2018年我国公路、市政基础设施建设行业竞争格局与市场化程度分析

2018-09-12 06:17

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（1）行业竞争格局

参考观研天下发布《2018年中国公路信息化市场分析报告-行业运营态势与投资前景预测》

土木工程建筑业是国民经济的支柱产业之一，其重要组成部分为公路、市政基础设施建设行业。随着基础设施建设的不断发展，多种所有制施工企业积极参与行业竞争，提升行业整体化市场程度，行业竞争日益加剧，并在业务规模和区域分布上呈现分化。目前，国内从事公路、市政基础设施建设的企业主要分为三个梯队：

  第一梯队主要是由超大型央企构成，其拥有较高的技术实力、丰富的专业经验以及雄厚的资金实力，具有明显的竞争优势，在行业内处于主导地位。从事路桥工程施工的企业里面拥有上述竞争优势的企业有中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）、中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）、中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”）、中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”）以及中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）在内的五大集团以及旗下企业。

  第二梯队主要由各省、市、自治区国有及国有控股的建工集团或路桥公司、具备区域竞争优势的大中型民营路桥施工企业构成，重点在其所在地区开展公路、市政基础设施建设业务，在其所在省份及周边区域拥有较大的竞争优势和市场份额；同时，上述企业逐渐开始利用其所在区域累积的项目经验及市场声誉积极拓展并在全国范围内承接业务，具备了一定的跨区域经营实力，在全国范围内展开竞争；

  第三梯队主要由各省市中小民营路桥施工企业构成，重点在其所在地区开展业务，或为第一、二梯队的企业提供专业分包或劳务分包服务，较少涉及其他地域。

  2016年5月，住建部印发《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》，明确要求深化项目组织实施方式改革，推广工程总承包制；2017年2月，国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，将“加快推行工程总承包”列入促进建筑业健康持续发展的20条措施。未来，行业企业将逐渐由施工总承包向工程总承包转型，工程总承包企业应具备资源管理能力、技术及创新能力、组织及项目管理能力、融资能力、市场营销能力和战略管理能力等六种能力，其中技术能力、资源整合能力将是其中的核心能力。因此，路桥施工企业将逐渐由劳动密集型向技术、资本密集型过渡，技术能力突出、资源整合能力强、资质等级高、资金实力雄厚的优秀企业将在市场竞争中取得优势地位。

  （2）市场化程度

  近年来，公路、市政基础设施建设行业竞争呈现出以下特点：

  一是公路、市政基础设施相关的建设行业为充分竞争性行业，整体产能结构不平衡。公路、市政基础设施施工企业数量众多，行业集中度较低，导致公路、市政基础设施施工市场竞争较为激烈，利润水平相对较低。

  二是公路、市政基础设施建设行业专业化分工不足、竞争同质化明显。公路、市政基础设施施工企业专业化分工程度低，与行业多层次专业化分工的需求不相适应。

  三是行业内区域性特征较为明显，除第一梯队五大央企之外，其他具备资质、技术、管理、装备优势的大中型施工企业在特定区域内竞争优势较为明显，占据较大市场份额；在此基础上，上述企业逐渐在全国范围内承接业务，具备了一定的跨区域经营能力。

（3）行业内的主要企业和主要企业的市场份额

根据数据显示，2017年中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国交建、中国电建五家上市央企境内主营业务收入合计266.50亿元，占整个建筑业总产值的13.21%。其中中国建筑占比最大，为4.53%。

2017年行业内主要上市公司境内主营业务收入情况（单位：亿元）

序号	公司名称	境内主营业务收入
序号	公司名称	2017年度	占国内建筑业总产值的比例	2016年度	占国内建筑业总产值的比例	2015年度	占国内建筑业总产值的比例
1	中国建筑	9,691.02	4.53%	8,801.83	4.55%	8,194.99	4.53%
2	中国中铁	6,516.86	3.05%	6,157.97	3.18%	5,939.58	3.29%
3	中国铁建	6,430.04	3.01%	5,964.79	3.08%	5,729.01	3.17%
4	中国交建	3,616.61	1.69%	3,447.78	1.78%	3,293.48	1.82%
5	中国电建	2,011.98	0.94%	1,830.25	0.95%	1,573.35	0.87%
合计		28,266.50	13.21%	26,202.62	13.54%	24,730.41	13.68%

资料来源：上市公司年度报告、中国国家统计局

2016-2017年路桥工程施工业务收入情况（单位：万元）

公司名称	2017年	2016年	2015年	备注
安徽水利	1,666,030.19	980,271.71	829,515.87	基础设施建设类别收入
山东路桥	1,101,893.04	693,152.27	595,218.58	路桥工程施工类别收入
龙建股份	979,654.95	749,329.06	669,327.72	建造工程项目类别收入
重庆建工	1,747,471.49	1,545,196.12	1,686,495.63	基建工程类别收入
四川路桥	2,487,965.69	2,410,232.91	2,641,516.33	工程施工类别收入
成都路桥	196,906.20	204,369.70	142,402.42	工程施工收入类别收入
正平股份	134,903.09	195,001.36	226,954.16	建筑业类别收入
北新路桥	881,821.82	600,823.65	474,688.15	施工业务类别收入
平均值	1,149,580.81	922,297.10	908,264.86	-

资料来源：上市公司年度报告、中国国家统计局

除了五大央企外，在安徽省区域市场内还存在以下的主要企业：

  1、安徽水利开发股份有限公司

  成立于1998年6月15日，安徽水利开发股份有限公司是一家为以工程总承包为主，业务涵盖房屋建筑、水利水电、市政、公路、桥梁、隧道、港口航道、机电设备安装、装饰、科研、设计、咨询、监理、房地产开发、建机建材、水力发电、劳务输出等为一体的跨行业、跨国经营的大型综合性建筑企业集团，拥有的建筑工程、公路工程、市政工程等五项总承包特级和工程设计甲级以及工程咨询甲级、房建与市政工程监理甲级等工程总承包、设计、监理资质，国家商务部批准的境外承包工程、劳务经营权和对外援助成套项目施工任务实施企业资格，同时拥有房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、水利水电工程、港口与航道工程、机电设备安装工程等施工总承包资质，桥梁工程、隧道工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、公路路基工程、公路路面工程、地基与基础工程、建筑幕墙工程、建筑智能化工程、特种专业工程等专业承包资质，以及建筑工程设计、工程咨询、工程监理、建设工程检测以及特种设备制造等资质（许可）等资质许可。

  2、安徽水安建设集团股份有限公司

  成立于2002年4月8日，安徽水安建设集团股份有限公司具有水利水电、建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质，公路工程施工总承包贰级资质，消防设施工程、机电设备安装工程、钢结构工程、地基与基础工程等专业承包壹级资质，公路路基、园林绿化等多项专业承包贰级资质，水库枢纽、引调水、灌溉排涝三项专业设计甲级资质、建筑行业甲级设计资质以及国外工程承包经营资格。

  3、安徽开源路桥有限责任公司

  成立于1997年12月5日，安徽开源路桥有限责任公司具有公路工程施工总承包一级资质，市政公用工程施工总承包一级资质，路基、路面、桥梁、隧道工程专业承包一级资质，房屋建筑工程总承包二级资质，公路工程试验检测综合乙级资质，公路养护一类、二类甲级、三类甲级资质，交通工程资质，园林绿化工程一级资质，交通咨询国家乙级资质以及招投标代理资质等。

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