2018年我国放射影像设备行业经营特征、市场竞争格局及发展趋势分析（图）

2018-05-07 06:16

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（一）行业的周期性、区域性和季节性特征

1、周期性

参考观研天下发布《2018-2023年中国医学影像设备行业市场供需现状调研与未来发展趋势预测报告》

  DR 摄影产品属于关键的影像诊断设备，广泛应用于各级医疗卫生机构。一方面，由于DR 摄影产品在病人病情确诊过程中起着重要的作用，经济周期的波动对该行业影响不大。另一方面，DR 摄影产品作为医疗器械电子设备，其更新换代周期一般是五到八年，该行业总体需求呈现一定的周期性特征。

  2、区域性

  DR 摄影产品消费区域的分布与人口、医疗机构的分布情况紧密相关。在我国，由于医疗卫生机构呈不均匀分布的状况，所以人口密度大，医院、诊所较多的地区需求较为旺盛，放射影像设备行业具有一定的区域性特点。

  3、季节性

  DR 摄影产品的下游行业为医疗卫生系统，主要是各级公立医院、民营医院、社区诊所等。公立医院的发展受国家医疗产业政策的影响较大，采购具有一定季节性；民营医院的采购决策相对比较独立，但受春节假期等因素影响，采购多集中在下半年。

  （二）行业技术水平及发展趋势

  1、放射影像设备行业技术水平

  从改革开放至今，我国放射影像设备行业经历了引进吸收国外先进技术、合作制造与合作设计、自主设计的发展道路，经过30 多年的发展，已取得了巨大的成就。

  首先在核心技术层面，随着国内企业不断在放射影像设备行业展开创新，不断引进专业人才，并加大投入，我国企业陆续攻克探测器、高压发生器、数字信号及医学图像处理等放射影像设备核心零部件技术难点，使我国放射影像设备行业的设计和制造水平发生了巨大的变化。

  其次在国家政策层面，国家积极在医疗行业政策上予以引导，发挥国家在宏观调控上的作用，支持重点企业在相关领域里的科研工作，并落实国家支持高新技术产业战略性新兴产业的承诺，通过积极引进吸收国外先进的管理与检测技术，使我国放射影像设备行业具备了完善的质量保证与产品检测体系。

  最后在产品的工业化层面，随着国内企业对产品外观设计和产品易用性方面的重视，以及我国精密电子制造工业水平和精密机械加工水平的提高，人机工程学的进步，使得产品的可操作性，可靠性大幅提升，产品质量大幅提高。

  2、行业发展趋势

  放射影像设备行业具有技术水平高、多学科交叉、知识与资金密集的特点，放射影像设备行业的发展与生物医学技术、材料技术、电子信息工程、精密自动化制造加工等技术密切相关。根据我国放射影像设备行业的市场现状与全球医疗影像技术的发展水平，我国放射影像设备研发趋势主要有：

  第一，放射影像设备将向低剂量、低辐射、高解析度图像和多用途等方向进一步发展。以DR 摄影产品为例，首先，为了降低患者在X 线检查时受到的辐射伤害，新型DR 摄影产品对X 线发生装置的改进、探测器技术的应用提出了更高要求。其次，为了帮助医生应对可能出现的复杂病情，医疗卫生机构对DR摄影产品的清晰度提出了新的要求，未来新的感光材料，将会被用于下一代探测器，并大幅度提高成像质量。

  第二，动态多功能DR 摄影产品将会成为市场主流产品。在DR 摄影产品中，其研发将会向操作人性化、使用多元化的方向发展。动态DR 兼有常规DR 和数字胃肠机的功能，适用于胸部、腹部、骨与软组织等多个部位的X 射线摄影检查及各类造影检查。动态DR 摄影产品动态成像功能易于发现患者体内的隐藏病灶，被医生用于多种临床应用中，扩展了常规DR 摄影产品的应用范围。未来动态多功能DR 摄影产品设备将会成为一个重要的市场发展方向。

  第三，近年来行业逐步向双能探测、多能谱探测、断层融合、多层三维立体成像，锥束断层局部CT 成像、相位相衬成像、单色同步X 光光源等方向深入发展与探索，未来技术深度会有较大挖掘潜力，临床应用会有较大发展空间。

