加盟与直营
纯直营减少，加盟模式主流化，加盟可帮助企业迅速完善网络布局，拓展市场。从加盟或直营的分类标准来看，以德邦为代表的传统零担快运企业以直营为主，安能为代表的快运企业以加盟为主，但目前零担快运企业很少纯直营经营，传统直营快运企业均采取“类加盟”的方式来扩大市场份额，比如“承包（中铁物流）”、“事业合伙人（德邦物流）”、“特许经营（天地华宇）”、“合作（佳吉快运）”等。
直营模式的代表是德邦、华宇、佳吉、新邦、远成等为代表的老牌零担快运企业，这些公司有着自己的管理理念和经营特色，在快运市场形成自身标准的产品体系和市场定位，比如华宇的定日达，德邦的精准卡航、佳吉的红色快线等。
加盟为主的代表企业是安能和商桥，这些企业依托加盟的优势快速发展，取得了快速发展，在短期内实现了网络化。由于加盟的迅猛发展和市场倒逼，很多传统企业开始放宽甚至放开网络。
德邦成立于 1996 年，主要从事零担业务，目前客户类型主要为各类工业及贸易企业。公司的主营业务为公路快运，公路快运以零担快运为主，整车快运为辅。公司针对不同时效要求及运输距离，提供精准卡航（480 公里以上，高时效）、精准城运（480 公里以内，高时效）、精准汽运（普通时效）三类标准化零担产品，满足客户对货物运输不同需求。
以直营模式打开市场，建立标准化运营体系。所有的网点和店面都是自建，在门店开设、店面环境、服务内容、运输管控、线路铺设等方面建立了严密的标准化体系。在行业不甚规范时期，门店直营对德邦标准化的执行非常有利。截止 2016 年 12 月 31 日，公司的直营网点已有 5320 个，覆盖全国 32 个省的 315 个地区级城市，自有车辆占比为 36.34%。
突破直营，以事业合伙人扩大市场。2015 年 8 月，公司启动事业合伙人计划，进一步加强了公司对部分区域业务的渗透。德邦对事业合伙人进行正规、专业的培训管理，进而构建一个巨大快递物流生态圈。随着行业在不断规范，市场竞争也趋于良性，直营+事业合伙人能更加适应当前的市场竞争现状。截止 2016 年 12 月 3 日，已签约成为公司事业合伙人的个体总计 5190 个。截至 2017 年 7 月，公司网点超过 10000 家，服务网络覆盖全国 34 个省级行政区，全国转运中心总面积超过 110 万平方米。
b.安能物流：以网点加盟为特色的后起之秀
安能成立于 2010 年，以加盟制零担快运的创新模式起步。公司以建设中国最大的快运和快递互联网络创业平台为核心支持，持续拓展大车队、电商平台、物流金融等产业链一体化业务体系，延伸形成物流产业生态价值圈，致力成为中国一流综合物流服务商。目前公司提供遍布全国的快递，零担快运，整车物流服务。
以“中心直营+网点加盟”模式形成优势互补，迅速成为行业第二。安能采用平台总部直营，渠道参股合作，网络连锁加盟的物流发展模式。通过直营公司可以保障终端配送品质，为客户带来更好的服务。加盟模式可以实现公司的快速扩张和高速增长。目前安能拥有遍布全国的 210 个分拨中心，4000 多条卡车线路及 12000 多个网点用户。
参考中国报告网发布《2016-2022年中国零担物流行业竞争现状及十三五竞争策略分析报告》
网络特点：大多以省为半径进行区域网络布局，在一个省或相邻几个省的范围内有较高的网点占有率，主要核心竞争力为该区域内的网点密度优势和时效领先。
c.壹米滴答
壹米滴答成立于 2015 年，由东北金正（辽宁、吉林）、山东奔腾、湖北大道、四川金桥、山西三毛、西北卓昊（陕西、甘肃）区域物流企业联合发起创建。主打网络众筹、运力众包的运营模式，通过省地直达、县镇直通、标准配送，打造“小票快运”、“大票零担”的主营产品，以末端无盲点的配送优势加以省内中转无缝对接支撑专线大车落货。
