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敏感肌护肤品增速领跑化妆品各细分赛道 薇诺娜等国货品牌表现出色

字体大小: 2021-01-18 14:58

中国报告网提示:敏感肌护肤品定义为适用于敏感皮肤、能缓解和治疗特定皮肤相关问题并有医疗人士或皮肤科医生认可的产品。目前敏感肌可分为四类,包括干燥性敏感饥油性敏感饥压力性敏感肌和永久性敏感迹

       敏感肌护肤品定义为适用于敏感皮肤、能缓解和治疗特定皮肤相关问题并有医疗人士或皮肤科医生认可的产品。目前敏感肌可分为四类,包括干燥性敏感肌、油性敏感肌、压力性敏感肌和永久性敏感肌。

敏感肌分类
 
数据来源:公开资料整理

       受空气污染、护肤和彩妆过度等因素影响,敏感肌人群增多,敏感肌人群普遍具有较高的抗敏支出。根据瘙痒刺痛、泛红、红肿和发炎等症状不同,敏感程度可分为弱度、轻度、中度、重度四类,其中轻度及以上敏感人群占比超过75%;从城市线级上看,目前二线及二线以上城市的敏感肌肤人群会更多;用户支出方面,随着敏感程度加重,用户投入的抗敏支出也随之增加,中度敏感肌人群的月均抗敏支出在500元以上。从产品成分选择偏好上看,敏感肌用户群体对天然成分需求较高,要求“全部为天然成分”和“至少六成以上为天然成分”的占比分别达到34%和53%。
 
敏感肌人群基本情况

敏感程度

占比

症状

地区分布

年龄分布

月均抗敏支出

弱度

24.7%

瘙痒、刺痛

三、四线城市

18-30

100-299

轻度

43.0%

瘙痒、刺痛泛红

新一/二线城市

31-40

300-999

中度

23.2%

瘙痒、刺痛、泛红、红肿

二线城市

31-35

500-1499

重度

9.2%

瘙痒、刺痛、泛红、红肿、发炎

一线城市

31-35

2000元以上

数据来源:公开资料整理

       敏感肌人群增多使得针对敏感肌的的皮肤学级护肤品近年来持续高景气,增速领跑化妆品各细分赛道。根据数据显示,2019年,我国敏感肌护肤品行业市场规模为136亿元,增速为32%;彩妆行业市场规模为552亿元,增速为27%;抗衰行业市场规模为575亿元,增速为22%;护肤行业市场规模为2444亿元,增速为15%。

2011-2019年我国化妆品各细分赛道市场规模及增速

类别

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

总规模(亿元)

2310

2536

2768

2978

3177

3380

3728

4197

4777

增速(%

13

10

9

8

7

6

10

13

14

护肤(亿元)

1152

1272

1393

1510

1610

1698

1881

2131

2444

增速(%

14

10

10

8

7

6

11

13

15

抗衰(亿元)

246

279

312

330

341

356

404

472

575

增速(%

17

14

12

6

4

4

13

17

22

彩妆(亿元)

166

181

205

227

253

285

346

433

552

增速(%

13

9

13

11

11

12

21

25

27

敏感肌护肤品(亿元)

34

37

42

48

59

68

85

102

136

增速(%

24

8

13

14

24

15

24

21

32

数据来源:公开资料整理

       从当前我国敏感肌护肤品竞争格局来看,薇诺娜、玉泽等国货品牌表现出色。根据数据显示,国货品牌中主打敏感肌修护的薇诺娜品牌市占率从2013年的2.1%提升至2019年的20.5%,玉泽品牌市占率也从1.0%提升至2.8%。而在国际品牌中,雅漾市占率较高,但近年来在持续下降,2019年已被薇诺娜超过;芙丽芳丝、修丽可等品牌相对表现较好。

2014-2019年我国敏感肌护肤品市占率

品牌

公司

2014

2015

2016

2017

2018

2019

趋势

薇诺娜

贝泰妮

3.1

6.8

10.3

13.1

17.0

20.5

+

雅漾

Pierre Fabre SA

29.8

27.8

25.3

22.3

18.2

14.5

-

理肤泉

欧莱雅

12.4

13.1

13.0

12.5

12.2

12.5

=

贝德玛

贝德玛

2.0

3.6

6.8

9.3

9.4

8.9

=

薇姿

欧莱雅

21.3

16.7

13.3

10.6

9.1

7.1

-

芙丽芳丝

花王

5.9

5.6

5.3

5.9

6.4

6.3

+

怡思丁

怡思丁

-

1.0

1.3

1.9

3.0

5.2

+

修丽可

欧莱雅

-

-

1.2

1.4

2.3

4.6

+

Aveeno

强生

-

-

0.8

1.7

3.1

4.2

+

比度克

湖北比度克

6.3

7.0

5.3

5.3

4.9

4.0

-

施巴

Sebapharma GmbH & Co KG

8.6

6.7

6.1

5.3

4.7

3.8

-

丝塔芙

Galderma SA

7.2

8.1

6.5

5.3

4.3

3.1

-

玉泽

上海家化

1.3

1.6

2.2

2.5

2.8

2.8

+

欧缇丽

Caudalie Sarl

1.6

1.7

2.0

2.3

2.0

1.7

-

Mustela

Expanscience SA,Laboratoires

0.3

0.3

0.4

0.5

0.6

0.6

-

欧树

Laboratoire Nuxe SAS

0.1

0.0

-

-

0.1

0.1

-

数据来源:公开资料整理(zlj)

       相关行业分析报告参考《2021年中国敏感肌护肤品市场分析报告-市场竞争现状与发展前景评估》。

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