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我国中央空调行业国产阵营市占略有提升 前十品牌格局稳定

        中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,以集中处理空气方式达到舒适要求。目前常见的中央空调系统主要有风管系统、冷热水系统以及多联式空调系统三大类,主要应用场景分为家用、商用、工业用三种。

        随着我国中央空调行业发展迅速,2018年之前的市场规模增长超过10%,由于2019年经济增长速度放缓,消费需求疲软,中央空调市场规模增速下降2.9%。2020年开年不利,一场突如其来的疫情使得一季度我国中央空调销量几近腰斩,虽然二季度疫情形势趋于平稳,市场经济的复苏以及居民消费能力逐渐增强,但是上半年市场规模仍难挽滑落趋势,同比下降14.9%。

2016-2020年上半年我国中央空调市场规模增速走势

数据来源:公开资料

        通过2019年和2020年上半年区域层面市占率对比,华中、华北和东北这三个区域受疫情的影响最大,这三个区域2020H1市占率分别为13.4%、17%、2.1%,较2019年分别减少0.2%、0.5%、0.4%。此外,华东、华南和西南三个区域的占有率则略有提升,其中,华东区域提升最大,市占率达38.6%。

2019-2020年上半年各大区域中央空调占有率对比

数据来源:公开资料

        2020年上半年,三大品牌阵营的整体依然呈现出国进外退的局面,日韩系与欧美系品牌的市场占有率均有所收缩,国产品牌阵营市场占有率则提升0.59个百分点。

2018-2020年上半年三大阵营品牌占有率

数据来源:公开资料

        2020年上半年我国中央空调“十强”品牌依次为美的、格力、大金、日立、海尔、麦克维尔、东芝、江森自控约克、酷风、天加,市场占有率合计达70.87%,其中,国产品牌市占率进一步提升至38.58%。

2019 VS 2020H1中国中央空调市场主要品牌占有率
 
数据来源:公开资料

        2020年上半年,美的集团营业收入1397亿元,归母净利润139亿元;格力电器营业总收入706亿,归母净利润63.6亿;海尔智家营业收入957.3亿元,归母净利润27.8亿元。

2014-2020年上半年中央空调主要上市企业营业总收入(亿元)

数据来源:公司官网

2014-2020年上半年中央空调主要上市企业毛利润(亿元)

数据来源:公司官网(TC)


        以上数据资料参考《2020年中国中央空调市场调研报告-产业供需现状与未来商机预测》。

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我国清洁电器行业:扫地机、洗地机市场占比较大 科沃斯 、石头科技为龙头明显

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我国扫地机器人行业:科沃斯一家独大  但2023年石头科技业绩预告更为亮眼

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我国智能家具设备行业相关上市企业:2023年前三季度多家企业营利双增

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我国白电行业寡头竞争格局稳固  2023年前三季度多家上市企业实现营利双收

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海尔、美的占据我国洗衣机市场主导 2023年前三季度两家企业营利双增

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2023年12月27日
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