中国建筑精装修服务行业市场化程度与竞争格局

       我国建筑装饰行业市场化运作较早，民营企业是参与行业竞争和推动行业发展的主力军。建筑装饰行业企业自成立起就需要建立同市场机制相适应的管理体制，积极参与市场竞争，逐步形成适应生产力发展水平的生产关系格局。因此，建筑装饰行业在竞争机制、用人机制、激励机制、分配机制等方面已较为市场化。

       近年来，随着经济发展水平的不断提高，建筑装饰行业的设计水平、材料加工能力和施工技术水平也不断提高。

       总体来看，我国建筑装饰行业处于充分竞争状态，呈现出“大市场、小企业”特点，主要体现在以下几个方面：

       （1）行业竞争激烈，集中度相对较低

       根据中国建筑装饰行业协会官方网站中装新网发布的《2015年度中国建筑装饰行业发展报告》，2015年我国从事建筑装饰行业的企业总数在13.5万家左右，市场竞争较为激烈。2015年虽然全国建筑装饰行业全年完成工程总产值约3.40万亿元，但同期行业排名遥遥领先、稳居第一的金螳螂实现收入186.55亿元，市场份额低于1%。建筑装饰行业虽然总体市场规模大，但其进入门槛相对较低，市场集中度依然较低，行业整体呈现出“大行业，小企业”的局面。

       （2）行业集中度呈上升趋势

       近年来，我国建筑装饰市场日益成熟，下游客户对装饰企业的资质、规模、项目执行能力的要求越来越高，行业中竞争力较差的小型企业逐步被市场所淘汰。近年来，行业内公司数量总体呈下降趋势，根据《2015年中国建筑装饰行业发展报告》，2015年全国装饰行业企业数量约13.5万家，相比2014年减少了约5,000家，降幅约为3.67%，退出市场的企业主要是承接住宅散户装修的微小型企业。

       行业整体集中度的提升为具有一定规模和业务优势的企业带来新的发展机遇。近年来，在行业持续发展、市场快速扩张的背景下，大型装饰企业的发展速度远高于行业的平均水平，行业集中度快速提高，龙头企业群体逐渐形成。根据中国建筑装饰行业协会统计，2005-2014年，装饰行业百强企业的总产值保持增长态势，2005年产值占比仅为4.45%，2014年产值占比约为10%左右。

       （3）住宅精装修行业竞争情况

       近年来由于批量精装修业务发展迅速，部分侵占了传统家庭住宅散装业务，但目前大部分城市住宅精装修业务仍较家庭住宅散装业务的规模有一定差距。和住宅散装业务不同，批量精装修业务需要装饰企业具有很强的过程控制能力，两种类型业务的施工组织模式和面向的直接客户均不相同，决定了两种业务类型分别由不同商业模式类型的装饰企业承接，二者通常不形成直接的竞争关系。批量精装修业务目前主要由具有资质的大型建筑装饰企业承接。

       目前，部分以公共装饰为主的装饰公司也积极开展精装修业务。随着住宅产业化的推进以及批量精装修细分市场的扩大，将会吸引更多大型装饰企业特别是已上市的装饰企业投入更多资源发展此类业务，未来的市场竞争将更加激烈。

       行业内主要竞争企业主要包括：
       1）深圳广田集团股份有限公司

以提供综合建筑装饰解决方案及综合工程承建服务为主，专注于大型公共建筑、高档星级酒店等高端建筑装饰市场，形成了住宅精装修、商业综合体等专业细分市场的领先优势，具有行业领先的技术研发优势。

       2）上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

目前从事的主要业务为精装修业务，范围涵盖设计、施工配套部品加工及售后服务的完整产业链。公司业务还包括公共建筑装饰、家装施工、设计和家具业务等。

       3）苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

       中国建筑装饰行业首家上市公司，连续多年中国建筑装饰百强企业第一名，以室内装饰为主体，融幕墙、家具、景观、艺术品、机电设备安装、智能、展览为一体的专业化装饰集团。

       4）浙江亚厦装饰股份有限公司

       中国建筑装饰行业的龙头企业，中国大型公共建筑、高端星级酒店、高档住宅精装修等细分市场的领跑者，“工厂化生产”及绿色环保装饰装修的领先者。

       5）深圳市奇信建设集团股份有限公司

       主要从事建筑装饰工程的设计与施工业务，装饰工程涉及市政、酒店、学校、医院、商场、高级写字楼、花园别墅等。

       6）深圳市建艺装饰集团股份有限公司

       综合性建筑装饰企业，主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅（面向地产商）提供室内建筑装饰的施工和设计服务。

       7）深圳中天精装股份有限公司

       公司具备国家建筑装修装饰专业壹级资质，中国建筑装饰行业百强企业、住宅精装修专业细分市场前三强。 公司自2003年开始走专业化道路，专注于住宅批量精装修领域的耕耘与创新，有所为、有所不为，创造了独特的“B-B-C”与“B&B-C”商业模式。经过多年的历练与积淀，中天精装已成为行业内最早掌握住宅批量精装修管理方法与核心技术的专业施工企业之一；十余年累计交付逾十万套精装修产品，目前施工套数已达2.5万套/年，同时管理的施工项目已达60个，是全国规模最大的住宅批量精装修服务提供商之一。业务遍布全国十大区域三十多个主流城市，包括华南（广州、深圳、珠海、惠州、东莞、佛山等）、华东（上海、杭州、南京、合肥、宁波、扬州等）、东南（福州、莆田、厦门、漳州）、西南（重庆、成都、云南、贵州、南宁、桂林等）、中南（武汉、长沙、南昌、九江、宜春等）、西北（西安、郑州）、华北（北京、青岛等）、东北（大连、葫芦岛）海南（海口、三亚、白沙）等区域及城市。

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相关市场调研报告参考《2017-2022年中国建筑设计及工业建筑设计行业市场发展现状及十三五竞争策略分析报告》