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我国消费电子功能性器件行业优秀企业深圳市智动力精密技术股份有限公司竞争优劣势分析

参考中国报告网发布《2016-2022年中国消费电子市场竞争态势及十三五发展趋势前瞻报告

         (一)行业竞争格局及行业主要企业情况

         1、行业竞争格局


         目前,我国已成为智能手机平板电脑、个人笔记本电脑等消费电子产品全球最大的生产基地,间接带动了上游消费电子功能性器件行业的快速发展。

         我国消费电子功能性器件行业大致经历了三个发展阶段:(1)2000 年以前,消费电子制造业在我国处于起步阶段,美国、日本等国家的企业在大陆设立的消费电子功能性器件生产企业在我国占据主导地位;(2)2000-2005 年,随着中国消费电子制造业快速发展,台湾企业加速在大陆设立消费电子功能性器件生产企业,且发展迅速,在大陆的市场地位不断上升;(3)2005 年以后,随着我国制造水平及工艺的提升,以及人力成本优势,大陆消费电子功能性器件生产企业逐步发展壮大,出现了安洁科技、本公司等一批获得了知名消费电子及其组件生产商认证、技术先进的企业,综合实力不断壮大。

         由于消费电子功能性器件下游主要为大型消费电子品牌商、代工商及组件商等,从品牌和质量角度考虑,在供货中除考虑供应商的价格因素外,还会全面考察供应商的产品质量、公司信誉、供应能力、财务状况和社会责任等各个方面,认证时间较长。消费电子品牌厂商经过严格的挑选和认证,仅选择少数经认证的供应商,除非出现质量或交期问题,不会轻易更换。因此,优质的客户资源是行业内企业竞争优势的集中体现。

         目前,我国消费电子功能性器件行业起步较晚,竞争较为充分,综合实力突出的大型企业相对较少,行业的集中度不高。功能性器件行业的快速发展主要受益于下游消费电子产品市场需求快速增加及产品创新发展。在未来发展中,随着消费电子产品向轻薄、智能化发展,以及消费者对产品的安全性关注度提高,下游行业逐渐开始将消费电子功能性器件作为其产品的重要元器件,对产品品质要求越来越高,对供应商的要求和考察更加严格,通常在少数几家通过认证的合格供应商里集中采购相关功能性器件产品,因此,具备较大生产规模、先进制造技术及专业化制造能力的业内企业将成为未来行业发展的重要推动者,并能够在最大程度上享受下游行业发展及需求带动所带来的收益,行业内综合实力突出的企业将更趋专业化和规模化。

         功能性器件作为智能手机、平板电脑等消费电子的重要组成部分,市场规模将随着智能手机、平板电脑等市场需求的增长持续扩大。在移动互联时代,消费电子产品更新换代速度加快,智能手机和平板电脑作为消费电子中快速发展的领域,发展迅速,市场空间大,后续可穿戴设备等新产品仍具有较大发展空间。随着消费电子产品向轻薄、智能化发展和对产品可靠性要求更高,消费电子功能性器件的作用和需求量将日益上升。

         2、行业主要企业

         (1)贝迪公司(Brady Corporation)


         成立于1914 年,总部设于美国威斯康星洲,1984 年在美国纽约证券交易所上市,年销售额达10 多亿美元,在全球40 多个国家设有分支机构。贝迪公司在中国的无锡、北京、廊坊、深圳、东莞、广州、厦门地区总共有七家工厂,主要提供工业标识、精密模切加工及特殊用途胶带材料等。

         (2)千代达

         总部位于东京,分别在天津、东莞、中山、广州、大连、烟台、苏州、深圳、香港等中国城市和地区设立公司,主要从事非金属的软冲压,产品包括双面胶、保护膜、缓冲片、石墨片、闪光灯材料、散热部材、EMI 部材、防护板等,应用于个人电脑、手机、平板电脑、打印机、显示器、音响等。

         (3)飞比达

         成立于1993 年,总部位于新加坡,分别在美国佛罗里达、天津、苏州、东莞、深圳等地设立公司,主要从事生产、制作精密治具及与弹性材料、双面胶带、镜面保护膜、垫胶、反光片等有关的模切元器件,产品主要应用于电脑、手机、硬盘等。

