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2018年中国生猪养殖行业竞争格局及利润水平变动趋势分析(图)

字体大小: 2018-03-29 11:06

中国报告网提示: 一、生猪行业竞争格局 1、国内生猪养殖长期以散养为主,规模化养

          一、生猪行业竞争格局

          1、国内生猪养殖长期以散养为主,规模化养殖发展速度较慢

          我国生猪养殖行业长期以散养为主,规模化程度较低,具有小农生产特点。近些年来,虽然我国生猪养殖规模化程度有一定发展,然而养殖规模 1 万头以上的养殖场数量占比仍不足 1%,规模化养殖发展速度较慢。

图表:2013-2015 年我国生猪规模养殖场数量分布对比情况
 

图表来源:公开资料整理
 
          生猪养殖规模化程度低是猪肉价格波动幅度较大的主要原因之一:散养农户由于布局分散、缺乏市场前瞻性、依靠经验决定生产等因素,往往无法判断未来市场行情,养殖存栏量波动较大, 终造成猪肉价格大幅波动。另外,散养环境下猪肉质量和安全无法保证,食品安全问题难以追溯,易扰乱市场秩序,不利于生猪市场的健康发展。

          2、生猪市场的竞争格局主要表现为众多散养户与少数大规模企业之间的竞争,而大规模企业之间的竞争激烈程度较小

          当前我国生猪养殖主体仍以散养农户为主:2013 年、2014 年、2015 年,养殖规模在 50 头以下的养殖场数量占比均在 94%以上。生猪养殖市场的竞争主要体现为散养农户与规模化养殖企业之间的竞争。

          首先,相对于散养农户,规模化养殖企业具有成本优势,生猪成活率较高,饲料成本相对较低,盈利能力相对较强;同时,下游猪肉食品制造企业和屠宰企业首选有质量保障的规模化养殖企业产品,规模化养殖企业产品价格相对较高;另外,国内大型猪肉食品生产企业需求量远远超过规模企业的产量,导致大规模生产企业之间竞争激烈程度较小。

          3、生猪养殖上下游大型企业进入该行业,促进产业链延伸和一体化生产

          目前已进入生猪养殖的上游企业,主要是饲料或兽药生产企业,包括:新希望、中粮集团、正虹科技、天邦股份、正邦科技、正大集团等;进入生猪养殖的下游企业,主要是屠宰和猪肉食品生产企业,包括:双汇发展、雨润食品、唐人神集团等。

          二、生猪行业利润水平变动趋势及原因


图表:近年来我国生猪价格、玉米价格及猪粮比变化情况
 

图表来源:公开资料整理
 
          2012年我国生猪价格大致呈现“两头高、中间低”的走势。2 月份春节后至 6 月份,生猪价格呈下行趋势,7 月份开始回升,年底受需求拉动,增幅明显。全年最高价为 2012 年春节前的 17.44 元/千克, 低价为 6 月份的 13.94 元/千克,全年均价 15.14 元/千克,较 2011 年下跌 11.68%。同时,玉米价格呈全年震荡上升走势,10 月中旬以后至年底略有下滑,全年均价 2.45 元/千克;猪粮比全年平均为 6.22,最高为 7.44, 低为 5.67。

          2013年我国生猪价格全年 低点出现在 4、5 月,高点出现在 1、2、9 月。其中春节后开始下跌,5 月下旬止跌企稳,6 月份开始上涨,9、10 月份小幅度下跌,11、12 月价格基本稳定。全年最高价为 17.34 元/千克, 低价为 12.62 元/千克,全年均价为 15.13 元/千克,较 2012 年下跌 0.3%。同时,2013 年玉米价格走势平稳,全年均价 2.42 元/千克。全年猪粮比均值为 6.24, 低 5.24,高 7.10。根据国家发改委等六部门发布的《缓解生猪价格周期性波动调控预案》分类,2013 年猪粮比在 5-5.5 之间的时间有 9 周,占比为 17.31%,5.5-6 之间的时间有 10 周,占比为 19.23%,在 6-8.5 之间的时间有 33 周,占比为 63.46%。

          2014年我国生猪价格全年呈现“高-低-高-低”的走势。其中第一阶段(1 月初至 4 月下旬)价格大幅下跌,从年初的 15.5 元/千克下降至 4 月 23 日的 11.05 元/千克,累计下降 28.7%,为 2010 年以来生猪的 低价格;第二阶段呈现上升走势,特别是 4 月底后国家启动第二批猪肉收储后生猪价格呈现快速上涨趋势,5 月 28 日上涨至 13.57 元/千克,随后出现一定幅度的涨跌, 终在 8 月末上涨至 15.26 元/千克;第三阶段又出现快速下跌,从 9 月初至 12 月底出现持续下跌,12 月底跌至 13.53 元/千克。同时,全年玉米价格走势平稳,全年均价 2.46 元/ 千克,较 2013 年上涨 1.6%,最高价 2.64 元/千克, 低 2.36 元/千克。2014 年猪粮比大部分时间都在 低价运行,几乎全年低于 2009-2013 年,生猪市场行情低迷程度创下 2009 年以来新低。