目前，壹米滴答覆盖全国 29 个省份，深入三至四线城市，拥有 3000 多家网点、2000 余条线路、2600 多台车辆、82 个转运集散中心、60 多万平米操作面积，一二级城市 100%覆盖，县级区域 85%覆盖。
专线型企业：行业占比最高，格局分散
以专线企业为切入点的卡行天下，如今已经成为中国最大的公路运输交易网络平台。在全国拥有 5000 余条省内外专线，5000 余家网点成员，26 个园区中心，57 个枢纽中心。
德邦毛利率下滑的原因主要有两点：1）公司新业务（如快递、整车业务）仍处于拓展期，拉低整体毛利；2）随着竞争的加剧以及降价争夺市场，导致毛利率的下滑。
规模效应尚未形成，成本导致行业毛利率较低。整个零担快运行业的平均毛利率在 17%左右，而快递行业的毛利率在 30%以上。快递与快运均面临着激烈行业竞争而导致的单票收入下滑的压力，但在成本端，快运的自动化水平和规模效应还未到快递的水平，因为成本端的管控力度还不够。
纯直营减少，加盟模式主流化，加盟可帮助企业迅速完善网络布局，拓展市场。从加盟或直营的分类标准来看，以德邦为代表的传统零担快运企业以直营为主，安能为代表的快运企业以加盟为主，但目前零担快运企业很少纯直营经营，传统直营快运企业均采取“类加盟”的方式来扩大市场份额，比如“承包（中铁物流）”、“事业合伙人（德邦物流）”、“特许经营（天地华宇）”、“合作（佳吉快运）”等。
直营模式的代表是德邦、华宇、佳吉、新邦、远成等为代表的老牌零担快运企业，这些公司有着自己的管理理念和经营特色，在快运市场形成自身标准的产品体系和市场定位，比如华宇的定日达，德邦的精准卡航、佳吉的红色快线等。
加盟为主的代表企业是安能和商桥，这些企业依托加盟的优势快速发展，取得了快速发展，在短期内实现了网络化。由于加盟的迅猛发展和市场倒逼，很多传统企业开始放宽甚至放开网络。
网络与专线
从网络的角度来看，快运企业的经营模式可以分为三类：全国网络型企业、区域网络型企业、专线型企业。全国型网络企业：布网全国，实现快运标准化
a.德邦物流：零担界的领军企业德邦成立于 1996 年，主要从事零担业务，目前客户类型主要为各类工业及贸易企业。公司的主营业务为公路快运，公路快运以零担快运为主，整车快运为辅。公司针对不同时效要求及运输距离，提供精准卡航（480 公里以上，高时效）、精准城运（480 公里以内，高时效）、精准汽运（普通时效）三类标准化零担产品，满足客户对货物运输不同需求。
图： 德邦发展历程
图：德邦零担的主要快运产品
以直营模式打开市场，建立标准化运营体系。所有的网点和店面都是自建，在门店开设、店面环境、服务内容、运输管控、线路铺设等方面建立了严密的标准化体系。在行业不甚规范时期，门店直营对德邦标准化的执行非常有利。截止 2016 年 12 月 31 日，公司的直营网点已有 5320 个，覆盖全国 32 个省的 315 个地区级城市，自有车辆占比为 36.34%。
突破直营，以事业合伙人扩大市场。2015 年 8 月，公司启动事业合伙人计划，进一步加强了公司对部分区域业务的渗透。德邦对事业合伙人进行正规、专业的培训管理，进而构建一个巨大快递物流生态圈。随着行业在不断规范，市场竞争也趋于良性，直营+事业合伙人能更加适应当前的市场竞争现状。截止 2016 年 12 月 3 日，已签约成为公司事业合伙人的个体总计 5190 个。截至 2017 年 7 月，公司网点超过 10000 家，服务网络覆盖全国 34 个省级行政区，全国转运中心总面积超过 110 万平方米。
图： 德邦营业网点数量
图：德邦分拨中心数量
b.安能物流：以网点加盟为特色的后起之秀
