我国社区团购发展趋势:企业重获巨头加码 或将望晋级千亿市场社区团购是真实居住社区内居民团体的一种购物消费行为,是社交电商的表现形式之一,是依托真实社区的一种区域化、本地化的团购形式。社区团购以小区为单位招募宝妈或小区店主成为团长,通过微信、小程序、SaaS等工具,为周围(社区内)居民提供的团购形式的优惠活动,对客户进行精准宣传和消费刺激。

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我国社区团购发展趋势:企业重获巨头加码 或将望晋级千亿市场

字体大小: 2020-11-24 12:18  来源:中国报告网

中国报告网提示:社区团购是真实居住社区内居民团体的一种购物消费行为,是社交电商的表现形式之一,是依托真实社区的一种区域化、本地化的团购形式。社区团购以小区为单位招募宝妈或小区店主成为团长,通过微信、小程序、SaaS等工具,为周围(社区内)居民提供的团购形式的优惠活动,对客户进行精准宣传和消费刺激。

       社区团购是真实居住社区内居民团体的一种购物消费行为,是社交电商的表现形式之一,是依托真实社区的一种区域化、本地化的团购形式。社区团购以小区为单位招募宝妈或小区店主成为团长,通过微信、小程序、SaaS等工具,为周围(社区内)居民提供的团购形式的优惠活动,对客户进行精准宣传和消费刺激。

社区团购四要素

要素

概述

本质

以生鲜品类切入,依托社团和团长资源进行商品流通的社区新型零售模式

团长

随着供应链的重要程度不断加强,零售店店长的占比不断提升。最新数据显示,宝妈占比27%,零售店店长占比73%。有线下店的平台可以将这些人转化为考核后专门聘任的团长,而宝妈们拥有较充裕的时间来做兼职。但是团长目前没有独占性和排他性,因此出现了头部平台争夺优质团长的局面

工具

如微信、小程序、SaaS工具等。微信群由团长创建并负责管理,在管理的灵活性和及时性上具有优势;小程序将商品罗列出来,提高订单管理的高效性

供应链

社区团购这一赛道企业形态加速在供应链端的竞争。随着行业竞争加剧,主要存活的将是互联网巨头向线下的延伸和传统生鲜超市借助线上引流两种模式

物流与配送

随着订单增长和竞争加剧,物流配型的要求越来越高。对于生鲜商品,中游的冷链对商品损耗的减小有着不可替代的保障作用。社区团购一般采取门店+自提模式,减少了到家的配送成本,同时部分平台实现了在深度覆盖区域内的无差别配送,即能够深入乡县区域,并且与城镇的配送效率差别不大

资料来源:公开资料

       社区团购并非全新的生鲜电商形式,而是一种以生鲜品类为切入点,依托社区和团长个人资源进行商品流通的一种新型零售模式。社区团购历经了萌芽阶段、起步阶段、发展阶段、火爆阶段、洗牌阶段、重获生机,从“炙手可热”到“烫手山芋”再到“资本争相入局”的局面,尤其是在2020年疫情的催化下,社区团购重新获得关注,并将迎来了行业高速发展期。

