半导体设备和材料规模合计超800 亿美元呈寡头垄断局面

2017-12-06 06:27

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半导体设备行业门槛极高，处于寡头垄断局面，国内产业相对薄弱。从全球范围看，美国、日本、荷兰是世界半导体装备制造的三大强国，全球知名的半导体设备制造商主要集中在上述国家。根据SEMI 的统计，2014 年全球半导体设备市场规模为375 亿美元，前十大半导体设备厂商的销售额为351 亿美元，市场占有率高达93.6%，行业处于寡头垄断局面。前十大半导体设备生产商中，有美国企业4 家，日本企业5 家，荷兰企业1 家。其中美国的应用材料公司（AMAT）以79.4 亿美元的销售额位居全球第一，全球设备市场市占率21.2%；荷兰阿斯麦（ASML）公司以75.5 亿美元的销售额位居全球第二，全球设备市场市占率20.1%；日本的东京电子（TEL）销售额为55.4 亿美元，位列第三，全球设备市场市占率14.8%。美国公司在等离子体刻蚀设备、离子注入机、薄膜沉积设备、掩模版制造设备、检测设备、测试设备、表面处理设备产品中具有竞争优势；日本公司在光刻机、刻蚀设备、单晶圆沉积设备、晶圆清洗设备、涂胶机/显影机、退火设备、检测设备、测试设备、氧化设备等产品中具有竞争优势，荷兰公司则在高端光刻机、外延反应器、垂直扩散炉等领域处于领先地位。

参考观研天下发布《2018-2023年中国半导体产业市场现状规划调查与投资价值前景评估报告》

2014 年全球十大半导体设备商排名及相关收入

排名	公司	国家	收入（亿美元）	市占率(%)
1	Applied Materials	美国	79.4	21.2
2	ASML	荷兰	75.5	20.1
3	Tokyo Electron	日本	55.4	14.8
4	Lam Research	美国	48.6	13.0
5	KLA-Tencor	美国	28.7	7.7
6	DNS	日本	15.2	4.1
7	Advantest	日本	14.4	3.8
8	Teradyne	美国	13.0	3.5
9	Hitachi High-Technologies	日本	11.9	3.2
10	Nikon	日本	8.9	2.4
	Others		23.98	6.4
	Total Market		374.98	100

2014 年大陆半导体设备十强单位

排名	单位名称	销售额(万元）（不含税）
1	中国电子科技集团第四十五研究所	53,591
2	中微半导体设备（上海）有限公司	44,433
3	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	39,011
4	中国电子科技集团公司第四十八研究所	27,326
5	北方微电子基地设备工艺研究中心有限公司	26,601
6	北京京运通科技股份限公司	26,568
7	北京七星华创电子股份有限公司	22,274
8	浙江晶盛机电股份公司	21,533
9	上海微电子装备有限公司	20,083
10	苏州赫瑞特电了专用设备科技有限公司	19,746
	合计	301,165

中国电子专用设备工业协会统计显示，2014 年我国半导体设备行业35 家主要制造商共完成40.53 亿元销售收入，同比增长34.5%；实现利润8.48 亿元，同比增长13.8%；出口交货值4.41 亿元，同比增长50.5%；预计2015 年销售收入将达到50 亿元左右，同比增长25%。这35 家设备厂商的销售额中并非全部来自半导体设备，有一部分是太阳能设备，实际半导体设备的销售规模更小。假设2014 年国内半导体设备的销售额为40.53 亿元，仅占全球半导体设备市场份额的1.7%，处于可以忽略的地位，半导体设备的落后程度可见一斑。

2013 年半导体硅片市场份额

半导体材料市场同样处于寡头垄断局面，国内产业规模非常小。2014 年全球晶圆制造和半导体封装材料市场分别为239.7 亿美元和203.7 亿美元，二者合计443.4 亿美元。大陆地区是全球主要的半导体材料市场，2014 年大陆地区半导体制造材料市场整体规模为535 亿元（约86 亿美元），占全球半导体材料市场的19.4%。根据产业现状及发展趋势预测，大陆地区半导体制造材料2015、2016 年市场整体规模有望持续增长，分别达到590 亿元、647 亿元。与半导体设备市场不同的是，半导体材料市场更细分，单一产品的市场空间很小，所以，少有纯粹的半导体材料公司。半导体材料往往只是某些大型材料厂商的一个块业务。尽管如此，由于半导体工艺的对材料的严格要求，就单一半导体化学品而言，仅有少数几家供应商可以提供产品。以半导体硅片市场为例，2013 年前四大硅片供应商分别占据全球市场份额的36%、29%、12%和8%，合计占据85%的市场份额。在半导体光刻胶市场，也是类似的情况。

全球半导体光刻胶市场份额