安能成立于 2010 年，以加盟制零担快运的创新模式起步。公司以建设中国最大的快运和快递互联网络创业平台为核心支持，持续拓展大车队、电商平台、物流金融等产业链一体化业务体系，延伸形成物流产业生态价值圈，致力成为中国一流综合物流服务商。目前公司提供遍布全国的快递，零担快运，整车物流服务。
图：安能发展历程
以“中心直营+网点加盟”模式形成优势互补，迅速成为行业第二。安能采用平台总部直营，渠道参股合作，网络连锁加盟的物流发展模式。通过直营公司可以保障终端配送品质，为客户带来更好的服务。加盟模式可以实现公司的快速扩张和高速增长。目前安能拥有遍布全国的 210 个分拨中心，4000 多条卡车线路及 12000 多个网点用户。
参考中国报告网发布《2016-2022年中国零担物流行业竞争现状及十三五竞争策略分析报告》
图：安能营业网点数量
区域网络型企业：深耕某地，抱团取暖
以传统的区域型公司和专线企业为主体，如壹米滴答、好友汇等区域专线企业迎头而上，形成了具有自身特色的零担快运模式。以区域为王，做深做细，实现网络下沉，用控股的方式将原本分散在各区域的快运企业和区域企业进行有效撮合，对于未来快运发展势必产生不可估量的助推作用。网络特点：大多以省为半径进行区域网络布局，在一个省或相邻几个省的范围内有较高的网点占有率，主要核心竞争力为该区域内的网点密度优势和时效领先。
c.壹米滴答
壹米滴答成立于 2015 年，由东北金正（辽宁、吉林）、山东奔腾、湖北大道、四川金桥、山西三毛、西北卓昊（陕西、甘肃）区域物流企业联合发起创建。主打网络众筹、运力众包的运营模式，通过省地直达、县镇直通、标准配送，打造“小票快运”、“大票零担”的主营产品，以末端无盲点的配送优势加以省内中转无缝对接支撑专线大车落货。
目前，壹米滴答覆盖全国 29 个省份，深入三至四线城市，拥有 3000 多家网点、2000 余条线路、2600 多台车辆、82 个转运集散中心、60 多万平米操作面积，一二级城市 100%覆盖，县级区域 85%覆盖。
图：区域网络——壹米滴答模式
专线型企业：行业占比最高，格局分散
专线型企业以各地的优势专线为主，他们有自己的优势线路、操作方式和发展方向，有擅长的区域和客户群体，这些企业以个体居多。
全国及区域网络型企业只占不到 10%的市场份额，90%的市场份额由专线完成。然而新常态下，经济下行，货量减少，市场加快了专线零担企业的洗牌。以专线企业为切入点的卡行天下，如今已经成为中国最大的公路运输交易网络平台。在全国拥有 5000 余条省内外专线，5000 余家网点成员，26 个园区中心，57 个枢纽中心。
零担快运的毛利率较低
通过披露招股说明书的德邦，我们来窥探零担行业的盈利水平。2016 年，德邦零担业务的毛利率全面下滑，零担快运整体毛利率下降 2.5pct 至 17.1%，其中精准卡航/城运业务（高时效）的毛利率下降 2.3pct 至 23.78%，精准汽运受到的冲击更大，从 2014 年的 10.41%下降到 3.25%。德邦毛利率下滑的原因主要有两点：1）公司新业务（如快递、整车业务）仍处于拓展期，拉低整体毛利；2）随着竞争的加剧以及降价争夺市场，导致毛利率的下滑。
规模效应尚未形成，成本导致行业毛利率较低。整个零担快运行业的平均毛利率在 17%左右，而快递行业的毛利率在 30%以上。快递与快运均面临着激烈行业竞争而导致的单票收入下滑的压力，但在成本端，快运的自动化水平和规模效应还未到快递的水平，因为成本端的管控力度还不够。
图： 德邦零担快运毛利率
图： 零担快运企业及平均毛利率水平
资料来源：中国报告网整理，转载请注明出处（ZQ）
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