我国 护肤参考观研天下发布《2018年中国护肤品市场分析报告-行业运营态势与发展前景预测》 &n

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2018年我国护肤行业市场格局分析 面膜本土品牌占据优势

字体大小: 2018-07-20 10:53  来源:中国报告网

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        参考观研天下发布《2018年中国护肤品市场分析报告-行业运营态势与发展前景预测

        据 数据统计,2012-2017 年中国清洁护肤品市场规模 CAGR 8.02%,高于整体 7.72%的增速。  

        2012 年起受宏观经济增速放缓影响,护肤市场增速有所减弱,2017 年受益于整体零售回暖,护肤市场规模同增10.27%至 1866.6 亿元,占比 52.62%,系化妆品第一大市场。
 
 
图:我国护肤品市场规模及增长情况
数据来源:公开数据整理

        按照部位来分,护肤品有身体护理、面部护理、手部护理及护理套装四大子品类,其中面部占据绝对主体, 2012-2017 年占护肤品整体规模近 90%,由 1141.6 亿元增至 1624.9 亿元,CAGR 为 7.3%。面部护理根据功能具体包括面膜、洁面乳、面部保湿霜、唇部护理、抗老、爽肤水、痤疮治疗等,其中面膜增长最快,目前在各类护肤品中关注度最高,达 43%,2012-2017 年 CAGR 达 15.8%,以 207.5 亿元规模占整体 12.8%。面部保湿霜占比最高,2017 年 687.1 亿元,占比达 42.3%,其次为抗衰老产品,2017 年 399.4 亿元,占比 24.6%。 
 
图:面部护理占护肤品整体近90%
数据来源:公开数据整理

图:面部护理产品结构,面膜增长最快(亿元)
数据来源:公开数据整理

图:2017年护肤品类关注度,面膜在各品类中关注度最高
 数据来源:公开数据整理

        从市场结构来看,护肤大众市场仍居主流,数据显示近年来护肤品中大众市场占比约为 70%;高端市场占比小幅提升,2017 年占比达到 31.0%,较 2012 年提升 4.0 个 pct。据数据,护肤品各领域保持双位数增长,高端护肤增长最快,2017 年大众、中端、高端市场销售额分别达到 735.5 亿元、284.9 亿元、114.6 亿元,同比增长 12.9%、14.6%、17.2%。 
 
图:2012-2017年中国护肤高端市场占比小幅提升
数据来源:公开数据整理

图:2012-2017年中国护肤品市场需求结构
数据来源:公开数据整理

        从竞争格局来看,2017 年我国护肤品行业市占率超过 0.1%的企业共 50 家,销售额合计占比达到 71.6%,集中度相对集中。其中本土品牌数量 18 家,销售占比 26.2%,表现不仅优于本土其他日化品类,而且在竞争激烈的护肤市场中领先欧洲、美国、日韩,占得最高份额,表明本土护肤优秀企业在经历国际巨头围剿期后已稳住阵脚,逐步培养出属于自己的细分客群与独特竞争力。进口清洁护肤产品中主要以欧洲与美国品牌为主,占比分别为 15.5%与 16.9%。 

        2017 年中国清洁护肤市场 CR10 为 44.1%,其中,本土品牌占 4 个,欧美品牌占 4 个,日韩系品牌占 2 个。欧莱雅市占率达 9.6%,领先优势较大。国内龙头公司表现亦不俗,近年来强势追赶,上海上美、百雀羚、伽蓝与上海家化已分列第 2、3、6、10 位,市占率分别达到 4.7%、4.5%、3.9%与 2.5%,并在多年的潜心积淀中产生了自然堂、佰草集、百雀羚、六神等受到国内消费者追捧的知名产品。  
 
 图:2017年中国护肤市场品牌公司归属地格局
数据来源:公开数据整理

图:近五年本土公司在护肤品市占率强势追赶(%)
数据来源:公开数据整理

        特别是面膜方面,本土品牌占据着绝对的市场优势,从 2016 年线上销售数据来看,本土产品占比高达 78.7%,其次是韩系面膜品牌,占比在 10%左右。线上面膜销售前十大品牌中,仅美迪惠尔和丽得姿为韩国品牌,合计占比 5.8%,其余均为本土品牌,其中一叶子、膜法世家与御泥坊包揽 2016 线上面膜销售前三名。 

        本土品牌占优的原因一方面是随着美容意识的提升,面膜逐渐成为普通大众日常消费品,且使用频次较一般化妆品更高,这决定了要扩大市占率就不能有太高价格压力。而本土品牌相较于韩系、日系、欧美系品牌,在性价比上普遍具有较大优势。另一方面,随着使用群体的年轻化,学生群体愈加重要,本土品牌在包装、营销方面积极拥抱年轻群体,精准营销实施有效。 

图:2016我国线上面膜归属地结构及均价
数据来源:公开数据整理

图:2016线上面膜品牌TOP10及份额
数据来源:公开数据整理


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