         (4)上艺工业

         成立于1976 年,总部位于台湾,分别在深圳、昆山设立分公司,产品主要适用于PC、通讯及电子领域,主要产品包括计算机专用绝缘片、EMI 电磁波屏蔽材料、导热断热类材料加工、印刷铭板、泡棉等。

         (5)领胜集团

         领胜集团成立于1986 年,为外商独资企业,在全球拥有模切、金属冲压、CNC、设备制造、医疗五大事业群,全国拥有深圳、苏州、成都、廊坊、东台、东莞等六大生产基地,主要产品包含模切、金属、屏蔽、导热、包装、印刷、设备及小件整合等数十个系列近千款产品,主要应用于电子、电器制造、计算机、通讯、汽车、医疗、交通等领域。

         (6)迈锐集团

         迈锐集团成立于1954 年,全球转换器及模切组件制造商,总部位于美国印第安纳州,2004 年、2010 年先后在苏州、深圳建立生产基地,主要生产粘贴、密封、屏蔽、导热、缓冲、绝缘、表面保护、过滤类产品,应用于电子、汽车及医疗行业。

         (7)东莞三洲物产电子有限公司


         成立于2005 年,为外商独资企业,生产保护用、导电、固定、缓冲、绝缘、密封类等功能性器件,主要应用于手机和显示器等。

         (8)信星进科技(深圳)有限公司

         成立于2009 年,为外商独资企业,主要生产各类双面胶、泡棉、保护膜等功能性器件,应用于手机等电子产品。

         (9)安洁科技

         成立于1999 年,位于苏州,于2011 年在深圳交易所上市,为笔记本电脑和手机等消费电子产品品牌终端厂商提供功能性器件生产及相关服务,主要产品包括粘贴、绝缘、屏蔽、缓冲等笔记本内部功能性器件,背光铭牌、触摸鼠标板、视窗防护屏等笔记本外部功能性器件。

         (10)锦富技术

         成立于2004 年,位于苏州,于2010 在深圳交易所上市,主要产品包括光学膜片、胶粘类制品、绝缘类等各类光电显示薄膜器件,以及隔热减震类制品和精密模切设备等。

         (11)飞荣达

         成立于1993 年,位于深圳,公司主要从事电磁屏蔽及导热器件的研发、设计、生产与销售,能够为客户提供电磁屏蔽及导热应用解决方案。公司的主要产品包括电磁屏蔽器件和导热器件,电磁屏蔽器件包括导电塑料器件、导电硅胶、导电布衬垫、金属屏蔽器件、吸波器件和导电胶等,导热器件包括导热界面器件、石墨片等。

         (二)技术水平及特点

         随着消费电子产品不断向高度集成化、轻薄化、数字化发展,对消费电子功能性器件的精度、稳定性等要求也越来越高。公司的模切技术从单座模切、双座模切技术向技术要求更高的多模具组合一体模切发展。近年来,公司购置了一批行业先进的数控旋转模切和数控旋转印刷设备,模具也从技术简单的木板刀模和胶板刀模发展到现在使用的蚀刻模、雕刻模、QDC 模和圆刀模等。

         另外,公司结合产品的特点和要求,进行设备的二次改造,研发辅助设备和夹具,实现了大部分产品转贴、排废、打孔的自动化,并根据客户自动化组装功能性器件的需求,提出卷状的设计方案,协助客户实现功能性器件的自动化装配。公司通过加大科研投入,推进技术创新,在设备和模具精度及产品正反成型、组合一体成型、圆压成型等生产工艺方面具备较高的水平。

         公司与行业内竞争对手的差异与优势:

         1、技术性能

         公司配备有激光模切、CNC、高速多工位一体精密模切机、平切与圆切组合一体生产线、印刷与模切组合一体生产线等行业内一流设备,并拥有经第三方认证的千级无尘化生产车间,能满足国际一流消费电子品牌厂商对功能性器件的生产要求,产品应用于手机、平板电脑、可穿戴设备、影音设备等消费电子产品及其组件,最终应用品牌包括三星、华为、小米、联想、OPPO 等知名手机及其他消费电子品牌。

         公司重视科研投入与研发团队建设,现拥有3 项发明专利、10 项实用新型专利和3 项计算机软件著作权。公司具备加工十四层材料、连续进行十一次模切加工等高难度、高效率的生产技术能力,经过多次套位模切及叠加组合后产品尺寸精密度仍能控制在±0.1mm 的范围,自主研发的自动转贴技术、自动排废技术、机贴卷料技术、排版技术等处于行业先进水平。