          2015年 3 月起,国内生猪价格大幅回升,5 月起养殖企业基本实现盈利。全年高点出现在 8、9 月。受母猪存栏和生猪出栏低位运行的持续影响,生猪价格呈现快速上涨趋势,并于 8 月中下旬、9 月初达到年内最高点。随后出现一定幅度的下跌,但在 11 月中下旬开始企稳。同时,全年玉米价格呈现较为明显的下降趋势,并于 11 月达到全年 低点,随后企稳且略有小幅上涨。由于生猪价格上涨和玉米价格下降的双重影响,2015 年猪粮比实现较大幅度增长,并于 10 月底达到全年最高点,随后略有下降,但仍保持在高于 7.90 的水平。

          2016年 1-6 月,生猪价格持续上涨,于 6 月上旬达到最高点,随后虽然略有下调,但仍然在保持在 19 元/千克以上;玉米价格先降后升,于 5 月中旬达到低点,之后企稳并略有上涨;受生猪价格高企的影响,2016 年 1-6 月猪粮比与生猪价格走势相近,6 月初达到最高点,随后略有下降,但仍保持在高于 9.60 的水平。三季度开始,猪肉需求持续萎缩,加之国内生猪市场压栏生猪大量出栏,生猪阶段性供大于求问题凸显,屠宰场不断下调生猪收购价格,同时严格控制生猪收购标准,养殖户大量抛售存栏大猪,国内生猪价格冲高回落。中秋过后,国内生猪出栏量持续增加,消费需求依旧疲软,屠宰场继续压价收购,同时低价进口猪肉大量到港,国内生猪市场供强需弱问题加剧,同时国内新季玉米大量上市,失去国储托市后的国内玉米价格大幅下跌,养殖成本下降,国内生猪价格弱势下行。10 月下旬开始,生猪价格持续大幅下跌,促使生猪养殖户压栏惜售情绪不断增加,生猪收购难度小幅增加,部分地区屠宰场小幅上调生猪收购价格,国内生猪价格触底小幅反弹。入冬后气温下降,腊肉备货启动,猪肉需求持续回暖,生猪价格偏强运行,猪粮比达到 9.63,猪粮比仍然保持在较高水平。

          参考观研天下发布《2018年中国生猪养殖行业分析报告-市场深度分析与投资前景研究

          2017年 1 月下旬开始,由于 2016 年底生猪出栏大幅增加,节日消费需求增量不显著,国内生猪价格进入阶段性回落阶段。春节后生猪继续出栏,市场供强需弱问题加剧,国内生猪市场价格持续弱势。一季度国内猪粮比大幅下降,养殖利润持续缩减。二季度国内玉米价格触底回升,养殖成本持续上涨,养殖利润继续大幅缩减。6 月至第三季度末,猪价触底小幅反弹后出现震荡,猪粮比略有回升。

          本轮及历史上的生猪价格周期性波动主要由以下原因导致:

          1、我国生猪养殖行业的产业组织形态分散特点以及生猪固有生长周期是生猪价格周期性波动的主要原因

          目前国内生猪养殖的规模化程度仍然较低,大量散户的养殖决策呈现出“价高进入、价贱退出”的现象,使得生猪供给量波动剧烈,生猪价格呈现出“供给不足——猪价上涨——养殖规模扩大——供给过剩——猪价下跌——养殖规模缩减——供给不足”的循环。

          同时,由于生猪养殖所固有的投资周期,上述价格循环也呈现明显的周期性。从父母代种猪怀孕计算,到商品猪育成上市一般需要 9 个月,而若从祖代种猪怀孕计算,到商品猪育成上市则需要 21 个月。生猪价格的深度下跌及长期低位运行可能会导致养殖户大量淘汰父母代种猪,从而延长市场供给恢复时间,拉长价格波动周期。

图表:生猪养殖周期
 

图表来源:公开资料整理
 
          2、疫病作为一个偶发因素对商品猪市场价格的波动周期产生暂时性影响

          我国目前生猪养殖行业防疫体系尚不完备,疫情时有发生。特别是新发疫情品种,短期危害较大,会对商品猪供应短期造成较大影响。

          历史上,国内生猪价格多次受大规模疫病影响。例如:2006 年 11 月,国内生猪养殖行业爆发了大规模的猪蓝耳病。2007 年 5 月,国家有关部门紧急部署蓝耳病疫苗生产,疫情得到了初步控制。但 2007 年全年父母代种猪存栏量急剧下降。2008 年生猪养殖企业大量引入父母代种猪,导致 2008-2009 年商品猪存栏量快速回升,生猪价格随之大幅回落。2011 年 4 月,国内又发生了猪腹泻等疫情,仔猪存活率大幅下降,商品猪出栏数量大幅减少,生猪市场价格大幅攀升。

资料来源:公开资料,观研天下整理,转载请注明出处(ZQ)


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