概况 &

         一、行业的竞争格局、市场化程度和主要企业

         1、市场竞争概况

         农药行业属于传统产业,无论从技术水平、经营模式、市场成熟度来看,都是一个市场化程度较高的行业,各种类型和规模的企业都可以充分的参与竞争。据中国农药工业协会统计,2016 年中国农药销售百强企业的合计销售额为 1,039.39 亿元,其中排名前十位的农药企业销售额合计为 319.92 亿元,占农药销售百强收入总额的 29.12%。整体来看,我国农药行业产业集中度相对较低。

         近年来,虽然我国农药行业通过不断地并购重组,已经形成了一些行业龙头企业,但是农药企业多、小、散的问题仍未根本解决,部分农药产品存在同质化问题。

         2、主要竞争对手情况

         行业主要竞争对手情况如下:

         (1)诺普信

         诺普信成立于 1999 年,注册资本 70,462.74 万元,深圳证券交易所中小企业板上市公司,股票代码:002215,其专注于农药制剂及水溶肥料的研发、生产和销售,为农民提供高效、低毒、安全、环保的农药制剂、水溶肥料产品及其相关技术服务,形成了集产品研发、生产、销售与技术服务于一体的完整产业链,是2016 年中国农药行业百强、2016 年中国农药行业制剂 50 强企业。


图表:诺普信2016年营业收入

         (2)江苏龙灯化学有限公司

         江苏龙灯化学有限公司是龙灯环球农业科技有限公司下属全资子公司,成立于 1995 年,注册资本 2,688 万美元。该公司主要从事除草剂、杀菌剂、杀虫(螨)剂、植物生长调节剂等农化产品及特殊功能性肥料的研制、开发及营销业务,是2016 年中国农药行业百强、2016 年中国农药行业制剂 50 强企业。

         (3)广西田园生化股份有限公司

         广西田园生化股份有限公司成立于 2001 年,注册资本 12,600 万元,是一家以农药制剂的研发、生产、销售、推广为主营业务的高新技术农药制剂企业,是2016 年中国农药行业百强、2016 年中国农药行业制剂 50 强企业。

         (4)海利尔药业集团股份有限公司

         海利尔药业集团股份有限公司成立于 1999 年,注册资本 9,000 万元,属国家定点农药生产企业,是集农药研发、生产、销售为一体的大型农化集团。该公司主要从事农药制剂、农药原药及相关中间体的生产与销售,2016 年中国农药行业百强企业。 


图表:海利尔药业2016年营业收入

         在原药领域存在潜在竞争对手,具体情况如下:

         (1)中农联合

         中农联合隶属于中农集团,全资控股山东省联合农药工业有限公司、山东中农联合作物科学技术有限公司、潍坊中农联合化工有限公司三家原药、中间体和制剂生产企业,主要生产啶虫脒原药、吡虫啉原药、哒螨灵原药、霜霉威盐酸盐原药以及腈菌唑等原药。根据中国农药工业协会公布的 2017 年中国农药行业百强榜单,中农联合 2016 年销售收入 9.52 亿元。

         参考观研天下发布《2018-2023年中国农药产业市场运营规模现状与发展商机分析研究报告

         (2)江苏克胜

         江苏克胜主要从事农化产品的科技研发、绿色制造、营销服务及国际贸易等,具备年产销农药 2 万吨原药和各类先进环保剂型的能力,产品适用于各种农作物。根据中国农药工业协会公布的 2017 年中国农药行业百强榜单,江苏克胜 2016 年销售收入 13.98 亿元。

         (3)常隆化工

         常隆化工是国内工艺技术成熟的大中型原药企业,产品品类齐全,具有光气资源优势。根据中国农药工业协会公布的 2017 年中国农药行业百强榜单,常隆化工的控股子公司江苏常隆农化有限公司 2016 年销售收入 12.62 亿元。

