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家居市场呈现两强格局,功能性沙发待增长


        在我国家具市场上,家居销售绝大多数依赖于经销商体系,而且采用的独家代理形式,使得经销商之间的实力差异很大程度会影响产品销售,对于经销商实力的衡量,无非还是经销商数量、单店销售额、坪效、经销商利润率等指标。

        其中沙发市场上,按品类主要分为皮艺沙发、布艺沙发和功能沙发,其中皮艺/功能沙发分别形成以顾家/敏华为首的龙头企业,占沙发全品类份额的3%/7%,在生产工艺、渠道布局等方面构筑了较高的护城河。布艺沙发则由于单价低、工序较少等因素,进入门槛低,行业仍处于红海市场。不过,从行业空间来看,布艺沙发的市场体量约为皮艺沙发的1倍以上,其商业价值毋庸置疑。

        参考观研天下发布《2018年中国软体家居市场分析报告-行业运营态势与发展趋势预测

我国沙发行业竞争格局
 
资料来源:公开资料整理

        休闲沙发主要是指皮艺/布艺沙发,其特点在于个性化需求强,因而要求企业具备良好的设计、品类和供应链管理能力,高SKU的产品结构下如何管控成本是核心竞争力;反观功能沙发,外观同质化较为明显,因而通过垂直供应链管理打造的“性价比”优势才是核心竞争力,这一点与定制家具较为类似。顾家和敏华分别作为休闲沙发和功能沙发的龙头,已在各自领域构筑较高的护城河,短期内其格局难以打破。

        以红星美凯龙和居然之家为首的家居卖场,未来几年制定了高速扩张计划,在一二城市渠道相对饱和的情况下,向三四线下沉是大方向。这种渠道下沉将加速中型企业的掉队,其原因在于,三四线地区消费者普遍对价格敏感度较高,消费两极分化,一部分追求低价,一部分追求知名品牌。全国品牌与地方作坊相比,成本和价格都不占优,在低端市场的竞争力不强;在中高端市场中,以顾家、敏华为首的全国品牌占据绝对优势,导致一批中型企业会出现难招商,开店少等问题,逐渐与龙头企业拉开差距。

        不同于国内沙发经销商体系,美国近70%的沙发通过专业家居零售商销售,类似于苏宁/国美以买断形式来运营渠道。故对于沙发品牌商而言,虽无渠道运营压力,但其产品力和品牌力直接关系到能否获取优质零售商资源,进而实现渠道扩张。

        目前沙发市场在美国已经进入成熟期,根据有关数据显示2017年美国沙发市场大约有142亿美元市场规模,近十年复合增速为2%,增速相对比较稳定。在美国,沙发市场虽需求受地产影响,但影响相对比较有限(相关系数为0.5,为中度相关),主因沙发需求除了换房推动外,还有老旧房屋的家居更换需求;相比木质家具,沙发因覆盖层容易污染和磨损,且软垫伴随时间推移而缓冲减少,故更换周期更短,通常为5~8年左右。

        在美国沙发品类中,功能沙发占比相对更高,主因美国是功能沙发的诞生地,具有较长的发展历史,消费者认同度较高。同时,功能沙发普遍贵于传统的休闲沙发,考虑美国人均可支配收入较高,亦有助于产品普及。

中美功能沙发渗透率对比(%)
 
资料来源:中国报告网整理

        美国市场CR2为32%(La-Z-Boy/Ashley沙发市占率分别为20.8%/11.5%),CR10达79%;相比而言,中国前两家集中度仅10%,集中度仍有较大提升空间。美国沙发行业之所以具备较高的集中度,主因行业发展较早,在此前的发展过程中,已经历了数轮的洗牌,龙头企业凭借强产品和品牌实力,逐步跑赢行业。

中美功能沙发渗透率对比(%)
 
资料来源:中国报告网整理

        资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(YM)

        
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我国部分水泥企业低碳布局 多家企业持续推动水泥产业转型升级

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目前我国我国低碳水泥龙头企业主要有安徽海螺水泥股份有限公司、北京金隅集团股份有限公司、湖南金山水泥有限公司、中国建筑材料集团有限公司等,在“双碳”目标推动下,我国水泥生产企业纷纷向绿色低碳方向转型,推动低碳水泥市场竞争日益激烈。

2023年10月24日
2023年H1我国家居建材行业上市公司情况:欧派家居营收及净利润均较高

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2023年09月27日
【企业】我国建筑垃圾处理行业相关企业注册量呈逐年增长走势

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2023年09月20日
2022年我国光伏用聚酯薄膜行业领先企业裕兴股份行业务收入构成情况及优势分析

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2023年04月23日
2022年上半年我国锁扣地板、悬浮地板行业领先企业爱丽家居行业务收入构成情况及优势分析

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2023年04月23日
2022年上半年我国SPC地板、WPC地板、LVT地板行业领先企业天振股份行业务收入构成情况及优势分析

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根据浙江天振科技股份有限公司财报显示,2022年上半年公司营业收入约为17.967亿元,按产品分类,SPC地板收入占比62.28%,约为11.19亿元;按地区分类,境外收入占比为99.79%,约为17.93亿元。

2023年04月23日
2022年上半年我国幕墙工程、特玻材料行业领先企业海南发展业务收入构成情况及优势分析

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根据海控南海发展股份有限公司财报显示,2022年上半年公司营业收入约为13.742亿元,按产品分类,幕墙工程收入占比为45.73%,约为6.284亿元;按地区分类,国内收入占比为88.18%,约为12.12亿元。

2023年03月21日
2022年上半年我国装饰面料行业领先企业众望布艺主营业务收入构成情况及优势分析

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根据众望布艺股份有限公司财报显示,2022年上半年公司营业收入约为2.482亿元,按产品分类,装饰面料收入占比为90.11%,约为2.237亿元;按地区分类,境外收入占比为87.03%,约为2.16亿元。

2023年03月10日
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