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2019年全球MLCC行业竞争分析 日韩厂商持续领先

        目前,全球MLCC主要供应商集中在日本、韩国等国家,而日系厂商占有明显优势。核心技术被京瓷、村田为代表的日、韩系企业掌握。根据中国电子元件行业协会数据显示,在全球TOP10的MLCC厂商中,有4家为日系厂商,市场销量占有率达到44%。不过,近几年中国厂商不断实现技术突破,目前成功挤进全球前十名,比如华新科技、宇阳等,占全球市场的份额分别为9.8%和4.1%。

2018年全球各国MLCC市场份额占比
 
数据来源:中国电子元件行业协会

        目前,村田、三星电机占据着MLCC产能的绝对优势,村田更是以1000亿颗/月的MLCC产能占据全球MLCC市场巨头。其次是国巨、太阳诱电、华新科技等月产能为300-450亿颗。虽然其他大厂商也有很多常规MLCC产能,但高端MLCC产能因为对技术要求比较高,目前集中在日本厂商手中。

        参考观研天下发布《2019年中国MLCC行业分析报告-市场现状与发展趋势分析》

2019年全球主要MLCC厂商产能情况

厂商

国家

产能

村田

日本

约1000亿颗/月

三星电机

韩国

约700亿颗/月

国巨

中国

约400亿颗/月

太阳诱电

日本

约450亿颗/月

华新科技

中国

约320亿颗/月

TDK

日本

约80-90亿颗/月

深圳宇阳

中国

约200亿颗/月

风华高科

中国

约120亿颗/月

达方

中国

约160亿颗/月

AVX

美国、日本

约100亿颗/月

数据来源:中国电子元件行业协会

        从近几年MLCC市场发展情况来看,全球MLCC市场一直处于供不应求状态,价格也随之上涨。但随着全球MLCC市场景气度的提升,2018年被动元器件巨头开始新增MLCC产能,新产线的投产时间集中在2019年末至2021年之间。新产线的投产时间集中在2019年末至2021年之间。

2019年全球主要MLCC厂商扩产情况

企业

涉及项目

投资金额

新增产能

预计投产时间

村田(冈山)

/

/

/

2019.10

村田(无锡)

高端MLCC

140亿日元

400亿只/月

2019.12

国巨(高雄、东莞、苏州)

MLCC、车规/高阶元器件

100亿元新台币

100亿只/月

2019年末

100亿只/月

2020年末

太阳诱电(新泻)

高端MLCC

150亿韩元

40%

2020.04

三星电机(天津)

高端MLCC

500亿韩元

/

2020

风华高科

/

4.5亿元人民币

56亿只/月

2020

太阳诱电(石碣)

/

1.7亿元人民币

10%

2021

京瓷(鹿儿岛)

高端MLCC

60亿日元

/

2021

村田(福井)

高端MLCC

290亿日元

/

/

数据来源:TONETEC

资料来源:中国电子元件行业协会,观研天下(WYD)整理,转载请注明出处

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