相关市场调研报告《2017-2022年中国电影院线产业规模调查及十三五发展定位分析报告》
（一）行业竞争格局和市场化程度
1、行业市场化水平
（1）行业的准入规定和市场化水平
中国电影产业长期在计划经济体制下运行，市场化程度不高，电影发行和放映一直属于国家管制行业，主要由国有电影企业经营。
随着《电影管理条例》、《电影企业经营资格准入暂行规定》、《关于非公有资本进入文化产业的若干决定》以及《关于文化领域引进外资的若干意见》等相关法律法规和产业政策的出台，电影产业逐步向民营资本及外资开放。
2001 年12 月12 日颁布的《电影管理条例》指出，国家允许企业、事业单位和其他社会组织以及个人投资建设、改造电影院；国家允许以中外合资或者中外合作的方式建设、改造电影院。
2004 年6 月15 日颁布的《电影企业经营资格准入暂行规定》指出，鼓励境内公司、企业和其他经济组织及个人投资建设、改造电影院；鼓励境内公司、企业和其他经济组织（不包括外商投资企业）投资现有院线公司或单独组建院线公司。
同时，《外商投资电影院暂行规定》以及相关补充规定指出，外商不得设立独资电影院，不得组建电影院线公司；允许香港、澳门服务提供者在内地以合资、合作或独资的形式建设、改造及经营电影院。
随着行业监管政策的不断放宽，以万达院线等为代表的民营电影放映企业以及港资、外资电影放映企业逐步发展壮大，这不但在很大程度上改变了电影行业的竞争格局，也推动着电影放映市场的市场化水平。
但是，在目前的实际经营中，由于国有电影企业拥有长期的经营历史，在地域、产业布局以及人才积累等方面具有一定的优势。因此，在现有的电影发行、院线及影院经营的各个环节中，大型国有电影企业仍然具有一定的市场竞争能力；另一方面，尽管民营企业参与经营电影行业的时间相对较短，但是凭借灵活的经营机制、强大的资金实力和资本市场的助推等因素，已经开始逐步在行业中占有一席之地。
（2）公司新设影院的审批程序、经营资质以及开设限制
根据《公司法》、《电影管理条例》、《食品安全法》、《消防法》相关的法律法规的规定，公司如新设电影院需要履行的审批程序主要是向广电主管部门申请取得《电影放映经营许可证》。
此外，公司如新设电影院从事食品销售，餐饮服务，还需向主管部门申请取得食品经营许可证、餐饮服务许可证。
2、行业竞争格局
影院行业属于市场集中度较高的行业。2015 年，排名前十大院线票房占据整个城市票房的66.68%。
由于国家容许民营资本投资院线和近几年来中国电影票房的连创新高，资本开始涌入院线行业。截至2015 年底，全国已经拥有城市院线48 条，银幕近3.3万块。影院的投资浪潮，在为行业带来空前的机会的同时，也使行业竞争日益加剧，龙头企业的行业集中度呈逐年下降趋势。
3、行业内主要企业市场份额
3、行业市场供求状况及变化原因
（1）需求端
根据美国经验来看，人均 GDP 的提高会直接促进电影票房的增长。目前，我国国民经济已进入持续稳定增长、经济结构快速升级的新阶段。社会消费结构也正向教育、科技、文化、旅游等领域转移。随着近年中国人均GDP 的稳定增长，百姓对文化消费特别是大众化的电影文化消费需求有了爆发式的增长。人均观影次数的快速增长，则能够更加直观地体现出国内电影市场需求端的增长。数据显示，中国城镇居民的人均观影次数由2010 年的0.45 增长到了2015 年的1.9028，年均复合增长率接近33.39%。
（2）供给端
电影制作行业与影院行业息息相关，源源不断的优秀国内外影片上映是影院行业繁荣发展的基础与先决条件；反过来，影院行业的不断建设又为优秀影片的播放提供了观影场地，同时也带来了票房。近年来，中国电影制作总产量下降，但上映影片数量快速上升，保证影院行业供给端持续稳定发展。2014 年，在院线上映的影片中，票房收入过亿的国产影片及进口影片数量分别达到36 部及30部，均超过2013 年的34 部及27 部，优质片源的供给呈现稳步增长的态势；2015年度，这一势头延续，票房收入过亿的国产影片及进口影片数量分别达到47 部及34 部。
伴随着国民收入水平的日益增长和精神文化生活需求的不断提升，相较于美国等发达国家，我国的优质影片供应数和相关观影设施仍存在广阔的增长空间。2006 年至2015 年，国产故事片的上映比例先降后升，至2015 年已经上升至65%。
