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浙江三锋实业股份有限公司行业地位及竞争优劣势分析

参考中国报告网发布《2016-2022年中国园林工具行业竞争格局现状及十三五竞争战略研究报告

         浙江三锋实业股份有限公司主要从事园林工具为主的专用工具的研发、设计、生产及销售,根据我国《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011)标准,园林工具行业属于机械化农业及园艺机具制造业(C3572);根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),园林工具行业属于专用设备制造业(C35)。

         根据动力系统不同,园林工具可分为汽油动力园林工具和电动园林工具,其中汽油动力园林工具属于小型内燃机产品,电动园林工具分为直流电电动园林工具和交流电电动园林工具,产品如下图所示:


资料来源:公开资料整理


         其中,交流电电动园林工具系利用外接电源作为动力来源,直流电电动园林工具系利用便携式电池作为动力来源。目前,直流电电动园林工具的便携式电池主要为锂电池。以上动力类型的产品主要特点如下:


资料来源:公开资料整理

         (一)行业地位

         1、外销市场


         公司经过多年的业务拓展,建立了完善的销售网络和售后服务体系,产品出口多个国家和地区,主要客户集中在俄罗斯、乌克兰、德国、法国、比利时等国家,且客户主要为世界知名园林工具品牌商HTER、Gri资料来源:互联网
ly、TTI、EINHELL等以及世界知名连锁超市OBI、AUCHAN、Metro 等,并与对方保持了良好的合作关系。同时,公司积极开拓中亚和东南亚市场,并推广自主品牌SAFUN、TAYDY,在东南亚等地区建立了自主品牌销售网络,不断提高自主品牌的影响力。公司外销自营客户数量较多,且自营客户数量不断增加,认可度不断提高。

         公司以出口销售为主,公司自营出口销售收入分别为28,574.90万元、24,251.51 万元和40,556.64 万元,自营出口比例均在60%以上。公司目前的主要业务模式是ODM,主要产品为电链锯、汽油锯、割灌机、修枝剪等,该四类产品的销售收入占公司园林工具收入的比重分别为69.60%、70.51%和72.94%。根据中国林业机械协会园林机械分会和中国电器工业协会电动工具分会统计的公司自营出口销售额排名,公司电链锯、汽油锯、割灌机等产品的销售金额均排名前列。

         2、内销市场

         公司产品在国内的销售总体较为稳定。公司内销销售收入分别为5,785.65 万元、5,976.46 万元和6,022.41 万元。公司通过建立经销商渠道,建立了覆盖全国的经销网点,将产品通过买断销售的方式销售给经销商,由经销商对该地区范围内的消费者销售。

         (二)主要竞争对手情况

园林工具行业的主要竞争对手情况如下:

 
资料来源:公开资料整理


         1、安德烈斯蒂尔动力工具(青岛)有限公司

         安德烈斯蒂尔动力工具(青岛)有限公司为国际知名的园林工具制造商STIHL Holding AG&Co.KG Waiblingen 于2005 年在中国设立的生产基地。该公司从2006 年9 月起正式投产,主要生产STIHL 品牌割灌机、绿篱剪和油锯。

         2、富世华全能(常州)机械有限公司

         富世华全能(常州)机械有限公司系瑞典富士华集团投资的从事园林绿化机械产品的生产、销售的生产基地,主要产品有割灌机、绿篱剪、油锯、动力喷雾器、风机及各系列树枝粉碎机和环保机械等。

         3、牧田(中国)有限公司、牧田(昆山)有限公司

         牧田(中国)有限公司、牧田(昆山)有限公司均为牧田株式会社设立在国内的生产基地,主要生产“牧田”、“牧科”牌电动工具。牧田株式会社是目前世界上最大的专业电动工具制造商之一,主营业务包括电动工具,木工机械,气动工具,家用及园艺用机器等的制造和销售。

         4、浙江中坚科技股份有限公司

         浙江中坚科技股份有限公司是我国园林机械行业的重要生产销售企业之一,是多家跨国园林机械制造商和经销商的长期业务合作伙伴,主要产品油锯出口金额长期排名行业前列。核心技术主要体现在以下方面:(1)二冲程油锯排放优化技术(2)油锯生产检测信息自动化(3)变频发电机减震耐磨技术(4)TG1000i数码发电机变频技术(5)坐骑式草坪割草机技术(6)GJB-26D 绿篱修剪机技术(7)割灌机产品技术。2016 年度,浙江中坚科技股份有限公司实现营业收入41,158.41 万元。

         5、山东华盛中天机械集团股份有限公司

         山东华盛中天机械集团股份有限公司是一家集科、工、贸于一体的大型企业集团,在国内园林工具行业内具有重要影响力,经济效益、规模实力、产品水平等多项主要经济技术指标多年来在全国同行业中名列前茅。

