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2018年中国手机镜头行业销售量及市场份额占比分析 (图)

          手机镜头是出货量最大的市场,竞争也非常激烈。TSR 数据显示 2016 年全球手机镜头销售量约 34.82 亿颗,同比增长约 8%。预计 2017 年将达到 38.2 亿件,同比增长10%。2020 年将达到 45.79 亿颗。 


2          016 年全球手机镜头销售额 33.24 亿美元,同比增长 8%。预计 2017 年将达到 37.75 亿美元,同比增长 14%。 

图表:2012~2020 年全球手机镜头销售量与增长率
 

图表来源:公开资料整理

图表:2012~2020 年全球手机镜头销售额与增长率
 

图表来源:公开资料整理

          手机摄像头由过去单镜头变成前置+后置的双镜头,带动了出货量成长。智能手机市场竞争白热化带动光学镜头像素应用提升。入门机种逐渐由 800 万像素提升至 1300 万像素,1300 万像素已变成中阶机种且逐渐普及化。互联网消费调研中心(ZDC)估计 2016 年中国手机厂商对 800 万像素以上镜头的需求量为 5.4 亿颗,2017、2018 年分别为 6.5、7.8 亿颗。2016 年底能够提供 800 万以上像素手机镜头的光学厂只有台湾大立光和玉晶光电、韩国的世高光、日本关东辰美和中国大陆的舜宇光学。2018 年双摄将进一步渗透,带动高阶镜头需求量增长,这给有能力制造高阶镜头的厂商带来了机会。为了满足市场旺盛的需求,大立光、舜宇光学等厂商还有扩产。 

          中国产业信息网数据显示 2015 年全球手机镜头市场份额占比中,大立光位居第一位(35%),随后依次是舜宇光学(10%)、玉晶光电(9%)、世高光(6%)、关东辰美(6%)、KOLEN(4%)、DIOSTECH(3%)、三星电机(3%)、POWERGROUP(2%)、UNIONTECH(2%)。手机镜头市场份额占比与光学镜头相似,可能与手机(功能机+智能机)占据光学镜头 83%的出货量有关。 

          手机摄像头镜头市场集中度较高,前五大厂商占据了 66%的份额。行业技术门槛高,市场基本上被台、日、韩厂商所瓜分,高端镜头被三地所垄断。台湾大立光一枝独秀,遥遥领先于其他厂商,盈利能力也十分强劲。玉晶光电、舜宇光学、关东辰美为第二梯队。韩国厂商三星电机、DIOTECH、KOLEN、SEKONIX 主要供应三星和 LG。台湾地区还有亚洲光学、今国光学、新钜科等厂商。 

          参考观研天下发布《2018年中国手机行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究

          中国镜头厂商过去集中在技术门槛相对较低的中低端镜头,市场份额较小。随着以舜宇光学为代表的企业崛起,情况已经有所改变。受到市场前景的吸引,瑞声科技、欧菲科技、联创电子多家公司也进入到该领域。 

图表:2015~2017 年中国手机厂商对高像素镜头需求量
 

图表来源:公开资料整理


图表:2015 年全球手机镜头各公司市场份额占比
 

图表来源:公开资料整理

          手机摄像头对体积和价格的要求较高,手机镜头也往轻薄短小、廉价的方向发展,多选用塑胶材质。镜头品质和制程管理越发严格。消费者对高分辨率、大广角、大光圈的需求带动镜头镜片数量增加。高端机型多采用 6P 塑胶镜头,7P 仍处于设计导入阶段。 玻璃混合镜头有望成为未来手机镜头市场的主流方案。混合镜头不仅厚度薄,还能实现传统塑胶镜头无法实现的大光圈、低失真、成像更清晰等光学效果。3D 感测模组发射端高温问题导致普通塑胶镜头无法承受,采用玻塑混合镜头是解决方案之一。 

资料来源:公开资料,观研天下整理,转载请注明出处(ZQ)

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