我国社区团购发展历程

资料来源:公开资料

       在业务版图上,华中、华北、华南、西南、华东、东北等地区都有较多公司入驻,呈现出明显的区域性特点,当前尚无全国性龙头企业,并且线上线下均有资本入局。

社区团购主要布局企业

企业

布局情况

线上企业

互联网巨头

阿里

菜鸟驿站+手机淘宝,入局社区拼团

盒马鲜生布局二三线城市,饿了么和零售通也加入

京东

推出友家橘子小程序,主推服装和日用百货等

腾讯

微信圈、小程序、微信支付为社区团购提供技术支持,投资谊品生鲜、食享会

美团

成立美团优选事业部

拼多多

投资虫妈邻里团,上线多多买菜

滴滴

上线授心优选

同程

孵化同程生活

生鲜电商

每日优鲜

孵化每日拼拼每日一淘

百果园

上线一米鲜生活项目,定位中高端拼团社区品牌

源创性平台

十荟团

以微信小程序形态,社区为入口,挺浓社区果蔬、生鲜及家居用品

兴盛优选

依托社区实体便利店,通过预售+自提模式为用户提供服务

原创优品

以社区便利店为主要自提店,预售+团购+商城模式

考拉精选

用户线上下单、线下自提、社区拼团模式,主打导流商品是生鲜

线下企业

传统商超

物美

物美+多点Dmall推出社区拼团,上线多点拼团小程序

永辉

推出超级物种社区新零售品牌,上线永辉心选拼团小程序

美宜佳

上线社区拼团平台“美宜佳选”,品类涵盖生鲜、粮油副食

资料来源:公开资料

       纵观2018-2020年7月我国社区团购投融资情况,十荟团、同程生活和兴盛优选等源创性平台迅速崛起,颇受得资本青睐,其中,前两者还分别收购了你我您和邻邻壹,以扩展事业版图。2020年1-7月,十荟团共获得超2亿美元的融资额,兴盛优选共获得10亿美元的融资额。

2018年以来我国社区团购投融资情况

平台名称

时间

融资阶段

融资金额

投资机构

兴盛优选

2020.07

C+

8亿美元

KKR、天一资本、腾讯投资、红杉资本

邻邻壹

2020.07

战略并购

战略并购

同程生活

十荟团

2020.052020.07

C1C2

1.6亿美元

鼎晖投资(领投)、愉悦资本、启明创投、CGV纪源资本、渶策资本、民银国际

十荟团

2020.01

B

8830万美元

愉悦资本、渶策资本、启明创投、阿里巴巴、真格基金、华创资本

兴盛优选

2019.09

B

2亿美元

未披露

食享会

2019.09

B+

未披露

腾讯

同程生活

2019.08

B

1亿美元

君联资本、BAI、亦联资本、真格基金

源创优品

2019.01

天使轮

不详

不详

邻邻壹(已被同程生活收购)

2019.01

A

3000万美元

今日资本、高榕资本、苏宁生态基金、红杉资本、源码资本

你我您(已被十荟团收购)

2019.08

战略并购

战略并购

十荟团

选好货

2018.12

A

数千万元

高榕资本、伯藜创投、青锐资本

每日一淘

2018.11

B

1.3亿美元

元璟资本、DCM资本、元生资本、海纳亚洲

考拉精选

2018.10

Pre-A

3000万元

新高桥、银河系创投、拖德资本

虫妈邻里团

2018.09

天使轮

不详

拼多多

鲜乐拼

2018.05

Pre-A

数千万元

华盖资本、伙伴基金

资料来源:公开资料

       在用户结构年龄上,社区团购33岁以上群体占比达七成,实现了全年龄段的覆盖。

我国社区团购消费者年龄分布

数据来源:公开资料

       此外,食品生鲜和日用品成了社区团购的主战场。在社区团购平台购买水果生鲜、粮油调味及零食饮料等品类的商品的用户比例均在40%以上,其中,水果生鲜占比最多,达48.9%。

2020年我国社团团购消费购买品类比例

数据来源:公开资料

       疫情期间,社区团购模式得以迅速推广,从社区团购购买农产品的比例在疫情前为2.1%,疫情期间该比例增至11.9%。

疫情前后农产品购买渠道变化

数据来源:公开资料

       2019年我国社区团购市场规模约720亿元,在疫情的刺激下,2020年社区团购市场发展迅猛,并随着社区团购市场持续下沉,预计中国社区团购市场未来保持良好增长态势,2022年市场规模有望突破一千亿元。

2019-2022年我国社区团购市场规模及增速预测

数据来源:公开资料

       我国社区团购虽有很大的开发前景,但加之不断有新企业加入,行业的发展将面临盈利、供应链、团长管理、服务体验、流量等问题,若想我国社区团购行业向可持续且良好的态势发展,社区团购企业需在保持本质基础上实现多元化发展,持续提供更好的产品服务,提升团长整体管理水平,给客户带来更好的购物体验,保持消费者粘度同时进一步挖掘潜在客户。

社区团购发展面临的问题

资料来源:公开资料(TC)

       以上数据资料参考《2020年中国社区团购市场分析报告-行业供需现状与发展商机研究》。

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