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2017年国内外连接器行业市场竞争及主要企业情况分析(图)


         (一)国际连接器市场竞争情况

         在国际市场上,连接器是一个成熟的行业。欧美、日本及中国台湾的连接器跨国公司大多是集上游原材料、产品研发、销售一体化的大型制造型企业,在产品质量和产业规模上均具有较大优势。这些跨国公司由于研发资金充足及多年技术沉淀,往往在高性能专业型连接器产品方面处于领先地位,能通过不断推出高端产品而引领行业的发展方向。

         根据统计,2015 年全球连接器市场规模达到520.50 亿美元。其中,中国、欧洲、北美、日本位居全球连接器市场前列。从近三十年的发展趋势看,全球连接器市场逐渐呈现集中化的趋势,形成寡头垄断的局面,全球连接器行业前十名厂商的市场份额1990 年的41.10%增长到2015 年的57.70%。市场逐渐集中化的发展趋势使中小型连接器厂商难以进入品牌企业的供应链。此外,欧美、日本、台湾等国家或地区的知名连接器厂家占据全球连接器市场的高端市场,竞争优势非常明显。
 
图:全球连接器行业前十名厂商市场份额变化趋势
         参考观研天下相关发布的《2018-2023年中国连接器产业市场竞争现状调查与投资价值前景评估报告
         (二)国内连接器市场竞争情况

         上世纪八十年代开始,许多外商进入大陆市场进行投资,我国连接器市场开始产生。九十年代以后,在我国一系列外资政策及奖励措施的鼓舞下,欧美和日本知名连接器厂商如泰科、莫仕、安费诺、FCI 等陆续将生产基地转移至中国。与此同时,台资连接器厂商也纷纷进入内地,其中包括鸿海(富士康)、连展、正崴、龙杰、康旭、安普等台湾知名连接器公司。在市场快速发展的推动下,国内连接器产业链体系快速形成,一些本土连接器企业也开始崛起,包括立讯精密、得润电子、长盈精密、中航光电等连接器厂商。

         整体上看,目前国内连接器生产企业数量众多,但大多数连接器厂商的规模普遍较小。与国际连接器巨头相比,大多数国内连接器生产企业在技术、规模、产业链上存在一定的差距,但近年来,由于国家政策的支持、企业研发能力的持续提高,差距在逐渐缩小。而国内企业还拥有连接器跨国企业无法比拟的部分优势,如低成本、贴近客户、反应灵活等,上述优势使优秀的国内企业在市场竞争中市场份额在逐步扩大。

         (三)行业内主要企业简介

         1、国际连接器市场主要企业

         目前,全球连接器行业的先进企业主要位于欧美、日本、台湾等国家或地区,如泰科(Tyco)、莫仕(Molex)、富加宜(FCI)、鸿海等。这些企业凭借技术和规模优势在高端连接器市场占据领先地位,在对高速、高可靠性、串扰和噪声等问题要求较高的通信、航天、军工领域,其竞争优势非常明显,这些领域连接器产品利润水平也较高。根据Bishop & Associates 统计,2014 年全球连接器销售收入居前十位的企业分别为:泰科(Tyco,美国)、安费诺(Amphenol,美国)、莫仕(Molex,美国)、德尔福(Delphi,美国)、鸿海(富士康,台湾)、矢崎(Yazaki,日本)、压着端子(JST,日本)、航空电子(JAE,日本)、广濑电机(Hirose,日本)、住友电装(Sumitomo,日本)23,主要企业简介如下:

         泰科(Tyco):1941 年成立于美国,为全球第一大连接器厂商,业务范围涉及消费类电子、通讯网络、电力、医疗、汽车、航空航天等多个领域,生产和制造约50 万种产品,行销全美50 个州以及全球100 多个国家。

         安费诺(Amphenol):1932 年成立于美国,主要生产电力﹑电子和光纤连接器、同轴和扁平电缆以及提供各类互联系统。产品主要应用于无线通讯﹑程控交换机与信息处理﹑航空和军事﹑汽车工业﹑铁路和交通、工业测量与自动化等广泛的领域。安费诺1984 年开始进入中国,在厦门、西安、成都、深圳、天津、常州、曲靖等地设立了工厂或办事处。

         莫仕(Molex): 1938 年成立于美国,目前主营业务为各种高精密连接器,连接器产品超过十万种以上,其划分为三个产品部门:商用产品部门、微型产品部门、集成产品部门。莫仕在全球19 个国家拥有59 座工厂,员工超过32,400 名,战略性地分布于亚洲、欧洲和北美洲,1982 年进入中国市场。

         鸿海精密: 1974 年成立于台湾,是全球最大的代工企业,产品涉及面较广,基本包含了电子产品的各个领域。鸿海精密在连接器领域也是全球领先的企业,该项业务涉及了通信、电脑、消费电子等多个行业。鸿海精密于1988 年开始投资中国大陆,在中国大陆又被称为富士康科技集团。

         2、国内连接器市场主要企业

         目前,国内连接器生产厂商数量众多部分连接器厂商凭借在数据通信、消费电子连接器等细分市场的专业经验、客户资源、技术积累、专业服务等优势,树立了自身在特定市场的竞争优势和品牌声誉。这些厂商主要包括:

         深圳立讯精密工业股份有限公司(简称“立讯精密”):2004 年成立于广东省深圳市,2010 年于深圳证券交易所挂牌上市。其公司连接器产品主要应用在3C(通信、电脑、消费电子)和汽车等领域。

         深圳市得润电子股份有限公司(简称“得润电子”):1992 年成立于广东省深圳市,2006 年于深圳证券交易所挂牌上市。主要生产经营电子连接器、光连接器、汽车连接器、电子元器件、精密组件产品,广泛应用于家用电器、通讯、电脑、汽车、医疗备、工业等领域,主要客户有四川长虹、海尔集团、康佳集团、创维集团等。

         深圳市长盈精密技术股份有限公司(简称“长盈精密”):2001 年成立于广东省深圳市,2010 年于深圳证券交易所挂牌上市。专业从事移动通信终端、数码及光电产品等配套精密手机金属外观件、手机金属边框、精密电磁屏蔽件、微型精密连接器、手机滑轨、表面贴装式LED 精密封装支架等产品的研发、生产、经营。

         中航光电科技股份有限公司(简称“中航光电”):2002 年成立于河南省洛阳市,2007年于深圳证券交易所挂牌上市。专业从事高可靠光、电、流体连接器的研发、生产和销售,同时提供系统光、电、流体连接技术解决方案等。

         上海徕木电子股份有限公司(简称“徕木股份”):2003 年成立于上海市,2016 年于上海证券交易所挂牌上市。专业从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售等。

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