         二、进入本行业的主要壁垒

         1、政策准入壁垒

         我国农药行业政策准入由行业准入管理与产品层次的登记许可管理两部分构成。根据新修订《农药管理条例》(国务院令 2017 年第 667 号)规定,我国实行农药生产许可制度。设立农药生产企业需按照国务院农业主管部门的规定向省、自治区、直辖市人民政府农业主管部门申请农药生产许可证。根据配套的《农药生产许可管理办法》(农业部令 2017 年第 4 号)规定,农药生产许可实行一企一证管理,一个农药生产企业只核发一个农药生产许可证。新设立化学农药生产企业或者非化学农药生产企业新增化学农药生产范围的,应当在省级以上化工园区内建厂;新设立非化学农药生产企业、家用卫生杀虫剂企业或者化学农药生产企业新增原药(母药)生产范围的,应当进入地市级以上化工园区或者工业园区。

         同时,我国对农药产品实行登记制度,除企业自身需取得农药生产许可证外,还需取得农药登记证。根据《农药登记管理办法》(农业部令 2017 年第 3 号)明确规定在中国境内生产、经营、使用的农药,应当取得农药登记。农业部负责全国农药登记管理工作。农药产品在获得登记之前,需进行登记试验,登记试验报告应当由农业部认定的登记试验单位出具,完成农药新产品登记通常需 2-3 年时间,这在一定程度上也加大了行业的进入壁垒。随着环境保护与食品安全意识提高,国家对农药企业审批以及对农药新产品的登记审核必将更加严格。

         2、环保及安全壁垒

         随着国家对环境保护日益重视,农药行业的环保标准不断提高,“三废”治理技术越来越复杂,环保投入越来越大,只有环保达标的企业才能进入农药行业;同时,农药生产经营中涉及的危险化学品较多,对企业安全生产管理水平有很高要求,若发生重大安全事故,企业将面临被关闭停产的风险。

         3、技术壁垒

         农药行业的技术壁垒来自两方面,一方面是新药创制和产业化的壁垒,这一壁垒已经成为跨国农药企业形成并保持其在该领域竞争优势的核心要素;另一方面则来自生产环节中工艺技术的突破和优化,这成为后专利时代农药生产企业的核心竞争力。

         农药制剂生产需要良好的工艺技术和质检、环保、安全等相关技术与设施。病、虫、草害的抗药性趋于明显,只有长期坚持对作物及病、虫、草害跟踪与监测,才能确保制剂的有效性、安全性及应变能力,因而制剂技术具有较强的经验累积性特点。

         4、先发优势壁垒

         由于各地在气候、土质、作物生长特性等方面存在较大差异,农药企业在进入不同地域市场之前,往往需要用 1-2 年时间对当地进行考察,根据当地种植环境来调配农药产品的配方。在产品成功打进当地市场之后,还需要不断跟踪观察,根据使用效果的反馈信息对产品进行及时的修正。用户对农药的选购主要依赖经验,对产品质量稳定、植保服务良好的企业较为信赖,因此,新企业或新产品进入某区域市场需首先强化用药技术指导与品牌推广,从而获得良好的质量口碑并开拓当地销售渠道。

         此外,终端消费者、经销商对农药产品的品牌与质量也越来越重视,导致新的企业或潜在进入者难以进入本行业。相对于种植成本而言,消费者对农药价格敏感度较低,好的产品施药后效果突出,可减少用药次数,降低劳动力成本,从而降低整体成本。对于经销商而言,经销品牌农药更易获得市场认可,从而增加销量,实现利益 大化。

         基于以上原因,农药企业需要长达数年的时间,才能研制出适合目标市场的农药产品,并在当地建立起较为稳定的销售渠道,积累忠实的客户群体。在这一过程中,先进入该区域市场的企业凭借技术经验和销售渠道,逐步使自身处于先发优势地位,从而抬高了后来者进入该区域市场的门槛。

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