1、电梯行业分类
电梯是指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等;1 属于广义的交通运载工具,已经成为城市内高层建筑和公共场所不可或缺的建筑设备。随着电梯制造和控制技术的不断进步和电梯外形外观的革新,电梯使用场景日益丰富。按不同属性,电梯主要分类情况如下:2、电梯行业产品介绍
(1)电梯产品
现代电梯中使用最普遍的为曳引式电梯,从原理上划分,曳引电梯主要由机械系统和电气系统两部分组成,各部分的组成部件及功能情况如下:
(2)扶梯产品
自动扶梯主要用于人流集中的公共场所,如大型商场、车站、机场、剧院、码头等。扶梯按用途分为公共交通型和商用型两类;按跨度可分为普通型扶梯(H≦6m)、中等高度扶梯(6m<H≦10m)、大高度扶梯(H>10m)。扶梯各部分的组成部件及功能情况如下表所示:
(3)自动人行道产品
自动人行道是在水平或微倾斜方向连续运送人员的输送机械。适用于车站、码头、商场、机场、展览馆和体育馆等人流集中的地方,其组成结构与自动扶梯相似,主要由活动路面和扶手两部分组成。
3、电梯行业基本情况
(1)全球电梯行业基本概况
随着全球人口增长、城市化进程加快以及人们对便捷生活要求的提高,电梯得到越来越广泛的使用。近年来,全球电梯新安装量及保有量保持持续稳定增长,全球电梯新安装量从2010 年约60.8 万台增长到2015 年约为109 万台,截至2015年底,全球电梯保有量约为1,500 万台。全球电梯行业在美国、日本、欧洲等国家起步,经过百余年的发展,形成了较高的行业集中度,奥的斯、三菱、通力、迅达等品牌逐渐成为全球电梯的知名品牌,占据了全球较大市场份额。
全球由于地区经济社会发展的不均衡,在用电梯一半以上分布在欧洲及美洲,而有一半以上的新装电梯是在亚太地区,地处亚太地区的中国已成为全球最大的电梯生产国和消费国。2015 年中国电梯保有量为426 万台,约占全球三分之一的市场份额。发达国家如英、美、日、德、法、意等国家电梯保有量水平已高达每 200 人拥有一部电梯,由于人口增长缓慢,其电梯保有量基本保持稳定,安装维保业务已成为电梯行业重要收入来源。中国、东南亚、中东等国家和地区因电梯行业起步较晚,人均电梯保有量水平较低,但近年来其经济增长迅速,大力发展基础设施建设,电梯需求增长迅速,已成为全球重要的新增电梯消费市场。
(2)中国电梯行业发展概况
1)中国电梯行业的发展历程
中国电梯行业相对于发达国家起步较晚,大致可以分为三个发展阶段。
①行业起步阶段:1908 年,上海汇中饭店安装了我国第一台由美国奥的斯生产的电梯。1932 年,上海大新公司安装了两台单人自动扶梯。1980 年以前,全国电梯年均产量仅有数百台,行业发展较为缓慢,电梯产品主要依赖进口。
②外资品牌垄断阶段:20 世纪80 年代起,自第一家瑞士电梯投资组建迅达电梯有限公司,外资品牌陆续通过独资或合资方式进入垄断国内整机市场,以巩固和抢占国内电梯市场份额。同时大量民营企业进入电梯制造工业,从为外资企业生产配套零部件开始,在生产过程中不断学习和消化技术,积累资本,改进经营管理水平,并逐步转型为整机制造企业。
③民族品牌崛起阶段:根据《建设机械研发60 年的历程回顾与前瞻》,中国建筑科学研究院在上世纪90 年代率先开发了中高速交流客梯、变频调速无机房电梯、公交型自动扶梯等5 种整机技术,并将技术提供给国内30 余家生产企业,为民族电梯工业发展奠定了基础。
进入 21 世纪,一批民族电梯企业在技术水平、管理水平等方面得到了显著提高,包括康力电梯、江南嘉捷、远大智能、梅轮电梯等一部分具有一定规模的民族电梯企业迅速完成了从研发、设计、制造到安装维保在内的完整业务链建设,尤其在中低速电梯产品方面,凭借较高的性价比,逐渐打破了外资品牌对我国电梯市场的垄断。 通过学习外资品牌带来的国际化技术标准、管理模式、经营理念,我国电梯企业实现了高起点发展。我国电梯技术标准和安全规范直接与国际接轨,基本消除了国产电梯进入国际市场的技术障碍,国内电梯企业已在国际市场占有一席之地。