         2、应用领域

         公司与同行业上市公司产品的应用领域及对应的终端产品品牌情况如下:

 

         3、定价能力

         大部分消费电子产品功能性器件生产商受制于研发及设计实力,仅按照客户提供的图纸从事生产。公司研发及设计实力较强,具有丰富的行业经验,能够直接参与到下游品牌客户的产品前期设计,为下游客户提供功能性器件的设计、材料选择、产品试制和测试、大批量生产、快速供货及配套等全方位服务。公司通过参与客户产品的前期设计,提升了公司产品附加值,进一步提高了客户粘性,强化了公司与客户的合作关系。另外,公司拥有恒温恒湿的无尘生产环境及行业内先进的定制设备,具备复杂的具有复合功能产品的生产能力,以及良好的市场品质声誉和快速反应能力,增强了公司的定价能力。因此,相对于行业内一般功能性器件生产商,公司具有更强的议价能力。

         公司在技术水平、产品性能及市场份额等方面处于行业前列,具备较强的定价能力,综合实力突出。

         (三)竞争优势及劣势

         1、竞争优势

         (1)性价比优势


         公司生产技术和设备先进,产品品质优良,具有较强的性价比优势,获得三星等优质客户的青睐。公司通过持续的技术、工艺改进和管理创新,加强成本控制以获得性价比优势。

         ①品质优势

         公司一直致力于产品设计及生产工艺的改进,并建立了由品质控制系统、品质异常追溯系统、制程控制系统等组成的完整的质量管理体系,先后通过了ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009 质量管理体系认证和ISO14001:2004 环境管理体系认证,并在生产过程中严格按APQP 程序既定的产品控制计划进行过程质量控制,产品品质获得了客户认可。

         ②成本控制优势

         公司不断加强采购控制、提升生产工艺水平,降低产品的生产成本,提高产品的市场竞争力。

         经过多年发展,公司积累了丰富的供应链管理经验,并与供应商形成了稳定的长期合作关系,具有良好的采购渠道。公司不断增加先进的生产、检测、质量控制等设备的投入,提高自动化程度,并通过定制化购置设备、自主对现有设备进行灵活的调整和改进,适应了多样化的产品规格需求,大大提高了生产效率、降低了成本。同时,公司通过改进产品模具设计,建立完整的质量管理体系等,提升了原材料利用率,降低了产品的生产成本。

         (2)客户优势

         知名消费电子及其组件生产商对其供应商的认证极为严格,会全面考察产品质量、公司信誉、供应能力、财务状况、产品价格和社会责任等各个方面,认证时间较长。经过多年专业化发展,公司凭借良好的研发设计实力、可靠的产品品质及快速响应等优势,赢得了包括三星、蓝思科技、欧菲光、劲胜精密、东莞捷荣、比亚迪、长盈精密、富士康等一批知名消费电子产品及其组件制造商的信赖,并与其建立了稳固的客户关系。公司于2005 年通过了惠州三星的SQCI(Supplier Quality Control Innovation)认证和ECO-Partner 认证,于2015 年通过了三星视界的合格供应商认证。

         同时,知名消费电子及其组件生产商对供应商的严格认证流程及高标准,促使公司在生产制造、产品研发、内部管理、质量控制等方面水平不断提高,有助于进一步稳定公司与现有客户的良好合作关系,并推动优质潜在客户的开发。

         (3)研发和技术优势

         公司历来重视科研投入与研发团队建设。科研投入方面,报告期各期的研发费用一直保持在较高水平;研发团队建设方面,公司通过内部培养与外部引进相结合的方式,形成了一支专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善的研发技术团队。

         持续的研发资金投入与高效的研发团队的融合推动公司在研发成果的取得、研发新品的推出、技术创新与改进方面不断取得突破,为公司形成与保持研发、技术优势奠定了基础。研发成果方面,公司已取得3 项发明专利、10 项实用新型专利和3 项计算机软件著作权;新产品研发方面,公司先后参与三星部分热销手机功能性器件的研发,为三星提供功能性器件的设计方案,公司每年的新产品达上千款;技术创新与改进方面,公司不断优化模具设计,改进设备及生产工艺流程,有效提高了设备的生产效率、原材料的利用率及产品的品质,增强了产品的市场竞争力。