         6、浙江亚特电器有限公司

         浙江亚特电器有限公司是一家以农业机械、园林机械、电动工具为主的现代化制造型企业,年产值近12 亿元,2014 年年销售额超过10 亿元,共拥有员工3000 人。该公司拥有国家级实验室,并已获得多项发明专利,在采用四冲程汽油机作为动力的便携式园林机械的研究上尤为突出。此外,该公司还先后通过了ISO9001 质量管理体系及ISO14001 环境管理体系认证,产品分别通过GS、CE、S资料来源:公开资料整理
、IEC、Inmentro、CCC 等多项认证。

         7、常州格力博有限公司

         常州格力博有限公司为园林工具研发制造型企业,创新能力突出,锂电产品处于国内领先水平,产品主要涵盖园林工具、空压机、清洗机、发电机、非道路用车和家用电器等六大类,同时拥有电机、塑料件、冲压件、电子组件等核心零部件的自主设计制造能力。2014 年,该公司实现内销销售近1,000 万元,2015年实现出口销售18.78 亿元。

         8、浙江中马园林机器股份有限公司

         浙江中马园林机器股份有限公司成立于2005 年,是中马集团旗下的一家全资子公司。中马园林专注生产户外园林动力工具,产品涵盖链锯,打草机,吹风机,草坪机,绿篱剪等,销往欧美、南美、东南亚等80 多个国家和地区。中马园林目前有两大类产品:汽油类园林工具及58V 锂电园林产品。中马园林曾成功举办了2007 年度全国林业机械行业标委会暨年会,成为中国园林机械行业油锯新品开发的领跑者。

         9、东莞创机电业制品有限公司

         东莞创机电业制品有限公司是创科实业有限公司设立在国内的子公司。创科实业有限公司(TTI)是国际知名的电动工具领导企业,侧重于生产安全、便携的家用电动工具。2016 年度实现净利润40,878.70 万美元。

         10、浙江派尼尔科技股份有限公司

         浙江派尼尔科技股份有限公司主要从事以内燃机为核心动力的园林机械、舷外机及其它外延产品的研发设计、生产和销售,主要产品包括园林机械和小型船用发动机。产品使用的主要技术包括:(1)环保内燃机技术:多层分层扫气技术(2)数字点火器技术(3)尾气排放转换处理技术(4)舷外机综合检测技术(5)适合多燃油的电喷、直喷内燃机技术。2016,该公司实现营业收入29,260.87 万元。

         11、宝时得科技(中国)有限公司

         宝时得科技(中国)有限公司是一家集电动工具研发、制造、营销于一体,由中国人自主创立,拥有WORX、ROCKWELL 等国际高端品牌的跨国公司。该公司在园林工具行业具有重要影响力,电链锯出口金额在同行业中长期名列前茅。

         12、沃施股份

         上海沃施园艺股份有限公司是一家以园艺用品的研发、生产和销售为主,兼顾园艺设计、工程施工和绿化养护等业务的综合服务提供商。园林机械产品核心技术主要体现在以下方面:(1)高新材料的使用(2)新工艺与新技术的运用(3)先进测试技术。2016 年,该公司实现营业收入32,066.44 万元。

         13、利欧股份

         利欧集团股份有限公司主要从事微型小型水泵和园林机械的研发、设计、制造、销售,产品分别属于水泵行业和园林机械行业。园林机械产品核心技术主要体现在以下方面:(1)数控车加工工艺(2)碎枝机自动反转技术(3)喷漆工艺。2016 年,该公司实现营业收入735,438.13 万元。

         (三)公司的竞争优势和劣势

         1、公司竞争优势
         
         (1)研发优势


         公司注重技术创新,早在公司设立之初,便成立了技术研发中心,公司在生产经营过程中,不断加大研发中心的投入,以提高公司整体的技术创新能力。公司研发中心下设交流电动力工具研发部、直流电动力工具研发部、汽油动力工具研发部和产品实验中心等,同时,公司特别投资组建了“低排汽油动力工具研发团队”和“锂电动力工具研发团队”,形成了多支创新能力较强的研发团队。

         公司注重市场未来发展方向,将重点放在低排放汽油动力园林工具产品和锂电池动力园林工具产品的技术创新上,并取得了一系列的研发成果。公司在不断开发新产品的同时,根据新产品特性,不断开发新技术加以改进,并取得了多个研发成果,在汽油动力产品的研发中,公司主要研发成果有:① 优化了电控油门装置,提升了燃油的利用率,降低了产品使用成本,且更加环保;② 汽油动力产品的节能减排技术,改善汽油动力产品的燃烧性能和能效,降低了污染气体的排放,提高了产品的环保标准;③ 产品出厂性能在线调试的自动化检测与信息采集技术,为产品质量信息的记录、视察、追溯、管理和数据通讯交流共享提供了方便的平台,同时,有利于公司把握产品的各种指标和信息,提高了生产管理水平。在锂电池动力产品的研发中,公司主要研发成果有:① 高电压、大功率的锂电无刷控制器优化设计、自放电功能和防打火功能、外件绝缘技术,有效的加强了锂电池动力产品的安全性和稳定性;② 高电压、大功率锂电无刷直流电机,有效的降低了产品成本,增加了产品毛利。上述技术的开发,使得公司生产提高了效率、降低了产品成本,加强了产品的安全性和环保性,提高了公司的核心竞争力。

