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全球封装基板市场集中于台湾、日韩等地区 国内竞争格局较为分散

       封装基板,属于一种封装材料,在整个封装材料中的占比约为46%,具有高密度、高精度、高性能、小型化以及轻薄化等特点,是集成电路产业链中的关键配套材料。

封装材料中封装基板占比情况
 
数据来源:公开资料整理

       封装基板产品种类多样,主要分为五大类:eMMC、MEMS、RF、WB-CSP、封装基板;其应用领域也较为广泛,几乎涵盖下游所有终端场景,包括移动智能终端、服务/存储等领域。

封装基板产品及下游应用情况

产品名称

下游应用

存储芯片封装基板(eMMC)

智能手机及平板电脑的存储模块、固态硬盘等领域

微机电系统封装基板(MEMS)

智能手机、平板电脑、穿戴式电子产品的传感器等领域

射频模块封装基板(RF)

智能手机等移动通信产品的射频模块

处理器芯片封装基板(WB-CSP)

智能手机、平板电脑等的基带及应用处理器等高速通信领域

封装基板

数据宽带、电信通讯、FTTX、数据中心等领域

资料来源:公开资料整理

        近年来我国大力扶持集成电路产业,推出利好政策,我国封装基板行业市场受益迎来良好发展机遇。数据显示,截至2019年我国封装基板市场规模已达到180.3亿元,同比增长0.39%。

2017-2019年我国封装基板行业市场规模与同比增长

 数据来源:公开资料整理

       从全球封装基板市场竞争格局来看,由于行业技术壁垒较高,目前全球封装基板市场基本集中在台湾、韩国、日本等地区,前十大企业的市场占有率超过80%,行业集中度相对而言较高。

全球封装基板市场地区竞争格局情况(单位:%)

国家/地区

按制造地

按归属地区

中国台湾

31%

38%

韩国

28%

28%

日本

20%

26%

中国大陆

16%

4%

其他

5%

3%

资料来源:公开资料整理

       相关企业主要分为三大类型:由封测厂商投建、由PCB厂商拓展业务至封装基板、专门生产封装基板的厂商。其中,由PCB厂商拓展业务至封装基板的企业类型占据主流。

全球主要封装基板厂商

企业类型

公司名称

所在国家/地区

主要产品

主要客户

由封测厂商投建

日月光(ASEMaterial)

中国台湾

IC载板

日月光等

由PCB厂商拓展业务至封装基板

欣兴集闭(UMTC)

WBCSP、WBBGA、FCCSP、FCBGA、PoP和Hybrid

高通、博通、英特尔、超威半导体和英伟达

南亚电路(Nan Ya PCB)

C、WB

英特尔、超威半导体、英特尔、博通和三星

Ibiden

日本

FCBGAA、FCCSP

苹果、三星

神钢(Shinko)

IC载板和FC基板

英特尔的FC载板供应商

京瓷(Kyocera)

倒装芯片封装、模块基板、基层电路板、高密度多层印制电路板

索尼第三代游戏机用FC载板的主要供应商

伊诺特(LGInnotech)

韩国

FCBGA、FCCSP、WBPBGA和RF Module封装基板

高通

大德(Daeduck)

IC载板

/

三星机电(SEMCO)

FCCSP、FCBGA和RF Module封装基板

高通、三星、苹果

专门生产封装基板的厂商

景硕科技(Kinsus)

中国台湾

WBPBGA、WBCSP、EBGA、SiP、FCCSP、FCBGA、COP、COF等

高通、英特尔、博通

信泰电子Simmtech

韩国

PBGA/CSP、BOC、FMC、MCP/UTCSP及FCCSP

三星、Hitech半导体、LG、摩托罗拉、SanDisk

资料来源:公开资料整理

       从国内封装基板行业市场竞争格局来看,我国封装基板市场集中度较为分散,主要企业有深南电路、兴森科技、丹邦科技等,三者合计占比约为8.96%。

2019年我国封装基板市场竞争格局

数据来源:公开资料整理(shz)

       相关行业分析报告参考《2020年中国封装基板市场分析报告-市场运营现状与发展动向预测》。

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