中国 彩妆行业 维持 高景气 市场规模 持续增长 国货品牌 优势渐显彩妆作为化妆品行业中景气度较高的子行业,近年来在消费者低线化、年轻化和新兴渠道崛起的推动下,中国彩妆市场蓬勃发展,并且长期向好趋势不变。

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中国彩妆行业维持高景气 市场规模持续增长 国货品牌优势渐显

字体大小: 2020-12-02 09:41  来源:中国报告网

中国报告网提示:彩妆作为化妆品行业中景气度较高的子行业,近年来在消费者低线化、年轻化和新兴渠道崛起的推动下,中国彩妆市场蓬勃发展,并且长期向好趋势不变。

       彩妆作为化妆品行业中景气度较高的子行业,近年来在消费者低线化、年轻化和新兴渠道崛起的推动下,中国彩妆市场蓬勃发展,并且长期向好趋势不变。根据数据显示,2019年中国彩妆市场规模为552亿元,预计未来五年,我国彩妆市场将保持17.6%的年复合增长率快速增长,到2024年市场规模有望达到1243亿元。

2014-2024年中国彩妆市场市场规模及预测
 
数据来源:公开资料整理

       与海外成熟的化妆品市场相比,我国彩妆消费在化妆品消费占比中仍较低。根据数据统计,2019年,我国彩妆消费在化妆品中占比为11.5%,未来成长性高,赛道有望持续高景气。 
2019年世界主要国家彩妆消费在化妆品消费占比
 
数据来源:公开资料整理

       彩妆类目较多,大致分为面部底妆、唇妆、眼妆、美妆工具等。根据数据显示,2019年,我国线上渠道彩妆消费的前三大类目分别是面部底妆、唇妆、眼妆,占比依次是38%、29%、13%。

2017-2020年中国线上渠道彩妆品类结构及预测
 
数据来源:公开资料整理

       竞争方面,近年来我国彩妆行业集中度整体有所提升,行业CR30由2014年的70.5%增长至2019年的80.6%。其中高端品牌份额提升显著,大众品牌出现分化。数据显示,2019年,在我国TOP30彩妆品牌中,高端美妆品牌市占率上升至33%,中端和大众美妆品牌市占率均有所下降,分别为18.3%、29.3%。

2014-2019年我国TOP30彩妆品牌市占率分品牌层级份额变化
 
数据来源:公开资料整理

       具体来看大众彩妆市场,国货品牌彰显优势,完美日记、稚优泉、滋色市占率近年来明显上升。据统计数据,2019年,完美日记在大众彩妆领域的市占率增长至4%,稚优泉提升到2.1%,滋色为1.8%,未来份额有望继续倾斜。

2014-2019年我国彩妆行业大众品牌市场格局变化(单位:%)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

份额变化

美宝莲

18.9

17.4

15.7

13

11.2

9.1

-9.8

完美日记

 

 

0

1.7

2.4

4

4

蜜丝佛陀

 

 

2.8

2.8

2.5

2.1

-0.7

稚优泉

0.2

0.2

0.4

0.8

1.4

2.1

1.9

滋色

 

 

 

0.9

1.2

1.8

1.8

玛丽黛佳

2

2.2

2.4

2.5

2.3

1.7

-0.3

韩束

0

2.9

2.8

2.4

1.9

1.5

1.5

兰瑟

1.8

1.9

1.8

1.7

1.5

1.3

-0.5

自然堂

0.9

0.9

0.9

1

0.8

0.7

-0.2

韩后

0.5

0.7

0.9

1

0.8

0.6

0.1

姬芮

1.2

1.1

1

0.8

0.7

0.6

-0.6

合计

25.5

27.3

28.7

28.6

26.7

25.5

0

数据来源:公开资料整理

       由于国产彩妆品牌进入线上渠道更早,一直以来是线上彩妆销售的主力军。在2020年双十一中,国货彩妆继续表现亮眼,占据天猫彩妆类前二。据统计,截至11月10日双十一期间成交额汇总显示,完美日记稳居天猫彩妆第一,成交额超5亿元,花西子快速崛起,位列彩妆榜单第二,成交额达3.5亿元,二者合计占TOP10品牌成交额比重达35.4%。

2020年天猫双十一彩妆类成交额前十品牌

排名

品牌

成交额(万元)

1

完美日记

50,277

2

花西子

34,740

3

魅可

23,719

4

三熹玉

22,579

5

阿玛尼

21,607

6

雅诗兰黛

20,671

7

兰蔻

20,102

8

YSL

18,518

9

美宝莲

16,462

10

纪梵希

11,811

数据来源:公开资料整理(CT)

       相关行业分析报告参考《2020年中国彩妆市场分析报告-市场现状调查与发展战略规划》。

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