2)我国电梯行业市场竞争格局
我国现已成为世界第一大电梯消费市场,巨大的需求吸引了全球最具竞争力的电梯企业来华投资。外资电梯品牌通过独资或合资方式进入中国电梯市场,配置顶尖的设备,引进新技术,纷纷把生产重心和研发中心转移到中国。基于外资品牌带来的国际化技术标准、管理模式、经营理念,中国民营电梯企业实现了高起点发展,在技术、质量、管理、服务上快速步入了国际化行列。截至目前,世界上知名品牌电梯企业均在国内建立了独资或合资企业,我国已成为全球电梯行业竞争的主要市场。根据中国电梯协会统计,2015 年外资品牌约占国内54%的市场份额,国内本土电梯品牌约占有46%的市场份额,我国电梯行业呈现外资品牌与本土品牌二元竞争的市场格局。
截止到 2015 年底,中国电梯行业共有整机制造企业 600 多家,备案的部件制造企业 200 家左右。国内电梯销售市场呈现出金字塔形竞争格局,形成了四大梯队:第一梯队为三家合资企业,主要是奥的斯(OTIS)、上海三菱、广州日立,约占35%的市场份额。其中,上海三菱、广州日立的产品主要定位于中高端产品,而奥的斯主要定位中低端产品。第二梯队为十几家外资电梯品牌,主要是迅达、通力、蒂森克虏伯、东芝、富士达等,约占20%的市场份额。第三梯队为康力、江南嘉捷、远大智能、广日电梯、申龙电梯、梅轮电梯、快意电梯、西继迅达,东南电梯等优秀民族品牌,约占25%的市场份额。第四梯队为其他600 多家国内中小型民营企业,约占20%的市场份额。
3)我国电梯行业发展现状
①我国已成为全球最大的电梯市场
近年来,随着我国经济水平的提升、城镇化进程的推进、人民生活质量的提高,我国电梯行业一直呈现持续发展的态势。根据中国电梯协会统计,我国电梯行业自2000 年以来始终保持着较快的增长速度,至 2015 年年均增长速度超过20%。2015 年我国全行业电梯总产量达到76 万台,同比增长7.3%,电梯产量占全球总产量的半数以上,我国已成为全世界最大的电梯市场。
目前中国已成为世界上电梯保有量最大的国家,截至2015 年年底,全国电梯保有量已达426 万台。虽然我国电梯的保有量很大,但人均保有量只有世界平均数的1/3,中国市场远未饱和。截止到2015 年,中国人均电梯保有量为26 台/万人,约为日本的1/2,约为欧洲平均水平的1/5,韩国的1/6 左右。北京、上海两大都市人均保有量分别达到79 台/万人、66 台/万人,但仍远低于欧洲部分发达国家的一线城市,我国人均电梯保有量仍有很大的提升空间。
②我国电梯市场仍有巨大潜力
尽管国内电梯产量、保有量增长较快,但市场需求仍有较大潜力。据国家质检总局统计,截止到2015 年底,已登记注册的电梯数量为426 万台,将近是全球电梯总量的1/3,电梯的平均使用年限按10 年计,保守估计则每年仅改造更新电梯需求量就有10 万台,因此,未来较长时间内我国仍将是全球最大的电梯市场。 我国电梯人均保有量较国外发达国家电梯人均保有量水平仍有较大差距。
虽然目前国家对房地产市场进行了宏观调控,但廉租房、保障房等住宅的建设规模仍然较大,电梯的需求量将继续增长;为了实现“无障碍”通行,大量的老旧楼房既有建筑改造需要加装电梯,大量的公共场所需要加装自动扶梯和自动人行道;此外,全国将有多个城市要建设地铁,地铁项目电扶梯需求量较大。总之,随着国家城镇化进程的不断深入,国内电梯行业仍然有较大发展空间。 随着国内电梯的技术水平和产品质量的迅速提高和制造成本的相对较低,国内电梯出口竞争力增强,2014 年、2015 年、2016 年电梯出口连续增长,分别实现出口总量6.9 万台、7.4 万台、7.6 万台,分别增长4.55%、7.25%、2.7%。国际市场的出口前景给我国电梯行业创造了额外的发展空间。
4、行业内主要企业和主要企业市场份额
