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2018年中国低压电器行业竞争格局及市场份额分析(图)

          以产品技术水平和市场定位来划分,低压电器厂商可以分为三个梯队,国产品牌主要处于第二和第三梯队。第一梯队主要是国外厂商 Schneider、ABB 和 Siemens 等,掌握了高端产品技术;第二梯队主要是国内的良信电器、上海人民电器、常熟开关等公司,以中端产品为主,主要定位的也是行业客户;第三梯队主要是德力西、正泰、天正等,大多数产品面向批发零售市场。在低压电器的总体 678 亿市场中(2016 年数据),第一梯队占比 30%,第二梯队占比 20%,第三梯队占比 50%。在第三梯队中,排名第一的正泰电器在经营规模上远远甩开了其他厂商。


图表:低压电器行业竞争格局(2016 年)
 

图表来源:公开资料整理

图表:低压电器行业三大梯队(2016 年)
 

图表来源:公开资料整理

          参考观研天下发布《2018-2024年中国电器行业发展现状分析及投资前景趋势研究报告

          Schneider、ABB、Siemens 等外资巨头一进入中国市场,就牢牢占据高端行业市场。90 年代初,Schneider、ABB、Siemens 等国际低压电器成头企业也相继大规模进入中国市场,并且都在中国设立独资或者合资工厂扩张市场份额。这些外资品牌在电气领域有深厚的品牌认知和技术积累,一直占据着中高端行业市场。截止目前,占低压电器市场份额 15%-20% 左右的市场,还是由外资占据,国内企业涉足较少。主要原因除了需要品牌的认证外,中国企业在四代产品技术和三代产品的先进技术的落后也是主要原因。

图表:外资品牌主要的优势产品和领域
 

图表来源:公开资料整理

          在某些重要应该领域如市政建设领域,或一些技术水平要求最高的核电、航空、生命科学等领域,基本以外资品牌为主。以 Schneider 和 Siemens 为例,根据公司公告,目前 Schneider 低压电器 100 多亿营收中,50%以上来自于建筑领域,Siemens 低压电器 20 多亿营收中,超过一大半来源于建筑领域。

          但值得注意的是,近几年来随着技术水平的提高,第二梯队和第三梯队的界限变得越来越不清晰。以正泰,德力西为代表的第三梯队公司,研发能力较强,已出台各自的中高端产品,在项目型市场的收入占总体收入的比重逐渐提高,呈现出第三梯队公司加速向第二梯队渗透的趋势。同时,在除最高端领域的之外的 80%以上的应用领域,国内企业正逐步占据领先地位。国产品牌实现突围的主要方式是加大研发投入,更新产品以及渠道扩张。

资料来源:公开资料,观研天下整理,转载请注明出处(ZQ)

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