4、行业利润水平变动趋势及变动原因
随着市场的逐渐放开，电影发行、放映市场的开放程度也将不断提高。从目前市场主要参与企业来看，民营电影发行和放映企业的整体发展水平已经获得了长足进步并成为了行业内的重要力量。预计未来，电影放映市场也将逐步对外资开放，从而导致更多新竞争主体进入市场。因此，随着政策的转变，中国电影放映市场现有竞争格局必将改变，竞争将推动影院投资成本和运营成本增加，从而有可能降低行业的平均利润水平。但从银幕票房产出来看，近年来呈现出下行的趋势，但2014 年已经出现小幅回升。预计竞争的加剧将使单银幕票房产出上升空间受到限制。另一方面，国内电影市场处于高速发展之中，仍然是全球发展速度最快的市场。未来，放映技术的不断革新，影院提供给观众的观影体验将不断提高，仍将确保院线发行和电影放映企业在较长的时间内保持较高的利润水平。
（二）主要竞争对手及简要情况
1、全国性竞争对手
2015 年度，按照票房收入衡量的前五名电影院线为万达院线、中影星美、大地院线、联和院线及中影南方新干线，基本情况如下：
3、2015、2016 年全国主要院线公司票房情况
2016 年，全国院线公司前30 名的票房收入较2015 年的变动情况如下。前30 名院线公司中，共有23 家国有院线，7 家民营院线。时代院线排在联合院线及中影股份的3 家院线（中影星美电影院线有限公司、深圳市中影南方电影新干线有限公司、中影数字院线（北京）有限公司）之后，位列国有院线第5 名。
上述票房下降的院线包括了时代院线在内的12 家国有院线和1 家民营院线，下降幅度从1.68%至18.84%不等，变动幅度（简单平均数）达到-7.44%。
这13 家院线大部分为地方性院线公司，注册地分布在全国10 个省份（直辖市），其中不乏广东、江苏、浙江、北京、上海、四川、湖北、山东、辽宁、重庆等国内票房重仓省份（该10 个省份除重庆外，另外9 个均为2015 年全国票房排名前10 的省份）。
综上，2016 年时代院线票房虽有下降，但是下降幅度低于所有同比票房下降院线的平均数，也低于同省院线和大部分地方性院线公司。
（一）行业竞争格局和市场化程度
1、行业市场化水平
（1）行业的准入规定和市场化水平
中国电影产业长期在计划经济体制下运行，市场化程度不高，电影发行和放映一直属于国家管制行业，主要由国有电影企业经营。
随着《电影管理条例》、《电影企业经营资格准入暂行规定》、《关于非公有资本进入文化产业的若干决定》以及《关于文化领域引进外资的若干意见》等相关法律法规和产业政策的出台，电影产业逐步向民营资本及外资开放。
2001 年12 月12 日颁布的《电影管理条例》指出，国家允许企业、事业单位和其他社会组织以及个人投资建设、改造电影院；国家允许以中外合资或者中外合作的方式建设、改造电影院。
2004 年6 月15 日颁布的《电影企业经营资格准入暂行规定》指出，鼓励境内公司、企业和其他经济组织及个人投资建设、改造电影院；鼓励境内公司、企业和其他经济组织（不包括外商投资企业）投资现有院线公司或单独组建院线公司。
同时，《外商投资电影院暂行规定》以及相关补充规定指出，外商不得设立独资电影院，不得组建电影院线公司；允许香港、澳门服务提供者在内地以合资、合作或独资的形式建设、改造及经营电影院。
随着行业监管政策的不断放宽，以万达院线等为代表的民营电影放映企业以及港资、外资电影放映企业逐步发展壮大，这不但在很大程度上改变了电影行业的竞争格局，也推动着电影放映市场的市场化水平。
但是，在目前的实际经营中，由于国有电影企业拥有长期的经营历史，在地域、产业布局以及人才积累等方面具有一定的优势。因此，在现有的电影发行、院线及影院经营的各个环节中，大型国有电影企业仍然具有一定的市场竞争能力；另一方面，尽管民营企业参与经营电影行业的时间相对较短，但是凭借灵活的经营机制、强大的资金实力和资本市场的助推等因素，已经开始逐步在行业中占有一席之地。
（2）公司新设影院的审批程序、经营资质以及开设限制
根据《公司法》、《电影管理条例》、《食品安全法》、《消防法》相关的法律法规的规定，公司如新设电影院需要履行的审批程序主要是向广电主管部门申请取得《电影放映经营许可证》。
此外，公司如新设电影院从事食品销售，餐饮服务，还需向主管部门申请取得食品经营许可证、餐饮服务许可证。
2、行业竞争格局