         2014 年,公司研发中心下设的园林装备研究院被浙江省科技厅认定为浙江省省级企业研究院;2015 年,公司实验中心取得了CNAS(中国合格评定国家认可委员会)颁发的实验室认可证书,证明公司符合ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》的要求,具备较强的检测服务能力。公司研发投入较大,分别为1,696.35 万元、1,971.83 万元和2,070.94 万元,保证了公司的持续创新能力。

         完善的研发团队保证了公司产品的多样性和自动化程度,并不断顺应市场趋势,将具备节能环保的产品作为未来重要的发展战略,积极开发低排放汽油动力产品和锂电池动力产品,为公司产品快速抢占市场取得了先机。

         (2)产品丰富,覆盖面广

         目前公司下设两个生产基地,产品涉及电链锯、汽油锯、割灌机、修枝剪、磨链机、打草机、高枝锯、割草机、草坪机等园林工具,以及逆变手工焊机、角磨机、电钻、电锤、切割机、雕刻机等其他专用工具,主要包含28 个系列130个品种。同时,公司产品涵盖汽油动力园林工具和电动园林工具两种动力系统,并积极开发低排放汽油动力园林工具和锂电池动力园林工具产品,并适用于园林、道路、花园、院落等户内外作业,可覆盖较多的客户群体。

         公司客户主要为国际品牌商以及大型商超等,如HTER、Gri资料来源:互联网
ly、EINHELL、TTI、OBI 等,该类客户的产品种类较丰富,对外代工的需求量较大。

         公司在与上述客户洽谈的前期,主要采购某一类产品,如电链锯、割灌机、汽油锯等,随着与客户相互之间合作的深入,信任度的提高,公司借助客户关系管理,实施交叉销售,取得了部分客户的其它产品采购订单,如修枝剪等产品,在销售收入增长幅度较大。

         (3)完善的销售网络和客户群

         国际市场上,公司经过多年的业务拓展,建立了完善的销售网络和售后服务体系,产品出口多个国家和地区,主要客户集中在俄罗斯、乌克兰、德国、法国、比利时等,且客户主要为世界知名园林工具品牌商HTER、Gri资料来源:互联网
ly、TTI、EINHELL 等以及世界知名连锁超市OBI、AUCHAN、Metro 等,并与对方保持了良好的合作关系。同时,公司积极开拓中亚和东南亚市场,并推广自主品牌SAFUN、TAYDY,在东南亚建立了自主品牌销售网络,不断提高自主品牌的影响力。公司国外自营的客户数量较多,且自营客户数量不断增加,认可度不断提高。

         (4)产品质量优势

         公司高度重视质量控制,成立以来一直贯彻产品质量优先的原则,通过先进、齐备的检测技术和严谨的质量控制体系以确保每个产品的质量, 公司先后获得“全国质量诚信优秀企业”、“全国质量信得过产品”等奖项。公司产品已经进入全球行业标准严格的欧洲市场,德国、法国、意大利等国家的客户拥有自身完整产品质量检测程序,同时还委托独立的第三方检验机构对产品进行检测,公司产品质量均符合该等客户的需求。

公司目前主要执行的产品质量控制标准为ISO9001:2008 质量管理体系,公司严格按照主要出口国家及地区的准入标准进行质量控制,主要产品已分别通过德国GS、欧盟CE、欧盟EMC、加拿大CSA、美国UL/ETL、欧II 排放、美国EPA 排放等国际认证标准。

         2、公司竞争劣势

         (1)融资渠道缺乏

         近几年来,公司在使用股东自有资本投入的同时,借助银行借款等融资方式取得资金支持以加快公司的发展。但是,随着公司的发展,营运资金的需求日益加大,同时,扩产项目也需要大量的资金支持,使得公司现有单一的融资渠道已经远远不能满足公司未来发展资金的需求。本次股票发行及上市后,公司资本实力提高的同时,加强了公司的融资能力并拓宽了融资渠道,为公司未来发展提供了坚实的资金基础,将促进公司的技术改进、人才引进和提高公司的核心竞争力,从而提高公司的生产经营能力和利润水平。

         (2)人才缺乏

         公司目前处在竞争激烈的国内市场,并积极推广自有品牌,虽然公司目前人才梯队较为齐备,但随着公司的不断发展,规模不断的扩大,公司仍需扩充优秀的管理人才和技术人才,以提高自身的内部管理水平和技术水平。
资料来源:中国报告网整理,转载请注明出处(GQ)

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