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2018年中国天然气行业竞争态势及优势分析(图)

        天然气VS.成品油:天然气与石油的竞争关系主要体现在交通领域,确切的说是CNG(压缩天然气)与汽油在出租车和私家车领域的竞争,以及LNG(液化天然气)与柴油在重卡、公交、中短途客车领域的竞争。综合考虑购臵成本、使用习惯、使用成本等因素,一般认为天然气价格在成品油价格的70%或者以下时,具有价格优势(比如:93号汽油终端零售价为5元/升时,CNG终端销售价格应在3.5元/方或者以下;0号柴油零售价价在6元/升时,LNG零售价应在4.2元/公斤或者以下)。

        从定价机制看,“气代油”的价格优势有望长期存在。根据现行成品油定价机制,零售价根据原油价格波动而定期调整,且向着越来越市场化方向发展。

        成品油零售价格变化与原油价格变化几乎保持一致。根据市场一致预期,未来油价仍将保持稳步上涨态势,这就为未来成品油价格发展奠定了大方向。目前国内LNG市场也是自由竞争市场,但是出厂价提供了定价基准,进口LNG价格提供了外围参考,LNG零售价格不可能长期脱离合理水平而异常增长。因此,“气代油”的价格优势有望长期存在。

        LNG比柴油具有经济性,LNG重卡大卖。以北京地区为例,0#柴油零售价长期以来维持在6-6.5元/升,12月份价格为6.43元/升,处于近三年最高水平。北京车用LNG零售价格长期稳定在4元/公斤以下,存在比价优势。12月份LNG价格猛涨至11元/公斤,显著脱离产品的合理价格水平,主要是因为冬季供气紧张所致。后期随着气源补充以及市场秩序恢复,价格必将回到以往的合理水平。从不同重卡销量来看,2017年11月份,柴油重卡的产量为1万辆,累计产量为11.8万辆,累计同比增长50%;LNG重卡的产量为7671辆,累计产量74665辆,累计同比增长300%。

图表:北京柴油(0#)零售价

图表:北京车用液化天然气(LNG)零售价
 
图表:中国柴油货车产量
 
图表:中国LNG重型卡车产量
 
        CNG价格长期低于汽油,CNG车在城市公共交通领域的普及率越来越高。仍以北京为例,10月份车用CNG价格为2.46元/立方米,相比2016年1月份,价格下降50%,且CNG价格已经在2.46元/立方米保持22个月。而北京95#汽油零售价格自6月份的6.39元/升逐步攀升,近期为7.2元/升,已经处于近三年的最高水平。受此影响,CNG在出租车、中短途客运等领域的应用越来越多。根据国家交通部数据,2016年,在我国城市公共交通系统中,城市汽电车拥有量为60.86万辆,而天然气车的占比已经从2010年的13%快速提高到2016年的30.5%,仅次于柴油车的37.2%。

图表:北京车用压缩天然气(CNG)零售价
 
        参考观研天下发布《2018-2024年中国天然气产业市场竞争现状调研与未来发展商机战略评估报告

图表:北京汽油(95#)零售价
 
图表:中国乘用汽油汽车产销量
 
图表:中国天然气客车产量
 
图表:我国城市汽电车公共交通结构
 
资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(ZQ)

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