国内电梯行业企业较多,主要包括外资电梯企业和本土电梯企业。外资电梯企业主要系奥的斯(OTIS)、上海三菱、广州日立、迅达、通力、蒂森克虏伯、东芝、富士达等;本土电梯企业主要系康力电梯、江南嘉捷、远大智能、广日电梯、快意电梯、申龙电梯、梅轮电梯、东南电梯等民族品牌。根据中国电梯协会统计,2015 年外资品牌约占国内54%的市场份额,国内本土电梯品牌约占有46%的市场份额。
未来,随着市场竞争的日益激烈,部分中小型电梯制造企业因不具备成本规模及技术优势将逐步被市场淘汰,而拥有自主品牌、具有一定市场地位的民族电梯制造企业将会得到更好的发展,市场份额将进一步提高。
5、行业进入壁垒
(1)技术壁垒
电梯行业是一个技术密集型的行业,电梯整机产品所需的专业技术涵盖了多学科领域。整机制造商需要掌握的技术包括整机整合设计技术、驱动技术、控制技术等,对产品设计、制造工艺、集成技术的要求较高。整机制造领域需要长时间的技术积累,对产品开发、设计和管理人员的专业素质要求较高, 需要大批熟悉电梯制造技术的研发人员和技术工人。另外,随着市场对新一代的绿色电梯、节能电梯和智能电梯的需求越来越旺盛,电梯行业的技术要求越来越高,为保持技术的先进性,更需要靠长期的研发过程中建立的系统化的研发机制、储备的研发人员及不断更新研发与试验设备。因此电梯整机技术对于潜在新的进入者而言,具有较高的技术壁垒。
(2)资金壁垒
电梯行业属于资金密集型行业,需要建造大型厂房,投入先进的机械加工设备如数控加工中心、激光切割机等。除了大额固定资产的投入外,技术和产品的研发也很重要,需要配置高性能的开发软件,同时配备专门测试的试验塔,对于电梯整机制造企业,技术的研发和品牌的打造都需要大量的资本投资。因此对于潜在新进入者而言,进入该行业存在较高的资金壁垒。
(3)品牌壁垒
国内电梯行业正逐步由企业产品与服务的竞争过渡到企业品牌的竞争。电梯作为终端设备直面市场,品牌在市场竞争中具有显著的作用,良好的品牌知名度代表了优越的产品质量和售后服务。在电梯行业中,需要具备较强的技术实力才能建立一定的品牌优势,品牌形象的建立需较长的培育时间和大量的资金投入。
目前,我国电梯行业已经形成了国际知名品牌美国奥的斯、日本三菱、芬兰通力等与国内具有一定竞争优势的本土品牌的二元竞争格局。因此对于潜在进入者而言,打破现有电梯行业的品牌竞争结构、 树立新品牌具有较高的壁垒。
(4)资质壁垒
由于电梯的安全性直接关系到使用者人身安全,受国家质检总局管理,电梯行业实施许可证制度,电梯的生产、安装、维保和使用均需获得许可,并且质监局每年均对在用电梯的安全性能进行检测,实行严格的政策管理、资格审查。
另外,电梯行业还有相关的政策准入门槛,例如,2014 年颁布的试验塔政策要求电梯生产企业需要有试验塔设施,直接提高行业进入门槛。此外,为满足电梯设备安全可靠性试验等需要,《机电类特种设备制造许可规则》要求电梯制造企业在其制造场地拥有相应高度的电梯试验井道以及自动扶梯与自动人行道的组装、调试区域,各鉴定评审机构应在鉴定评审现场对制造单位的生产条件进行严格把关。因此,对于潜在进入者,必须符合相关法律法规要求和资质才能从事电梯生产、销售、安装、维修业务。
6、行业利润水平的变动趋势及变动原因
经过多年的发展,电梯整机行业已由外资垄断演变为中外资企业充分竞争的状态,行业利润水平也由原来的垄断利润变为现在的充分竞争市场的利润。外资品牌电梯企业凭借品牌及技术优势,具有较强的盈利能力。近年来,我国民族电梯企业技术实力不断增强,生产规模不断扩大,凭借产品性价比优势在中低速电梯及自动扶梯产品领域的竞争力不断加强,盈利水平也随之提升。目前我国仍处于工业化和城市化进程中,住宅建设、商业地产及地铁、机场等基础设施建设方面的投入仍将保持较高水平,电梯产品的市场前景良好,行业毛利率水平将保持稳定。
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