  （三）行业竞争格局及主要竞争对手

  1、行业竞争格局

  在我国DR 摄影产品市场，以通用（GE）、飞利浦（Philips）、西门子（SIMENS）、日本岛津（SHIMADZU）为代表的进口厂商占据了主要高端市场，国内生产厂商主要占据中低端市场。从品牌数量上看，国内DR 品牌商的数量远远多于国际品牌，目前市场上有50 多家国内DR 品牌，且数量不断增加，主要分布在珠三角、长三角、京津冀等发达地区。竞争格局方面，国内DR 设备厂商数量多，规模普遍较小，多数厂商缺乏核心部件研发能力、靠外购部件进行简单拼装，主要分布在中低端市场，销售额过亿的厂商屈指可数。除发行人外，国内DR 设备市场国产品牌主要有万东医疗、上海联影、康达医疗等。其中万东医疗DR 产品线、销量规模与发行人较为接近，根据万东医疗公开披露的年报，2015 年、2016 年DR 销量分别为1,064 台、1,094 台，2015 年预估DR 国内市场占有率为14%。

  近年来，国内厂商对于DR 设备研发投入逐渐增加，DR 设备生产和相关专业人才储备得到了快速发展，国产品牌特别在基层医疗市场中占较大市场份额。

  国产品牌拥有产品价格相对低、操作系统简单、界面友好等优势，更适合中国医疗工作者的使用。由于数字医疗影像设备行业属多学科交叉、知识密集行业，未来掌握全产业链的核心技术和自主制造能力的厂商将有机会脱颖而出。

  2014 年至2016 年，国务院、卫计委、发改委、工信部陆续出台多项支持国产医疗器械的相关法规、政策，支持国产品牌的发展，如《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38 号）要求“公立医院优先配置国产医用设备”、《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发〔2015〕33 号）建议“鼓励县级公立医院使用国产设备和器械”、《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020 年）的通知》（国办发〔2015〕14 号）要求“引导医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平”。随着国内自主技术的进步、医疗改革的深入，未来国产DR 品牌市场份额有望进一步提高。

  在海外市场，少数国内领先的企业因其具有良好的产品性能和高性价比，具备了较强的市场竞争力。

  2、竞争对手简介

  与发行人构成竞争关系的公司主要有上海西门子医疗器械有限公司、日本岛津制作所、北京万东医疗科技股份有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、上海联影医疗科技有限公司、康达国际医疗器械（上海）有限公司等。上述各企业情况简介如下：

竞争对手简介
西门子医疗	西门子医疗隶属于西门子股份公司，西门子股份公司成立于 1847 年，总部位于德国。西门子医疗是全球医疗领域最大的设备和解决方案供应商之一，其业务涉及医学影像、实验室诊断、医疗信息技术和听力仪器；向医院、诊所提供优化业务流程、提高工作效率的IT 解决方案；以及从数据管理到疾病预防、治疗和护理过程管理的系列服务。
日本岛津制作所	日本岛津成立于1875 年，是专业从事分子成像及检测设备的研发企业，销售网络覆盖全世界，1992 年进入中国，主要从事包括医疗器械、分析仪器等各类科学计测仪器的研发销售，在中国的医疗器械业务，主要面向国内高端市场。
北京万东医疗科技股份有限公司	万东医疗成立于 1997 年，于1997 年在上海证券交易所上市，公司总部暨研发中心位于北京市中关村科技园电子城园区，为医学影像设备供应商，产品涵盖医用X 射线诊疗设备、磁共振成像设备等多个门类。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞医疗成立于 1991 年，总部设在中国深圳，是领先的医疗设备和解决方案供应商之一，其主要业务集中于生命信息与支持、体外诊断、数字超声、医学影像四大领域。
上海联影医疗科技有限公司	上海联影成立于2011 年3 月，总部位于上海上海嘉定，主要业务为医疗机构提供涵盖影像诊断设备、放疗设备、服务培训、医疗IT 的全方位医疗解决方案。主要产品包括：X 射线计算机断层扫描系统、数字化X 射线成像系统、分子影像系统和磁共振成像系统等。
上海康达医疗器械集团股份有限公司	康达医疗成立于2006 年8 月，是国内多个医疗设备品牌的服务供应商，其业务主要分为医学影像及口腔设备两部分。“康达医疗”的医学影像产品线由上海新黄浦医疗器械有限公司与上海康达医学科技有限公司共同形成。其中，新黄浦主营产品为直接数字化摄影系统、数字化多功能X 线机、C 形臂等；而康达医学主营产品为MR 系统、平板多功能X 线机、等中心全身CBCT、心血管造影系统、数字乳腺X 线机等。