我国 砂石骨料 竞争环境 波特五力模型砂石骨料,在国家经济建设中的基础材料,在铁路﹑公路、城镇化建设等基础设施建设领域起到了不可或缺的作用。改革开放以来,伴随着经济持续增长,固定资产及房地产市场投资不断增大,砂石用量也在快速增长。

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2020年我国砂石骨料行业竞争环境分析—基于波特五力模型视角

字体大小: 2021-01-27 10:05  来源:中国报告网

中国报告网提示:砂石骨料,在国家经济建设中的基础材料,在铁路﹑公路、城镇化建设等基础设施建设领域起到了不可或缺的作用。改革开放以来,伴随着经济持续增长,固定资产及房地产市场投资不断增大,砂石用量也在快速增长。

       砂石骨料,在国家经济建设中的基础材料,在铁路﹑公路、城镇化建设等基础设施建设领域起到了不可或缺的作用。改革开放以来,伴随着经济持续增长,固定资产及房地产市场投资不断增大,砂石用量也在快速增长。

       一、供应商的议价能力

       砂石骨料行业主要的原材料包括矿山资源、爆破服务、生产设备、电力及燃油等,与之相对应的供应商主要为政府部门、民爆企业、设备供应商、电力部门及一般燃油材料供应商等。其中,政府国土部门在资源议价能力主要表现与当地经济发展程度、资源储量、区位等相关联,在经济欠发达、资源储量多的市场区域,其资源议价能力较弱,反之较强;民爆行业因其行业特点,具有一定区域垄断性,民爆企业的议价能力较强,也是影响砂石骨料行业生产成本的重要方面;设备供应及其他一般材料的供应商因处于充分竞争市场中,供应商的议价能力较弱。

2013-2020年1-8月中国民爆行业生产企业生产总值变化情况
 
数据来源:中国爆破器材行业协会

2019年中国民爆行业生产、销售总值区域分布
 
数据来源:公开资料整理

       二、购买者的议价能力

       供需关系及产品特征时影响购买者议价能力主要因素,当区域市场产品供不应求时,产品价格上涨,购买者议价能力较弱。从砂石骨料行业大环境分析,因地府政府和有关部门对砂石骨料行业监管力度加大,行业进入壁垒将不断提高,同时开采不规范和环保不达标的企业将逐步被取缔和关停,这在一定程度上会导致部分区域市场砂石骨料供不应求的局面出现,购买者的议价能力将逐渐减弱。

       另外,购买者对砂石骨料需求有特殊用途时,如高铁、管桩、高层建筑、路面集成料等,需对砂石骨料的品质提出更高要求。而砂石骨料产品标准化程度较高,虽在强度﹑粒形﹑级配﹑含泥量﹑针片状含量等方面具有一定差异,但优质及高品质骨料供应较少。因此,购买者在高品质骨料选择供货厂家的范围相对较窄,其议价能力较弱。

2011-2019年中国砂石行业需求量统计情况
 
数据来源:公开资料整理

2011-2019年我国砂石骨料行业市场均价走势图
 
数据来源:公开资料整理

       三、新进入者的威胁

       进入砂石骨料行业的主要因素有资源获取、资质证照办理、资金支持﹑技术等。目前,我国砂石骨料行业生产技术成熟,不存在技术上的进入屏障;政府部门对于环保﹑安全等要求不断加强,矿产资源获取及后续开采许可证、环评许可及安全生产许可等资质证照办理难度逐步增大。因此,通常情况下,资源获取及开采手续齐全将时影响砂石骨料行业潜在竞争者的主要因素,潜在竞争者对现行骨料企业的威胁较小,砂石骨料生产企业可根据自身资金、公共关系维护等实际,在环保、安全生产等符合监管部门要求时,利用先发优势,拓展后期资源、扩大企业生产规模。

       四、替代品的威胁

       目前,砂石骨料市场上主要存在天然砂石和再生骨料两类替代产品。由于河砂资源的日益匮乏、环保监管力度加大等原因,各地政府已相继出台了禁采或限采天然砂的规定,许多传统的依靠天然砂矿源的企业将面临无砂可采或关停的局面。再生骨料是利用城市建筑垃圾进行破碎、清洗与筛分后形成的砂石骨料,但由于建筑垃圾的来源渠道多样、分布不均匀、收集及挑选难度大,导致其各项性能的波动较大,同时难以形成规模化生产,不能有效替代现行砂石骨料产品。因此,砂石骨料市场的替代品替代能力较弱。

2019年中国砂石骨料应用市场需求结构
 
数据来源:公开资料整理

2011-2019年中国砂石骨料应用市场需求特征 

数据来源:公开资料整理

       五、同业竞争者的竞争程度

       目前,我国砂石骨料行业仍以中小型骨料企业为主,生产规模小、企业数量多,但砂石骨料生产企业的分布可大致分为两类:一类基于黄金水道运输优势,分布比较集中,这类企业运输半径长、市场需求大,各企业根据自身产品特点进行定价销售,相互竞争较少,另一类基于局部区域市场需求,分布较散、但数量有限,竞争程度有限。我国砂石骨料行业内的竞争更多体现在“存活”的竞争及规模的竞争,而非传统意义上的价格竞争。因此,砂石骨料企业在现行环境下可适时引入具备高端资源及资金等优势的战略合作者,提升自身规模、“存活”更长久,以实现持续稳定发展。

2020年我国砂石骨料行业企业生产规模分布情况
 
数据来源:公开资料整理

2019年我国砂石骨料行业主要生产企业产能情况
 
数据来源:公开资料整理

       综上所述,目前我国砂石骨料行业民爆供应商议价能力较强,新进入者和替代品威胁较弱,市场集中度低。因此,未来砂石骨料行业可以实行绿色化发展,与民爆企业进行合作,完善生产工艺,提高自身竞争力。

我国砂石骨料行业未来发展方向
 
数据来源:公开资料整理(WYD)

        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国砂石骨料市场分析报告-市场现状调查与投资战略研究
        《2020年中国砂石骨料市场现状分析报告-市场运营态势与发展前景研究

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