支线飞机当今全球支线航空市场主要以加拿大庞巴迪宇航集团和巴西航空工业公司两大传统支线飞机制造商为主导

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2018年全球支线飞机竞争分析 “两强主导”格局难打破【图】

字体大小: 2018-10-01 11:12  来源:中国报告网

中国报告网提示:当今全球支线航空市场主要以加拿大庞巴迪宇航集团和巴西航空工业公司两大传统支线飞机制造商为主导

        当今全球支线航空市场主要以加拿大庞巴迪宇航集团和巴西航空工业公司两大传统支线飞机制造商为主导。现役机队中,庞巴迪的CRJ系列占37. 8%,巴航工业的ERJ系列和E系列飞机占50. 3%。剩余几家飞机制造商的占比均在10%以下。另外,俄罗斯苏霍伊民用飞机公司、中国商飞公司、日本三菱集团三家新兴飞机制造商正在奋力追赶。
        
        一、全球支线飞机主要制造商及机型
        
        1、庞巴迪宇航集团
        
        庞巴迪宇航集团是一家总部位于加拿大魁北克省蒙特利尔的支线飞机制造商,现役机队的机型包括CRJ100/200,CR,J700,  CR,J900和CR.Tl000。
        
        截至 2016 年年底,CRJ700 飞机共交付 358 架,目前在役机队规模 305 架。其中89.8%的飞机在北美地区服役。
        
        CRJ系列支线飞机投入运营以来,在安全性、经济性和乘客舒适性等方面受到航空公司的好评,在大型飞机难以盈利的航线上具有独特的优越性。它不仅可用于点对点的支线运输,还可用于从枢纽机场到二三线机场的辐射式运输。CRJ 系列支线飞机项目的成功,确立了庞巴迪宇航集团在支线客机领域的霸主地位。
        
        2、巴西航空工业公司
        
        巴西航空工业公司是一家总部位于巴西圣保罗州的支线飞机制造商,现役支线机型包括 ERJ135、ERJ140、ERJ145、E170、E175、E190和E195。
        
        2016年巴西航空工业公司各型号飞机交付架数及在役机队规模
         
        
        图表来源:观研天下整理
        
        3、苏霍伊民用飞机公司
        
        俄罗斯苏霍伊民用飞机公司有两款现役飞机。第一款雅克-40于1966年10月21日首飞,1968年9月30日投入航线运营。截至2016年年底,雅克-40共交付1009架,目前在役机队规模22架。其中,72.7%的飞机在俄罗斯服役。
        
        第二款Superjet100从一开始就把目标瞄准国际市场。因此,该机型由苏霍伊民用飞机股份有限公司与波音公司共同研制,是俄罗斯第一款按西方适航标准设计的民用飞机。

        参考观研天下发布《2018年中国支线飞机行业分析报告-市场运营态势与发展趋势研究

        Superjet100属于100座级的支线飞机,分为基本型和远程型,2007年下线,次年投入批量生产。截至2016年年底, Superjet100 共交付 93 架。其中,67.1%的飞机在俄罗斯服役。
        
        4、中国商飞
        
        ARJ21新支线飞机是中国按照国际标准研制的具有自主知识产权的中短程新型涡扇支线飞机。ARJ21飞机标准航程型满座航程为2220公里,增大航程型满座航程为3704公里。标准航程型飞机最大起飞重量 40500公斤,最大设计经济寿命为60000飞机小时/20个日历年,最大使用高度11900米,尾吊2台CF34-10A发动机,其基本型全经济级布局90座,混合级布局78座。
        
        ARJ21飞 机2008年11月 28日首飞,2014年12月30日获得中国民航局颁发的型号合格证,2015年11月29日首架机交付成都航空公司,2016年 6月28日正式投入航线运营。截至2016年年底,ARJ21共交付2架,运营状态良好。值得一提的是,ARJ21飞机累计订单高达413架,市场前景十分看好。
        
        5、三菱飞机公司
        
        MRJ是日本三菱飞机公司研制的双引擎喷气式支线客机,载客70至90人,主要执行中短程客运。2003年,MRJ 项目立项,2004年第一次对外公布设计方案。该项目最初计划2011年首飞,2013年开始交付,但由于机翼材料设计变更、适航审查、试验试飞以及发动机交付延期等原因,数次推迟研制进度。
        
        2014年10 月18日首架MRJ客机下线, 2015年11月11日完成首飞。根据日本《读卖新闻》2017年 1月20日有关报道,MRJ预计将于2019年或2020年投入航线运营。
        
        二、未来市场竞争格局
        
        目前,巴航工业和庞巴迪基本垄断了全球喷气式支线客机市场。这两家公司的竞争,从市占率来看,巴航工业仅略占优势,不过,从储备订单来看,未来一段时间巴航工业的优势将不断扩大。它的储备订单全部是E系列的四种机型。其中,E175机型斩获了199架订单,91.5%来自北美,其余的来自欧洲。E190和E195的订单数量相当,分别是71架和72架,客户分布在亚太、欧洲和拉美。而E170的3架储备订单全部来自亚太地区。庞巴迪宇航集团的主要订单为 CRJ700、CRJ900 和 CRJ1000 三种机型。其中,中东地区有 6架CRJ700的储备订单。21 架CRJ900的储备订单来自中国、欧洲和北美。欧洲有17架CRJ1000的储备订单。
        
        主要支线客机储备订单量
         
        
        图表来源:观研天下整理
        
        在新兴的三家飞机制造商中,中国商飞ARJ21拥有的储备订单最多。此外,ARJ21自投入航线运营以来,各方面反映良好。2017年2月,ARJ21 在山东太古完成首次C检。 MRJ的延迟交付,也为ARJ21 的持续运营、优化设计和赢得潜在客户提供了机遇。相比之下,苏霍伊的Superjet100交付运营多年,虽然储备订单数不及ARJ21和MRJ,但它的主要市场在欧洲、拉美、俄罗斯和独联体地区,具有一定的独特性。
        
        随着俄罗斯、中国和日本都有了自己的国产支线客机,上述国家的航空公司在选购飞机时,出于成本、维修和民族情感等方面考虑,势必会优先购买本国的飞机。这将对庞巴迪宇航集团和巴西航空工业公司产生冲击。MRJ有76.2%的储备订单来自北美,而该地区恰好也是巴西航空工业公司 E175和E190的主要市场。未来,随着MRJ交付,两家公司在北美势必展开激烈的竞争。
        
        值得注意的是,随着航空运输业的发展,航线和机场拥挤的问题日益突出,更多支线航空公司开通了中小城市间的直航航线,使得航段长度增加,旅行时间延长。因此,支线飞机出现了大型化的趋势。
        
        目前庞巴迪宇航集团和巴西航空工业公司在支线客机市场依然占据明显优势,短期内这种“两强主导” 的市场格局很难被打破,但新兴支线飞机制造商的急起直追也给两大传统支线飞机制造商带来不小压力。不难预见,未来支线客机市场的竞争将更加激烈。

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