参考观研天下发布《2018年中国方便面行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究》
近日,康师傅在其2016年半年报中表示,当前消费意愿趋于保守,主要品类产品成长趋缓,这很好地总结了康师傅方便面业务上半年的发展,今年上半年康师傅方便面业务销售额和净利润一改过往的双升局面,首现双降。
对于方便面业务销售额和净利润的双降,康师傅控股有限公司执行长室公关部李宜霖表示,虽然整个方便面行业不景气,第二季度市场销量仍在衰退,但是康师傅的市场占有率仍维持着十多年来的绝对领先地位。
相关数据显示,在方便面市场上,康师傅今年第二季度取得的市场占有率依然为第一名,按销售额计算市场占有率为55.2%,按销量计算为46%。
尽管康师傅方便面业务依然遥遥领先于竞争对手,但是与前几季度相比,不管是从销售额层面还是销量层面看,下滑态势明显。其中,销售额市场占有率比第一季度减少0.7个百分点,销量市场占有率比第一季度下降0.9个百分点。
除了坐拥方便面市场占有率第一把交椅的康师傅日子不好过外,方便面市场第二大巨头统一的日子也难言乐观。
为了扭亏为盈,统一方便面上半年取消了与康师傅一决高下的举措,在售卖方便面的过程中取消了赠品,虽然此举让统一方便面业务实现了扭亏为盈的目标,但是该业务的营收却增长乏力。
8月20日,统一发布的半年报显示,由于方便面策略性赠品取消,市场售价回升,该公司方便面业务终于扭亏为盈,从上年同期的亏损人民币1.16亿元转变成今年上半年盈利人民币9123万元。不过,在营收上,统一方便面业务却同比下降7.3%至人民币36.52亿元。
对此,统一公司解释称,当前中国食品饮料行业正处于经济结构调整期,市场增长动力不足,消费者需求变化明显,主要类别产品遭遇了成长的烦恼,出现了停滞不前甚至衰退的现象。
方便面市场为何陷入衰退的窘境?中投顾问食品行业研究员向健军告诉中国商报记者:“造成方便面市场衰退最主要的原因是市场需求低迷。一方面,近几年来中国宏观经济增长放缓,国内需求增长疲软,导致方便面行业需求不足;另一方面,随着人们生活水平的提高,消费者对食品的营养健康性提出了更高的要求,导致方便面这类“非健康”食品的需求减少。”
中国品牌研究院研究员朱丹蓬进一步表示,康、统两大方便面巨头占据着市场六成以上的份额。这两家半年报的不乐观意味着,当前方便面市场很不景气。当前食品领域新品层出不穷,出现了很多替代品,这也影响了消费者对方便面的购买欲。
现状分析:高端难成为救命稻草
业内人士指出,从行业整体看,基数小的高端是塔尖,市场空间小。行业不可能所有公司都发展高端,未来其他企业的日子或更不好过。
尽管统一相关负责人婉拒了记者的采访,但是由于营收的衰退,目前统一方便面业务对该公司的贡献度正在下降。记者查阅统一半年报发现,去年上半年方便面业务在该公司总营收中占比为31.9%,今年上半年这一数据却下滑至30.4%,比上年同期减少了1.5个百分点。
这一现象也发生在了方便面巨头康师傅的身上。面对记者关于方便面业务在集团营收中占比情况如何的提问时,李宜霖表示,2015年上半年该公司方便面销售额占集团营业额的36.8%,而去年方便面业务对康师傅集团销售额的贡献度为36.95%,这意味着今年上半年康师傅方便面业务较上年同期下降了0.15个百分点。
“根据方便面市场以往的经验,上半年对全年的业绩贡献为55%,下半年往往只有45%。而现在不止这两家方便面巨头的日子不好过,白象和华龙上半年的销售也不乐观。这意味着,今年下半年方便面市场的发展或更不好。”朱丹蓬告诉中国商报记者。
同时李宜霖也透露,今年下半年,中国经济结构性调整将持续进行,快消品行业仍将面临巨大挑战。具体到方便面业务上而言,购买此类商品的消费者会逐渐减少,预计未来一年整个方便面市场将日趋平缓,不过消费者对高端产品的需求会有所增加。
