我国 大型超市 零售行业 竞争环境 波特五力模型1990年前后,超市文化逐渐进入人们的生活,发达国家的大型超市陆续在我国开设店面。而近十年间,我国本土的大型连锁超市产业随着国家资本和民族资本的介入进入黄金发展期,其市场竞争力不逊于发达国家的超市。

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2020年我国大型超市零售行业竞争环境分析—基于波特五力模型视角

字体大小: 2021-01-22 10:07  来源:中国报告网

中国报告网提示:1990年前后,超市文化逐渐进入人们的生活,发达国家的大型超市陆续在我国开设店面。而近十年间,我国本土的大型连锁超市产业随着国家资本和民族资本的介入进入黄金发展期,其市场竞争力不逊于发达国家的超市。

       1990年前后,超市文化逐渐进入人们的生活,发达国家的大型超市陆续在我国开设店面。而近十年间,我国本土的大型连锁超市产业随着国家资本和民族资本的介入进入黄金发展期,其市场竞争力不逊于发达国家的超市。

       一、供应商的议价能力

       随着市场经济的发展,超市作为生产企业产品的主流营销平台的地位日益凸显。大型超市细分市场领域供应商的议价能力长期处于偏低水平,原因在于很多生产型企业的产品销售对大型超市过于依赖。很多品牌入驻大型超市要交纳一定数额的进店费,因此上游的产品供货商很难给整体的大型超市产业带来成本及利润上的损失与变动。因此,大型超市零售业的供应商议价能力较弱。

       二、购买者的议价能力

       我国是世界上人口最多的国家,但超市行业企业在选址时更倾向于一、二线城市,且出现“扎堆”现象,市场竞争日趋激烈,不断有原有企业的退出和新企业的进入,门店数量呈现反弹增长。因此,在商品供应不会出现短缺的前提下,消费者对大型超市零售业的影响力越来越大,这导致我国大型超市零售业采用“低价格、低成本、高质量服务”的一高两低营销策略,进而影响着整个行业利润率。

根据国家统计局数据显示,2019年中国大型超市门店数量为5341个,同比增长12.2%。

2014-2019年中国大型连锁超市数量及增速
 
数据来源:国家统计局

       三、新进入者的威胁

       大型超市零售业的行业性质决定了其高资金占用成本、高前期投入的高进入门槛的特点,所以单个门店来说是高投入,但是其连锁经营的市场性质将这一特点展现到了极致。同时,由于受宏观经济情况影响小且又能满足消费者刚性生活的必要需求,因此超市行业经营风险相对较低,这就使很多企业希望能够进入。但是根据大型超市零售业的经营成本来看,新进入者仍然面临的是高额的房租成本、人工成本不断增加、市场竞争日益激烈等问题,所以整体来看大型超市零售业的新进入者威胁表现中等。

大型超市特征
 
数据来源:公开资料整理

       四、替代品的威胁

       随着电子商务快速发展以及新零售概念的提出,我国大型超市零售业替代品主要是以淘宝、天猫、京东商城、当当网为代表的B2C和C2C电子商务购物平台。同时,在社区团购持续火热发展下,以橙心优选、芙蓉兴盛等社区团购平台也在不断蚕食大型超市零售业细分市场的份额。

       目前电子商务产业对大型超市零售业的冲击最大,尤其是其便利性、产品的丰富程度以及价格的透明性是大型超市零售业无法比拟的,所以以超市和商场为代表的传统零售业需要高度重视电子商务行业对大型超市零售业的替代威胁。

我国电商购物平台
 
数据来源:公开资料整理

       五、同业竞争者的竞争程度

       目前,我国大型超市零售业市场参与者众多,市场集中度不高,龙头公司市场份额尚低,行业内的竞争已经形成跨地区、跨经营范围的立体化良性竞争。其中,外资企业在行业中占据着重要位置,大型外资集团在我国占据着较高的市场份额,因此外资超市之间的竞争、外资超市与本土超市间的竞争是目前行业内最为重要的竞争形式,我国本土超市企业需要掌握好与外资超市企业的竞争方向和竞争手段,这也是企业可持续发展的关键所在。

       根据中国连锁经营协会数据显示,2019年,我国超市行业CR5、CR10、CR15市场份额分别为8.8%、11.7%、13.1%。与欧美等发达国家相比,我国超市CR5市场份额较低,仅为8.80%,而德国CR5达到73.50%。

2019年中国超市行业前十大公司收入规模
 
数据来源:公开资料整理

2019年主要国家超市行业前五大公司合计份额对比
 
数据来源:公开资料整理

       综上所述,为应对外来资本和其他行业新进入者的威胁,国内大型超市零售业必须掌握市场变化的规律,抓住机遇,迎接挑战。因此,根据大型超市零售业五力模型和消费者心理的分析,未来行业将出现O2O商业模式和上市融资两种方式的发展趋势。

我国大型超市零售业发展趋势
 
数据来源:公开资料整理(WYD)

       相关行业分析报告参考《2021年中国大型超市零售市场分析报告-行业运营态势与发展前景预测》。

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中国报告网提示:1990年前后,超市文化逐渐进入人们的生活,发达国家的大型超市陆续在我国开设店面。而近十年间,我国本土的大型连锁超市产业随着国家资本和民族资本的介入进入黄金发展期,其市场竞争力不逊于发达国家的超市。

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