         (4)切入客户前端设计优势

         大部分消费电子产品功能性器件生产商受制于研发及设计实力,仅按照客户提供的图纸从事生产。公司研发及设计实力较强,具有丰富的行业经验,能够直接参与到下游品牌客户的产品前期设计,为下游客户提供功能性器件的设计、材料选择、产品试制和测试、大批量生产、快速供货及配套等全方位服务。公司积极参与客户产品开发的前期工作,与客户的产品开发团队密切合作满足客户的需求,赢得了客户的高度认可。公司通过参与客户产品的前期设计,提升了公司产品附加值,进一步提高了客户粘性,强化了公司与客户的合作关系。

         (5)快速响应优势

         功能性器件生产企业处于消费电子产品生产供应链中的重要一环,客户对产品的交货期要求高,能否快速响应是客户选择供应商的重要标准之一。公司在长期生产经营中积累了丰富的研究开发、生产管理、应急处理经验并通过长期合作深刻了解客户各种需求,为公司快速响应客户需求奠定了基础。公司凭借雄厚的科研及设计实力,能够在较短时间内配合客户完成功能性器件的设计,并快速设计模具、生产样品并根据客户反馈及时完善;拥有行业先进的生产、检测设备等硬件设施,并通过改良设备或不同设备的优化组合,提升自动化程度,提高生产效率。近年来,为满足客户的紧急需求,公司多次在客户下单后24 小时内将产品送达客户,赢得了三星、蓝思科技等客户的高度认可。

         (6)区位优势

         公司位于广东省深圳市,与东莞、惠州、中山、广州等电子信息产业发达城市的半径距离均不超过200 公里,交通便利、物流快捷。珠三角地区作为国家工业和信息化部首批挂牌的国家级基地,已成为中国乃至世界主要的电子产品制造基地之一,上下游产业链较为完整。公司的优质客户主要聚集在珠三角地区,使公司具有快速的客户响应能力。同时,该地区大量潜在客户资源将为公司未来的发展提供广阔的市场空间。

         (7)管理优势

         公司多年来一直追求精细化和标准化生产管理,建立了包括生产流程、成本、产品质量等一系列完善的生产制造管理指标体系。公司产品具有多品种、多批次、非标准化的特征及精密度高的特点,对公司的生产能力要求高。公司通过生产流程标准化、模块化,不断提升生产管理水平,每月生产的产品上千款,可根据客户要求在短时间内提出解决方案,并针对客户订单中交货时间的不同要求,建立了高效的内部流程,能够及时处理客户快速供货的需求,赢得了客户的高度认可。

         2、竞争劣势

         (1)融资渠道单一


         随着公司产品逐渐被市场认可以及下游行业快速发展,公司需扩大产能进一步满足市场需求。公司需要不断加大对生产设备、厂房、新产品研发和工艺改进的资金投入,公司仅靠单一的银行融资渠道和自有资金积累已经难以满足目前快速发展的资金需求,缺乏持续的资金支持已成为制约本公司进一步发展的瓶颈之一。

         (2)高端人才不足

         随着公司业务的快速发展,公司现有的人才资源已难以满足公司未来发展的需要。同时,消费电子产品日益轻薄化、智能化,更新换代速度不断加快,客户对公司产品的设计及生产能力、产品品质的要求越来越高,企业需要培养和引进更多的高端科研、技术和管理人才。

         (四)产品的市场地位

         公司是中国模切协会的副会长单位,致力于为国内外消费电子及其组件生产商提供专业的消费电子功能性器件产品,已获得了三星、蓝思科技、欧菲光、劲胜精密、东莞捷荣、比亚迪、长盈精密、富士康等知名企业的认可。公司的产品广泛应用于三星、华为、小米、联想、OPPO 等知名品牌的消费电子产品。公司于2005 年通过了惠州三星的SQCI(Supplier Quality ControlInnovation)认证和ECO-Partner 认证,于2015 年通过了三星视界的合格供应商认证,已成为三星重要的手机功能性器件供应商。根据IDC 的数据显示,三星智能手机 2016 年的出货量达到3.11 亿台,全球的市场占有率达到21.20%,排名第一;根据CINNO Research 的数据显示,三星视界2016 年的智能手机面板出货量为3.7 亿片,排名第一,其AMOLED 面板的市场占有率超过90%。
资料来源:中国报告网整理,转载请注明出处(GQ)

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