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2018年我国机器人行业产业链布局 由核心零部件向下拓展

        参考观研天下发布《2018年中国焊接机器人市场分析报告-行业运营态势与投资前景研究

        整体而言,国内机器人企业技术和市场集中度低,对产业链掌控能力相对较弱。上游零部件一直处于进口状态,对上游零部件厂商不具备议价优势;本体和集成企业大部分以组装和代加工为主,处于产业链低端,产业集中度低、总体规模小。 

        对于已经具备一定的资金、市场和技术实力的机器人企业来说,打造产业链成为企业扩大市场和影响力的重要途径。目前国内领先机器人企业也已经陆续通过合作或并购的方式加紧扩展自己的产业版图,结合本土系统集成的服务优势,已经具备一定的竞争力,未来有望实现对国外品牌的进口替代。 

表:国内企业产业链布局及机器人业务2017年经营数据(金额单位:百万元)

        注:新时达机器人业务为“机器人与运动控制类产品”;中大力德机器人业务为“减速器”;上海机电机器人业务收入为上海纳博特斯克传动设备有限公司(占股51%)+纳博特斯克(中国)精密器(占股33%)收入之和。 

资料来源:公开资料整理

        根据产业链理论分析和国际先进厂商生产经验,我们认为机器人企业布局产业链有如下的可行方式: 

        由核心零部件向下拓展:生产数控系统、运动控制系统或伺服电机等自动化零部件的厂商,可依托技术优势向全产业链布局,能够发挥业务的协同性。以埃斯顿为例,埃斯顿早期深耕于金属成形机床领域,依托成熟的伺服系统技术,同时收购TRIO进入高端运动控制领域,形成了贯穿全产业链的两大业务模块:智能装备核心功能部件和工业机器人及智能制造系统。2017年埃斯顿实现营收1076.50百万元,毛利达 33.44%,其中工业机器人业务营业收入489百万元,同比增长132%,增速是国内同行业中最高的。 

图:国内企业毛利率对比(%)
数据来源:公开数据整理

图:工业机器人业务营业收入对比(百万元)
数据来源:公开数据整理

        由下游的系统集成向上游突破:依靠行业积累成长起来的系统集成企业,可采用与库卡类似的成长路径。通过早期对特定行业制造工艺的了解,运用丰富的客户资源积累初始资本,继而通过合作研发、并购等方式进行产业链的溯源方向整合,提升行业集中度。当前,易行成规模效应的汽车领域已被外资品牌占领,下游集成向细分化和专业化发展,以面板、半导体、锂电池制造为代表的3C电子加工行业空间广阔,自动化率需求大,有足够的空间诞生系统集成龙头厂商,深耕下游行业应用的厂商有望率先突围。 

        目前较为成功的国内企业包括拓斯达、埃夫特等。拓斯达以注塑机辅机设备起家,从系统集成入口切入机器人产业,掌握大量终端客户的数据,后期通过自主研发掌握了控制技术,并通过与武汉久同智能科技有限公司合作研发掌握了伺服驱动,目前业务领域已逐步延伸至整个产业链。 

        而非上市公司埃夫特主要采用“本体+系统集成”模式,作为工业机器人的用户,埃夫特深耕汽车领域,依靠对终端需求及工艺的充分了解,进行核心零部件的研发,逐步向全产业链模式转型。其成长方式主要依靠并购,2015年收购意大利CMA公司,强化喷涂领域竞争力;2016年收购意大利EVOLUT公司,切入高端机器人集成应用;2017年收购意大利运动控制领域机器人核心零部件生产商ROBOX。

图:埃斯顿机器人产业链布局
资料来源:互联网

图:拓斯达机器人产业链布局
资料来源:互联网


资料来源:观研天下整理,转载请注明出处。(ww)

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受下游应用需求减少 近两年我国工程机械龙头企业徐工机械、三一重工营收下降

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工程机械是我国建设事业发展中不可或缺的重要力量,与社会的发展紧密相连。尽管在近些年受到下游房地产等行业需求量减少,我国国产机械市场规模出现小幅度下降,2023年我国工程机械市场规模为6282.14亿元,但长期来看,我国工程机械行业需求仍将向好,尤其是在农机、重型矿山机械和电工机械等方面。

2024年03月26日
我国伺服电机行业集中度较高 汇川技术、安川等企业市场份额占比较大

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随着机器人、电子制造设备等行业发展,伺服电机在这些新兴产业应用需求也在不断扩大。数据显示,在2022年我国伺服电机市场规模达到了181亿元,同比增长7.1%,预计到2025年市场规模将达到了222亿元。

2024年03月20日
3D打印市场规模稳步增长 国内市场创想三维、纵维立方处于第一梯队

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3D打印相比于传统制造方法可以快速制造,可以缩短产品制造时间,并且制造相对灵活,可以生产复杂的几何形状和结构,满足个性化需求,随着技术的发展,市场规模也不断扩大。数据显示,在2022年全球市场规模已经达到了180亿美元,同比增长18.0%,我国市场规模达到320亿元,同比增长20.8%。

2024年03月18日
我国航空装备行业:市场主要以国有企业为主 民企营收相比国企差距较大

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航空装备的发展对我国经济发展有着重要意义,为此我国发布了一系列行业政策来支持其发展,对相关产品研发也在不断提升,市场规模也在不断扩大。数据显示,到2021年我国航空装备市场规模到了1177亿元,而在政策支持环境下,我国航空装备市场规模将不断扩大,预测到2023年我国航空装备市场规模将达到1350亿元。

2024年03月15日
精密减速器行业竞争:工业机器人发展带动需求增长 市场整体集中度较高

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谐波齿轮减速器主要用于轻负载的小臂、腕部等机器人手臂上,随着机器人行业的发展,其需求量也逐渐增多,数据显示,在2022年我国国谐波减速器市场规模约21亿元,同比增长12.9%。

2024年03月12日
锂电设备行业:全球市场集中度较低 中国国产化率已经达90%以上

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目前,我国锂电设备国产化率已经达到90%以上,以先导智能、赢合科技、利元亨、杭可科技等为代表的本土企业占据着市场大部分的市场份额。不过,我国锂电设备行业集中度还比较低,市场竞争格局较为分散,2022年CR5不足50%。先导智能是我国锂电设备行业头部企业, 2022年锂电设备营收接近100亿元,市场份额排名行业第一。

2024年03月08日
我国电机制造行业集中度低 卧龙电驱、大洋电机等企业份额占比相对较大 排名靠前

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当前,我国电机制造行业集中度低,2023年CR5不足20%,而市场份额排名靠前的主要有卧龙电驱、大洋电机、上海电气、佳木斯电机、湘潭电机等本土企业。其中,2023年卧龙电驱市场份额为6.2%,行业排名第一。其次是大洋电机和上海电气。

2024年03月08日
我国农业机械行业:政策支持下 农业机械化率将持续提升 智能化、绿色化趋势加快

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2024年03月08日
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