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2018年我国休闲食品行业市场集中度分析 线下分散 线上稳步提升

        参考观研天下发布《2018年中国休闲食品行业分析报告-市场深度分析与发展前景研究

        近几年来,我国休闲食品市场需求额每年超过千亿元,市场规模逐渐地增长,休闲食品消费也在快速增长。休闲食品市场一般包括糕点、膨化食品、坚果产品、糖果、卤制品等产品。据报道,休闲食品规模从 2010 年4014 亿元增长到 2016 年 8224 亿元,预计到 2020 年达 12984 亿元,2016 年 -2020 年复合增长率达 12.1%。其中 2016 年-2020 年休闲卤制品、糖果及蜜饯、面包/蛋糕及糕点、膨化食品、炒货及饼干的复合增长率分别为 24.1%、12.5%、14.4%、21.2%、13.4%、12.4%,卤制品的增速依然保持最快。 

图:中国休闲食品行业规模(亿)及增速(%)


数据来源:公开数据整理

图:休闲食品各子品类规模(亿)及 CAGR(%)


 数据来源:公开数据整理

        整体集中度有待提升,CR10 仅 30% 

        中国的休闲食品的市场集中度比较分散,休闲食品整体 CR10 约 30%,与英美 CR10 超 60%相比,还有很大提升空间。在一些特色休闲食品,市场集中度处在较低水平,未来随着休闲食品龙头不断往这些集中度低的子行业渗透,市占率有望逐步提升。 

        2016 年中国烘焙食品市场 CR5 占比约 22%,其中前三甲分别是达利食品(占比约 7%)、桃李面包(占比约 6.6%)和嘉顿(占比约 3.4%)。在膨化食品市场上,CR6(乐事、上好佳、好丽友、品客、可比克、艾比利)占比约 90%的市场份额,其中乐事以超 25%的市场份额稳居第一。在饼干市场上,CR10 占比约 64%,其中前两名分别为乐滋中国(占比约 14.4%)和徐福记(占比约 8.9%)。

        巧克力市场,销售额 CR10 占比约 82%,其中前三名分别是玛氏(占比约39.8%)、费列罗(占比约 17.8%)及雀巢(占比约 9.7%),市场集中度较高。坚果集中度最低,CR5 占比约 12%。 

图:2015 年中国休闲食品子板块市场份额占比一览


 数据来源:公开数据整理

        线上休闲食品发展迅速,集中度稳步提升 

        2017 年休闲食品全年天猫和淘宝销售额共计 499.6 亿,11 月、12 月销售额较去年同期分别回落 6.2%、15.6%,这主要由于销量下滑、均价稳中有升但销量下滑的速度(11 月、12 月销量同比增长-19.3%、-25.2%)快于均价提升的速度(11 月、12 月均价同比增长 16.2%、12.8%)。从体量来看,17 年全年销售额占比最高的品类依次为坚果炒货(22%)、糕点点心(17%)、蜜饯果干(13%)、饼干膨化(13%)、肉脯卤味(12%)。全年来看,1 月春节、9 月中秋和 11 月“双十一”是最佳销售旺季。2018 年春节期间,天猫和淘宝销售额共计 138.94 亿,同比增长 12.5%,其中天猫销售额为 95.02 亿,同比增长 21.65%,淘宝销售额为 43.92 亿,同比增长-3.14%,主要由于销量小幅下滑(同比增长-1%)、均价增长快(同比增长 13.36%)。此外,我们发现线上品牌的份额占比在增长,前十大品牌集中度在提升。2016 年-2017 年,三只松鼠维持 11%左右,良品铺子维持 5%左右,周黑鸭维持 1%左右,百草味由 5%提升到 8%左右,来伊份由 0 提升到 1%左右。 

图:17 年淘宝和天猫总销售额(百万)及增速(%)


 数据来源:公开数据整理

图:休闲食品线上品牌市场份额占比一览(%)