在此背景下,高端化是未来康师傅方便面发展的核心所在。李宜霖表示,由于富裕中产阶级对于高档化、健康化产品需求在日益增加,因此康师傅未来将开发目前市场规模较小的利基型方便面市场,如为了满足消费者健康需求而推出的爱鲜大餐、不添加味精的汤大师以及讲究真材实料的珍料多高杯面。这三大创新产品被康师傅认为是其未来抢占方便面市场的先锋。
正因如此,当前在康师傅的方便面业务构成中,高价面的销售占比呈上升态势。财报显示,今年上半年康师傅高价面在方便面业务中的销售额占比为39%,较去年同期上涨了2个百分点。而受此带动,尽管康师傅方便面的销售额在下滑,但是该产品的毛利率第二季度与去年同期相比却上升了3.34个百分点,为29.66%。
与此同时,统一公司也表示,虽然整体方便面市场上半年仍然处于衰退状态,但是该公司推出的单价5元以上的方便面收益却取得了成倍数增长,这是因为消费者的需求正在发展并改变。
其中,统一集团定位高端的汤达人在去年营收取得成倍数增长后,今年上半年仍维持着高速增长的态势,增长速度达三位数。
C-BPI排名
在中国方便面行业最具影响力品牌C-BPI排名中,康师傅位居第一,C-BPI得分695分;统一100第二名(419分);来一桶第三名(385分);福满多第四名(346分);今麦郎第五位(337分);好劲道第六位(291分);五谷道场第七位(269分);巧面馆第八位(257分);白象第九位(231分);小浣熊第十位(218分)。
2016 排名 |
排名 变化 |
品牌 |
C-BPI得分 |
品牌认知 |
品牌关系 |
||||
第一提及(%) |
未提示(%) |
有提示(%) |
品牌联想(%) |
品牌忠诚(%) |
品牌偏好(%) |
||||
第1名 |
-- |
康师傅 |
695.3 |
75.3 |
97.3 |
99.1 |
37.4 |
50.4 |
70.1 |
第2名 |
-- |
统一100 |
419.5 |
12.8 |
83.3 |
94.1 |
35.5 |
50.2 |
10.1 |
第3名 |
-- |
来一桶 |
385.1 |
5.3 |
68.6 |
90.9 |
39.1 |
55.3 |
5.9 |
第4名 |
-- |
福满多 |
346.9 |
2.1 |
58.5 |
90.1 |
38.2 |
50.9 |
3.1 |
第5名 |
-- |
今麦郎 |
337.1 |
1.8 |
42.8 |
82.0 |
46.9 |
55.1 |
4.0 |
第6名 |
-- |
好劲道 |
291.5 |
0.6 |
32.3 |
72.4 |
35.3 |
57.2 |
1.2 |
第7名 |
+2 |
五谷道场 |
269.7 |
0.4 |
20.1 |
54.3 |
50.7 |
53.5 |
1.0 |
第8名 |
-1 |
巧面馆 |
257.6 |
0.5 |
27.0 |
62.9 |
27.7 |
54.9 |
1.1 |
第9名 |
-1 |
白象 |
231.9 |
0.5 |
18.7 |
50.8 |
29.9 |
52.9 |
0.8 |
第10名 |
new |
小浣熊 |
218.5 |
0.1 |
11.7 |
34.8 |
44.6 |
49.4 |
0.2 |
第11名 |
new |
农心 |
201.4 |
0.0 |
9.5 |
27.5 |
38.9 |
50.0 |
0.8 |
第12名 |
-1 |
华丰 |
177.4 |
0.2 |
11.5 |
34.6 |
30.8 |
39.1 |
0.3 |
得分基于1000分制
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