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2018年美国零售行业消费现状及代表企业Costco竞争优势分析(图)

        1.美国零售业品类杀手占比最高,消费者偏好高性价比产品

        美国南北战争后品类杀手开始出现,迅速抢占市场份额。美国南北战争之后,连锁专卖店开始出现,从一开始就展现出极强的生命力。由于其市场份额迅速扩大,淘汰了大量夫妻店甚至大型零售店等原始零售商,被誉为“品类杀手”。整个20世纪连锁店销售比重一直在上升,上个世纪90年代美国连锁公司占零售总额的比重在40%。

        品类杀手凭借其高性价比和细分品类丰富,深受美国消费者青睐。连锁专卖店营业面积较大但商品品类经营较少,在比较小的商品品类范围内有较多的单品,并且能拿到更低价格的货品,因此能够轻易淘汰经营同种商品的小商店。未来美国零售很有可能向一种新的零售理念——生活方式转变。过去几年中,生活方式的零售理念大量出现,加利福尼亚的一家开发公司Poag&Mcewen首创了这种理念,以独立的高档购物环境,可人心意的特色零售商为特色,迎合了消费者需求。

        纵观美国消费升级的进程,消费升级不意味着价格变高,而是提供更高性价比的产品与服务,甚至是建立新的生活方式。像Costco,沃尔玛,奥特莱斯,Gap,Swatch等企业都主导高性价比且优质的产品。尽管我国在地理自然禀赋等方面与美国差异较为明显,但观察历史消费观变迁的趋势不难发现,大方向上总是保持一致。

        2.代表企业Costco:致力于低价质优的会员制超市

        Costco(好市多)成立于1983年,目前是世界销售量最大的连锁会员制仓储量贩店。其主营商品种类极其广泛。14年10月,好市多在天猫开设官方旗舰店,进入中国市场。17年Costco实现收入1290.25亿美元,稳步增长8.7%,净利润26.79亿美元,同大幅增长14.0%。

Costco近五年净收入稳定上升(单位:万美元)



资料来源:观研天下整理


Costco近五年净利润呈上升趋势(单位:万美元)



资料来源:观研天下整理

        参考观研天下发布《2018年中国零售行业市场分析报告-行业深度分析与发展前景研究

        低库存周期和经营成本,铸就低毛利商品。Costco的SKU只有约3700个,每个细分商品品类只有一到两种选择。低SKU将其库存周期压缩为31天,提升资金运转效率,削减商品毛利率。Costco规定所有商品毛利率不超过14%,平均7%,远低于一般超市。高性价比造就高会员黏性。

Costco超低SKU带来的库存周期优势明显



资料来源:观研天下整理


近四年Costco毛利率显著低于沃尔玛



资料来源:观研天下整理

        会员展现高度粘性,会员年费贡献大部分利润,消费者偏好明显。会员卡不仅是一张通行证,更能为消费者提供各种返现福利,大大激发了消费者的购买欲和消费力。2017年6月1日起Costco会员费再次上涨,金卡会员由每年55美元上升至60美元,高级会员由110美元上升至120美元,上一次调整会员费则是在2011年。2017年,Costco商品销售收入1261.7亿美元,平均毛利率为11.3%,会费收入28.5亿美元,占收入比2.26%,占毛利比20%,贡献了逾七成的利润总额。

        进军线上,打造“直达中国”新模式。2016年11月,Costco与中国最大的社区O2O综合服务平台中商惠民战略合作达到共识,在供应链和销售数据等方面通过优势互补,实现Costco新民模式。

Costco会员续签率逐年稳步上升



资料来源:观研天下整理

近五年会费收入占比营业利润近7成



资料来源:观研天下整理

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