 数据来源:公开数据整理

        线下休闲食品集中度分散,连锁店模式发展迅速 

        零食由于制作工艺简单、进入门槛低等因素导致行业高度分散,线下品牌集中度不足 10%。据数据显示,近十年来,小品类休闲食品行业 CR5 从 3.2%降到 1.2%,各个细分品类线下品牌 CR5 均不足 10%,线下龙头洽洽食品市占率不到 5%。传统的线下休闲食品模式有个体经营、超市卖场及后面衍生出的连锁店模式。受益于千禧一代带来的人口红利,千禧一代的消费习惯成为商家研究的重点,他们喜欢追求方便快捷的购物体验。在这种情况下,连锁店模式逐渐产生,连锁店通常产品丰富,且环境优雅,给予消费者一站式服务的良好体验。2005-2011 年连锁店模式的市场占比从 12.3%增至 15.6%,逐步产生了以来伊份、良品铺子、周黑鸭、绝味食品、好想你等为代表的一批优秀休闲食品连锁企业。 

表:线下休闲食品各子行业重点品牌市占率(%)


资料来源:公开资料整理

图:线下休闲食品子行业 CR5 市占率一览(%)


数据来源:公开数据整理

图:05 年-11 年连锁店模式占比情况(%)


数据来源:公开数据整理

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我国咖啡行业:现磨咖啡为市场规模增速较快细分赛道 瑞幸咖啡市占率最高

我国咖啡行业:现磨咖啡为市场规模增速较快细分赛道 瑞幸咖啡市占率最高

咖啡主要分为括现磨咖啡、 速溶咖啡和咖啡饮料三种,其中现磨咖啡成为当前现制饮品中增速最快的细分赛道,在整体咖啡市场中的占比也不断提高。数据显示,2021年我国现磨咖啡市场规模达到了876亿元,预计2023年市场规模将达到1356亿元。

2024年03月28日
蜜雪冰城、茶百道等四家现制茶饮品牌相继申请上市 各企业正积极下沉市场

蜜雪冰城、茶百道等四家现制茶饮品牌相继申请上市 各企业正积极下沉市场

从企业招股说明书来看,在从2021到2023年前三季度蜜雪冰城、茶百道、沪上阿姨和古茗营业收入和归母净利润均为增长趋势。其中在2023年前三季度蜜雪冰城营业收入和归母净利润最高,分别为153.93亿元和24.53亿元,而茶百道已经公布了2023年整年营业收入和归母净利润情况,分别为57.04亿元和11.5亿元。

2024年03月25日
我国含乳饮料行业:2023年前三季度行业整体业绩上升 均瑶健康营收同比增长104.31%

我国含乳饮料行业:2023年前三季度行业整体业绩上升 均瑶健康营收同比增长104.31%

从企业业绩来看,2023年前三季度均瑶健康营业收入为13.56亿元,同比增长104.31%,归母净利润为8251.50万元,同比增长4.57%;李子园营业收入为10.69亿元,同比增长0.72%,归母净利润为1.89亿元,同比增长21.87%;

2024年03月04日
我国低温酸奶行业相关企业:2023年前三季度新乳业归母净利润同比增长22.78%

我国低温酸奶行业相关企业:2023年前三季度新乳业归母净利润同比增长22.78%

从企业业绩来看,2023年前三季度光明乳业营业收入为206.64亿元,同比下降3.37%,归母净利润为3.23亿元,同比下降12.67%;伊利股份营业收入为974.04亿元,同比增长3.77%,归母净利润为93.80亿元,同比增长16.36%;新乳业营业收入为81.94亿元,同比增长9.55%,归母净利润为3.81亿元

2024年02月26日
我国复合调味料行业上市企业:2023年前三季度中炬高新业绩不佳  天味食品营利双增

我国复合调味料行业上市企业:2023年前三季度中炬高新业绩不佳 天味食品营利双增

调味料是日常生活当中不可或缺的一部分,随着技术的不断升级,复合调味料逐渐出现在人们眼前,到现在也已经进入人们的日常生活中。目前复合调味料参与企业众多,主要包括中炬高新、天味食品、宝立食品、日辰股份、恒顺醋业和海天味业等,其中日辰股份成立以来始终致力于复合调味品的研发、生产与销售,主要产品包括酱汁类调味料、粉体类调味料以

2024年02月22日
我国蚝油行业竞争现状:海天味业处于领先地位

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目前我国蚝油行业主要参与者有海天味业、李锦记、厨邦、鲁花、太太乐、加加、广味源和致美斋等,其中海天味业是行业龙头,在销量方面处于领先地位,其次位于第二梯队的则是李锦记,而第三梯队的则是厨邦、鲁花、太太乐、加加、广味源和致美斋等企业。

2024年02月21日
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