塑料管道 占比 销售增长经过多年发展,我国塑料管道行业已进入稳定成熟的阶段。受下游需求强劲推动,近年来我国塑料管道行业销售额持续增长,2018年其销售额达3231亿元,同比增长9.1%,2019年预计销售额为3312亿元,同比增长2.5%。未来政策驱动下旧改与基建的红利释放,将进一步拉动塑料管道需求

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2020年我国塑料管道行业集中度不断提升 区域性特征明显

字体大小: 2020-09-21 16:34  来源:中国报告网

中国报告网提示:经过多年发展,我国塑料管道行业已进入稳定成熟的阶段。受下游需求强劲推动,近年来我国塑料管道行业销售额持续增长,2018年其销售额达3231亿元,同比增长9.1%,2019年预计销售额为3312亿元,同比增长2.5%。未来政策驱动下旧改与基建的红利释放,将进一步拉动塑料管道需求

        经过多年发展,我国塑料管道行业已进入稳定成熟的阶段。受下游需求强劲推动,近年来我国塑料管道行业销售额持续增长,2018年其销售额达3231亿元,同比增长9.1%,2019年预计销售额为3312亿元,同比增长2.5%。未来政策驱动下旧改与基建的红利释放,将进一步拉动塑料管道需求。 

2012-2019年中国塑料管道行业销售额及增长率

 
数据来源:中国塑料加工协会

        由于塑料管道行业进入技术和资金壁垒较低,中小厂商众多,市场中低端产品多,行业集中度低,2019年CR5产量占比合计仅23%,其中中国联塑占比最高,达15.2%。但随着市场竞争的加剧,产业结构的优化,落后产能不断淘汰,我国塑料管道行业CR5/CR3分别提高至23%/20%,龙头企业显著受益。

2015-2019年中国塑料管道行业各企业产量
 
数据来源:公司年报

2015-2019年中国塑料管道行业CR3、CR5
 
数据来源:公司年报

2019年中国塑料管道行业产量市占率
 
数据来源:公司年报

        根据中国房地产协会数据显示,在2020年房地产500强管材管件类品牌首选率TOP10中,龙头品牌优势突出,其中中国联塑的首选率稳居第一,由2015年的18%提升至29%,行业CR3达到58%,较2015年增长17pct。

2020年地产商500强首选管材类供应商品牌TOP10
 
数据来源:中国房地产协会

        当前,我国塑料管道行业竞争格局区域特征明显,整体呈现南强北弱的局面。据统计,华东和华南企业最多,占比共计59%,而东北和西部较少,仅占比17%。其中中国联塑产能总量大,布局全国,市占率遥遥领先。

国内塑料管道企业数量区域分布
 
数据来源:公开资料整理

塑料管道公司产能产线布局情况(截至2020年7月已投产)

公司

生产基地

总产能(万吨)

产能利用率

中国联塑

广东生产基地*7

278

88%

河北生产基地*2

湖北生产基地*2

四川生产基地*2

山东生产基地

河南生产基地

陕西生产基地

江苏生产基地

安徽生产基地

浙江生产基地

贵州生产基地

云南生产基地

吉林生产基地

新疆生产基地

海南生产基地

永高股份

天津滨海新区生产基地

60

90%

重庆生产基地

上海浦东生产基地

安徽广德生产基地

浙江黄岩1号生产基地

广州生产基地

深圳生产基地

雄塑科技

广东南海基地

36

65%

广西南宁基地

江西新型塑料管材及配件项目

河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材项目

伟星新材

天津生产基地

24

75%

上海生产基地

浙江临海生产基地

重庆生产基地

西安生产基地

顾地科技

重庆生产基地

24

80%

北京生产基地

安徽马鞍山生产基地

湖北生产基地

广州佛山生产基地

数据来源:公司公告

        从销售模式来看,我国塑料管道企业大多侧重于经销,主要是因为经销模式为买断式经销,结算周期快、话语权强。数据显示,中国联塑、永高股份、雄塑科技、伟星新材四家企业经销占比分别为65%、70%、80%、70%,直销占比分别为35%、20%、20%、30%。

国内塑料管道行业公司销售模式占比
 
数据来源:公司公告(CT)

        相关行业分析报告参考《2020年中国塑料管道市场调研报告-产业竞争格局与发展趋势研究》。

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中国报告网提示:经过多年发展,我国塑料管道行业已进入稳定成熟的阶段。受下游需求强劲推动,近年来我国塑料管道行业销售额持续增长,2018年其销售额达3231亿元,同比增长9.1%,2019年预计销售额为3312亿元,同比增长2.5%。未来政策驱动下旧改与基建的红利释放,将进一步拉动塑料管道需求

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