影院行业属于市场集中度较高的行业。2015 年，排名前十大院线票房占据整个城市票房的66.68%。
由于国家容许民营资本投资院线和近几年来中国电影票房的连创新高，资本开始涌入院线行业。截至2015 年底，全国已经拥有城市院线48 条，银幕近3.3万块。影院的投资浪潮，在为行业带来空前的机会的同时，也使行业竞争日益加剧，龙头企业的行业集中度呈逐年下降趋势。
3、行业内主要企业市场份额
2015 年，票房收入排名前十的城市院线票房以及占城市票房市场份额情况如下：
（1）需求端
根据美国经验来看，人均 GDP 的提高会直接促进电影票房的增长。目前，我国国民经济已进入持续稳定增长、经济结构快速升级的新阶段。社会消费结构也正向教育、科技、文化、旅游等领域转移。随着近年中国人均GDP 的稳定增长，百姓对文化消费特别是大众化的电影文化消费需求有了爆发式的增长。人均观影次数的快速增长，则能够更加直观地体现出国内电影市场需求端的增长。数据显示，中国城镇居民的人均观影次数由2010 年的0.45 增长到了2015 年的1.9028，年均复合增长率接近33.39%。
（2）供给端
电影制作行业与影院行业息息相关，源源不断的优秀国内外影片上映是影院行业繁荣发展的基础与先决条件；反过来，影院行业的不断建设又为优秀影片的播放提供了观影场地，同时也带来了票房。近年来，中国电影制作总产量下降，但上映影片数量快速上升，保证影院行业供给端持续稳定发展。2014 年，在院线上映的影片中，票房收入过亿的国产影片及进口影片数量分别达到36 部及30部，均超过2013 年的34 部及27 部，优质片源的供给呈现稳步增长的态势；2015年度，这一势头延续，票房收入过亿的国产影片及进口影片数量分别达到47 部及34 部。
伴随着国民收入水平的日益增长和精神文化生活需求的不断提升，相较于美国等发达国家，我国的优质影片供应数和相关观影设施仍存在广阔的增长空间。2006 年至2015 年，国产故事片的上映比例先降后升，至2015 年已经上升至65%。
随着市场的逐渐放开，电影发行、放映市场的开放程度也将不断提高。从目前市场主要参与企业来看，民营电影发行和放映企业的整体发展水平已经获得了长足进步并成为了行业内的重要力量。预计未来，电影放映市场也将逐步对外资开放，从而导致更多新竞争主体进入市场。因此，随着政策的转变，中国电影放映市场现有竞争格局必将改变，竞争将推动影院投资成本和运营成本增加，从而有可能降低行业的平均利润水平。但从银幕票房产出来看，近年来呈现出下行的趋势，但2014 年已经出现小幅回升。预计竞争的加剧将使单银幕票房产出上升空间受到限制。另一方面，国内电影市场处于高速发展之中，仍然是全球发展速度最快的市场。未来，放映技术的不断革新，影院提供给观众的观影体验将不断提高，仍将确保院线发行和电影放映企业在较长的时间内保持较高的利润水平。
（二）主要竞争对手及简要情况
1、全国性竞争对手
2015 年度，按照票房收入衡量的前五名电影院线为万达院线、中影星美、大地院线、联和院线及中影南方新干线，基本情况如下：
2015 年度我国电影市场份额和前十名院线的市场份额具体如下：
根据公开资料，行业主要竞争对手的财务、业务数据和经营情况如下。
时代院线区域性的竞争对手主要有星光院线以及横店院线等，时代院线在浙江省内的市场份额情况如下：
3、2015、2016 年全国主要院线公司票房情况
2016 年，全国院线公司前30 名的票房收入较2015 年的变动情况如下。前30 名院线公司中，共有23 家国有院线，7 家民营院线。时代院线排在联合院线及中影股份的3 家院线（中影星美电影院线有限公司、深圳市中影南方电影新干线有限公司、中影数字院线（北京）有限公司）之后，位列国有院线第5 名。
这13 家院线大部分为地方性院线公司，注册地分布在全国10 个省份（直辖市），其中不乏广东、江苏、浙江、北京、上海、四川、湖北、山东、辽宁、重庆等国内票房重仓省份（该10 个省份除重庆外，另外9 个均为2015 年全国票房排名前10 的省份）。
综上，2016 年时代院线票房虽有下降，但是下降幅度低于所有同比票房下降院线的平均数，也低于同省院线和大部分地方性院线公司。
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