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2018年中国休闲食品行业市场规模及竞争格局 行业增速达12% 集中度稳步提升(图)

        受益于人均收入和城镇化,休闲食品增速有望保持在10%左右。根据Frost & Sullivan, 2010至2016年年中国休闲食品零售规模由4014亿元增长到8224亿元,每年增速保持在 12%以上。休闲食品细分品类中,烘焙食品和卤制品市场份额占比较高,更受消费者青睐。根据欧睿数据,2017年中国休闲食品中零售规模最大的是烘焙食品,占比上升至35.17%,其次是糖果(19.70%)、休闲卤制品(14.32%)、膨化(8.30%),其中规模占比提升的仅有烘焙食品和休闲卤制品。。休闲食品的推动因素主要有:1)人均可支配收入不断提高, 2)持续城镇化及城镇人口增加,3)休闲开支增加,4)电商渠道快速发展。随着上述因素的有利推动,我们认为休闲食品零售规模在18-20年有望保持10%左右增速。烘焙、卤制品规模占比较高 

图表:休闲食品规模逐年扩大


 资料来源:观研天下整理

图表:烘焙、卤制品规模占比较高


 资料来源:观研天下整理

        线上、线下渠道齐发力,未来集中度有望提升。线上渠道来看,随着电商渠道迅速兴起、小品牌层出不穷,休闲食品行业格局分散、竞争较为激烈,但品牌企业的产品创新能力更强,依靠品类多元化保持住市场份额、甚至略有提升,根据天猫数据显示,其中零食线上三巨头—三只松鼠市占率维持在11%左右、百草味由5%提升至8%、良品铺子保持5%,未来随着消费者品牌忠诚度提升,集中度有望提升。线下方面,现阶段线下门店模式快速发展,主要由于连锁店产品陈列丰富,给予消费者方便快捷的良好购物体验,休闲食品中门店最发达的是休闲卤制品,绝味通过加盟模式、周黑鸭依靠直营模式实现渠道扩张,绝味和周黑鸭作为行业领先企业,两者市占率仅为15%左右,行业格局较为分散。随着消费者品牌认识度提升、小作坊和夫妻店的退出,绝味和周黑鸭市场份额有望进一步提升。 

        参考观研天下发布《2018年中国休闲食品市场分析报告-行业运营态势与发展前景研究

        品牌化、品质化认知推动价格带提升。随着消费者的健康、安全意识不断提高,消费者更愿意给予品牌企业一定的溢价,品牌知名度已成为消费者购物决定的重要因素。以休闲卤制品为例,品牌休闲卤制品更易受认可,被认为质量及卫生标准较高,这也是绝味和周黑鸭能够从区域性走向全国化的重要因素之一。根据Frost & Sullivan预估,品牌化休闲卤制品和非品牌化的比例将由2015年的5:5提高到2020年的7:3,未来小作坊、夫妻店等将逐步退出,绝味和周黑鸭的市占率将进一步提升。
 
        综上所述,休闲食品行业兼具稳定性和增长持续性,随着互联网深化、消费者品牌意识提升,将进一步促进行业良性发展。我们建议关注增速较为稳定的短保烘焙食品龙头桃李面包和休闲卤制品行业龙头绝味食品。 
 
资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(ZL)

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我国咖啡行业:现磨咖啡为市场规模增速较快细分赛道 瑞幸咖啡市占率最高

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咖啡主要分为括现磨咖啡、 速溶咖啡和咖啡饮料三种,其中现磨咖啡成为当前现制饮品中增速最快的细分赛道,在整体咖啡市场中的占比也不断提高。数据显示,2021年我国现磨咖啡市场规模达到了876亿元,预计2023年市场规模将达到1356亿元。

2024年03月28日
蜜雪冰城、茶百道等四家现制茶饮品牌相继申请上市 各企业正积极下沉市场

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从企业招股说明书来看,在从2021到2023年前三季度蜜雪冰城、茶百道、沪上阿姨和古茗营业收入和归母净利润均为增长趋势。其中在2023年前三季度蜜雪冰城营业收入和归母净利润最高,分别为153.93亿元和24.53亿元,而茶百道已经公布了2023年整年营业收入和归母净利润情况,分别为57.04亿元和11.5亿元。

2024年03月25日
我国含乳饮料行业:2023年前三季度行业整体业绩上升 均瑶健康营收同比增长104.31%

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从企业业绩来看,2023年前三季度均瑶健康营业收入为13.56亿元,同比增长104.31%,归母净利润为8251.50万元,同比增长4.57%;李子园营业收入为10.69亿元,同比增长0.72%,归母净利润为1.89亿元,同比增长21.87%;

2024年03月04日
我国低温酸奶行业相关企业:2023年前三季度新乳业归母净利润同比增长22.78%

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从企业业绩来看,2023年前三季度光明乳业营业收入为206.64亿元,同比下降3.37%,归母净利润为3.23亿元,同比下降12.67%;伊利股份营业收入为974.04亿元,同比增长3.77%,归母净利润为93.80亿元,同比增长16.36%;新乳业营业收入为81.94亿元,同比增长9.55%,归母净利润为3.81亿元

2024年02月26日
我国复合调味料行业上市企业:2023年前三季度中炬高新业绩不佳  天味食品营利双增

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调味料是日常生活当中不可或缺的一部分,随着技术的不断升级,复合调味料逐渐出现在人们眼前,到现在也已经进入人们的日常生活中。目前复合调味料参与企业众多,主要包括中炬高新、天味食品、宝立食品、日辰股份、恒顺醋业和海天味业等,其中日辰股份成立以来始终致力于复合调味品的研发、生产与销售,主要产品包括酱汁类调味料、粉体类调味料以

2024年02月22日
我国蚝油行业竞争现状:海天味业处于领先地位

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目前我国蚝油行业主要参与者有海天味业、李锦记、厨邦、鲁花、太太乐、加加、广味源和致美斋等,其中海天味业是行业龙头,在销量方面处于领先地位,其次位于第二梯队的则是李锦记,而第三梯队的则是厨邦、鲁花、太太乐、加加、广味源和致美斋等企业。

2024年02月21日
我国烟草行业竞争:品牌和产品及成本控制是核心竞争力关键

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烟草行业包括烟草制品及其相关产品的制造、分销和零售等环节;烟草制品包括卷烟、雪茄、烟斗丝等传统烟草产品,以及新型电子烟、口含烟等产品。我国烟草行业的主要品牌有玉溪、利群、云烟、中华、黄鹤楼等,其中中华仅作为国家领导人的特供用烟和款待国外友人的国宾礼品。

2024年01月30日
我国烘焙行业相关企业情况:2023年前三季度立高食品营利双增

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从企业业绩来看,2023年前三季度元祖股份营业收入为21.57亿元,同比增长1.41%,归母净利润为3.02亿元,同比增长1.11%;桃李面包营业收入为50.66亿元,同比增长0.77%,归母净利润为4.59亿元,同比下降6.24%;麦趣尔营业收入为5.37亿元,同比下降36.71%,归母净利润为-0.64亿元,同比增

2024年01月30日
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