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2021年我国ISP芯片行业市场呈现寡头格局 富瀚微占据主导地位

       ISP 芯片是模拟摄像机的重要组成部件,是决定模拟摄像机成像效果的关键,主要用于用于处理图像传感器采集到的视频信号。目前 ISP 芯片的技术已趋向成熟,所做改进方向基本集中于高清化。

ISP 芯片图像信号处理技术一览表

功能名称

功能简介

降噪技术

传感器获取图像时因温度、光照强度等产生大量噪声,影响成像清晰度和细节,ISP 芯片可找到图像噪点并消除

自动聚焦技术

对画面主体快速聚焦,对复杂多变的安防监控场景尤为重要

自动曝光技术

ISP 芯片通过算法判断光照强度并自动调整曝光,增益,在低照度场景下作用大

白平衡技术

通过芯片算法进行色彩调整,使得物体反射的光线符合人眼视觉标准

镜头畸变矫正技术

通过视频信号处理解决光学镜片球面特性所带来的边缘拉伸或压缩畸变等问题,进行画面还原

坏点去除技术

通过算法检测出有缺陷的像素,并在插值和滤波之前对坏点进行去除,以防止图像的边缘出现伪色彩的情况

运动检测技术

通过算法对运动物体进行检测捕捉,使运动物体拍摄效果更加细腻清晰

WDR 宽动态处理技术

通过算法对明暗部进行不同的曝光处理使得画面各部分都能够清晰显现,防止出现暗部过黑、细节丢失以及亮部过曝的情况

资料来源:观研天下整理

       模拟摄像机主要满足存量替代及部分新兴市场需求。自21 世纪以来,随着数字化、网络化等升级趋势的持续推进,模拟摄像机便逐步被网络摄像机取代,据了解目前其全球出货量占比不足 30%。但由于低采购成本,印度、中东等新兴地区对模拟摄像机仍有可观需求。根据测算,2018 年国内模拟摄像机总产量约 6800 万部,考虑到全球模拟摄像机供应商大部分位于中国大陆,我们预计全球模拟摄像机总需求约7000~8000 万部。

       而作为模拟摄像机上游市场的ISP 芯片,也将随之而发展。根据相关数据显示,目前由于技术升级有限以及行业洗牌期已过,目前 ISP 芯片的单价在 0.7~0.9 美元左右且维持稳定。根据此测算,目前全球 ISP 芯片的市场空间约 3~4 亿元。

       目前我国ISP 芯片领域格局比较稳定,市场呈现寡头格局。有数据显示,富瀚微在 ISP 芯片领域的市占率超 60%,占据绝对主导地位。

我国ISP芯片领域格局
 
数据来源:观研天下整理

       富瀚微成立于 2004 年,在2012 年开始公司将战略重心聚焦于安防摄像机芯片的研发上,顺应行业升级趋势陆续推出模拟高清 ISP 芯片、网络摄像机 IPC SoC 芯片,同时阶段性抓住消费类编解码 SoC 芯片和车载视频监控芯片发展机遇。到目前已逐步成长为国内视频监控芯片的重要供应商之一。根据数据显示,2020 年,富瀚微实现营收 6.10 亿元,8 年 CAGR 为 36%,实现归母净利润 0.88 亿元,8 年 CAGR 为 27%。

       目前公司业务主要包括ISP芯片、IPC SoC、DVR/NVR 芯片等,其中ISP 芯片应用于模拟摄像机,且在该领域为绝对龙头,全球市占率 60%以上。目前 ISP 芯片收入占总营收的比例约 30%~35%。

富瀚微总营收构成情况
 
数据来源:观研天下整理

       产品方面,富瀚微从2011 年推出基于 CMOS 图像传感器的低成本 ISP 芯片获市场认可后,逐步丰富产品线,顺应行业趋势推出高清产品。到目前,公司已有FH8535、FH8536、FH8536E、FH8550D、FH8538E等。

富瀚微主要 ISP芯片产品列表

产品型号

特点

应用

FH8535

支持 720P 同轴高清;高清晰度,高性能去噪,内部集成 PMIC

720P HD-CCTV 摄像机

FH8536

支持 720P/1080P 同轴高清;内嵌高性能 3D 去噪模块、两帧合成宽动态模块和动态坏点消除模块

1080P HD-CCTV 摄像机

FH8536E

低功耗、支持 720P/1080P 同轴高清高清晰度、低照度、高集成度

1080P HD-CCTV 摄像机

FH8550D

支持 2048*1536 输入,高清晰度、高性能数字宽动态,具有高动态范围和超低照度性能

3M HD Analog 摄像机

FH8538E

支持 3072*1728 输入,高清晰度、高性能 CFA 插值、抗紫边、静态坏点去除、自适应 2D 去噪、高性能 YUV 噪声消除、自动白平衡/曝光

5M 同轴高清摄像机

FH8310

支持 1M/1.3M/2M 像素 RGB bayer 或者 RGB-IR CMOS 图像传感器,具备先进的 3D 降噪处理技术,支持鱼眼功能,支持 720P 模拟高清输出

2M 车载摄像头

FH8556

支持 4 通道 MIPI 接口的 4K CMOS 传感器,支持标准的 CVBS/960H/1280H 复合视频输出,也支持720P/1080P/3M/4M/8M 格式的 HD cctv 模拟高清输出;支持高性能 3D 去噪,动态坏点消除模块

4K 同轴高清摄像机

FH8536H

支持 1M/1.3M/2M/3M 的 CMOS 传感器输入,支持标准的 CVBS/960H/1280H 复合视频输出和720P/1080P/3M 格式的 HD Analog 模拟高清输出,具有高性能 3D 去噪模块;低照度性能优异

低照度 2M/3M 同轴高清摄像机

FH8538M

支持 4 通道 MIPI 接口,支持标准的CVBS/960H/1280H 复合视频输出,也支持 2M/4M/5M 格式的 HDAnalog 模拟高清输出

4M/5M 同轴高清摄像机

FH8553

支持 4 通道 MIPI 接口和 12-bit 并行数据接口的 1M/1.3M/2M/3M CMOS 传感器,支持标准的CVBS/960H/1280H 复合视频输出,支持 720P/1080P/3M 格式的 HD Analog 模拟高清输出,以及BT1120/BT656 数据输出;支持 3D 去噪、两帧合成宽动态模块和动态坏点消除

3M 同轴高清摄像机

FH8550M

支持 4 通道 MIPI 接口的 1M/1.3M/2M CMOS 传感器,可处理两帧合成的宽动态数据;支持标准的

CVBS/960H/1280H 复合视频输出,也支持 720P/1080P 格式的 HD cctv 模拟高清输出;支持 3D 去噪、两帧合成宽动态模块和动态坏点消除

1080P 同轴高清摄像机

FH8532E

支持 1M/1.3M/2M 的CMOS 传感器,输入接口支持 10bit Bayer 格式,支持标准的 CVBS/960H/1280H

复合视频输出,也支持 720P25/30/50/60 1080P25/30 格式的 HD cctv 模拟高清输出,支持 2D 去噪,OSD 功能,远程同轴视控

1080P 同轴高清摄像机

FH8536E

支持 1M/1.3M CMOS 传感器,支持标准的 CVBS/960H/1280H 复合视频输出,也支持720P25/30/50/60 格式的 HD cctv 模拟高清输出,支持 2D 去噪,OSD 功能,远程同轴视控

720P 同轴高清摄像机

资料来源:观研天下整理(WW)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国ISP芯片市场分析报告-产业规模与发展机会预测

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