一、马来西亚一次性手套市场分析
1.马来西亚一次性手套市场集中度
马来西亚一次性手套市场龙头效果显著，市场集中化程度较高。顶级手套公司作为马来西亚最大的一次性手套生产企业，其产品涵盖防护手套、一次性手套等。近年来，顶级手套、贺特佳等龙头企业的收入利润多年稳健增长明显高于行业整体，2019年顶级手套公司财年收入/净利润规模分别为48.01/3.68亿林吉特，分别同增13.7%/-15.2%，市场占有率约为13%；贺特佳财年收入、净利润规模分别为28.27、4.55亿林吉特，分别同增17.5%、3.7%，市场占有率约为7.33%。
2.龙头企业运营特征——以顶级手套公司为例
顶级手套公司通过收购来扩大生产规模及能力，并突破传统以国内自产自销的销售渠道模式，将重点销售市场放在进出口上。1991年，顶级手套公司收购第一家倒闭的手套厂之后，经过30年的不断收购，扩建至今，已拥有45个生产工厂，几百多条生产线，每年生产超过700多亿只手套，占世界手套产量的26%左右。同时，顶级手套公司非常注重海外市场的开拓，目前在马来西亚、泰国、中国均引入生产及运营中心，并在美国、德国与巴西等国家开设行销办公室，旗下产品出口至全球100多个国家。
3.马来西亚一次性手套市场集中度成因分析
马来西亚拥有丰富的资源优势以及地理环境优势，非常适合一次性手套行业发展，尤其是橡胶等原材料丰富，为一次性手套相关企业打下良好的生产基础。而且作为全球手套生产量最大的国家，生产企业数量较多，有利于一次性手套行业市场集中度的提高。
二、中国一次性手套市场分析
近年来，国内部分手套生产企业不断引入先进的生产线，产品逐步被全球客户接受，生产产能持续扩大。其中，国内龙头企业蓝帆医疗和英科医疗市场份额占比分别为4%、2.89%，并且公布该企业相关扩产计划。因此，未来以马来西亚企业为主的生产格局或有望逐步改变。
| 企业名称 |
扩产计划 |
| 蓝帆医疗 |
2019年，蓝帆医疗拥有PVC手套产能150亿只、丁腈手套产能40亿只。2020年，通过可转债募投项目新增PVC手套产能40亿只、新增丁腈手套产能20亿只。2020年6月，公司公告拟于2023年12月前建成投产300亿只丁腈手套，另在越南新建8亿只PVC手套产能 |
| 英科医疗 |
2019年，英科医疗拥有PVC手套产能140亿只、丁腈手套产能50亿只。2020年产能约达到280亿只，2021年产能约达到480亿只，2022年产能约达到660亿只 |
| 中红医疗 |
2019年，中红医疗拥有37亿只PVC手套产能、60亿只丁腈手套产能。公司于2020年4月更新了IPO申报材料，拟在江西省九江市投资扩产50亿只丁腈手套 |
2.龙头企业运营特征——以英科医疗为例
（1）持续致力于研发，双手模产线行业领先
一次性手套生产能力，主要区别在企业生产设备、配方及工艺控制上。设备角度方面，一次性手套加工设备非标准化，根据各企业产品定位，需结合工厂所处区域温度、湿度进行设计；配方角度方面，一次性手套配方需结合客户具体需求、生产所处温度、湿度、生产线运转情况，对配方进行相关调整；工艺控制方面，生产线线速是影响手套产品的关键因素，线速过快又会影响产品质量，控制需要根据操作人员、温度、湿度进行综合设计。因此，近年来英科医疗不断投入研发金额，加大研发人员培养力度。
另外，英科医疗在行业内具备技术领先优势且持续迭代升级。目前，英科医疗的主要产品核心技术均为自主研发取得，采用DCS控制系统，实现生产环节的自动温度控制和液面控制，显著提升生产效率。
| 序号 |
核心技术 |
专利名称 |
创新方式 |
| 1 |
PVC医疗级手套控制程序 |
PVC手套生产装置 |
原始创新 |
| 生产PVC手套用配料搅拌装置原始创新 |
原始创新 |
||
| 2 |
丁腈医疗及手套配料及工艺控制 |
丁腈手套成型用温度自动控制系统 |
原始创新 |
| 丁腈手套片状及颗粒固体原料自动加料装置 |
原始创新 |
||
| 一种制备白色丁腈手套使用的丁腈乳胶辅料及其制备方法 |
原始创新 |
||
| 3 |
指部加厚的丁腈手套生产线 |
指部加厚丁腈手套生产线 |
原始创新 |
| 4 |
生产线自动温控技术 |
PVC手套生产线手摸温度自动控制装置 |
原始创新 |
| 5 |
PVC手套PU水洗技术 |
防止PU脱落的PVC手套生产装置 |
原始创新 |
| 便于PU附着的PVC手套生产装置 |
原始创新 |
||
| 6 |
先进PVC手套生产装置 |
PVC手套生产线上的手套输送装置 |
原始创新 |
| 在线清洗手模的PVC手套生产装置 |
原始创新 |
||
| 便于手套脱模的PVC手套生产装置 |
原始创新 |
||
| 自动调节粘度的PVC料槽 |
原始创新 |
||
| PU系统自动放料装置 |
原始创新 |
||
| 一种轮椅的高度可调扶手 |
原始创新 |
||
| 一种轮椅的前后位置可调扶手 |
原始创新 |
||
| 7 |
90系列多功能铝轮椅 |
一种轮椅的双刹车系统 |
原始创新 |
| 轮椅辅助轮 |
原始创新 |
||
| 凝胶冰垫 |
原始创新 |
||
| 8 |
凝胶冷热敷袋的内料及产品结构 |
一种冷热敷理疗袋 |
原始创新 |
| 一种乳房冷热敷袋 |
原始创新 |
（2）效率提升，生产工艺优化
英科医疗是国内具备少有的丁腈及PVC两种手套生产能力。这两种手套生产能力匹配国际大型客户同时采购两种产品习惯，可有效减少分批下单、分批收货的额外工作量。从历年成本拆分来看，人工、制造成本持续摊薄，生产工艺优化明显。
（3）销售渠道方面
英科医疗海外客户为美国麦克森国际集团有限公司、卡地纳健康有限公司、通用配件公司等知名品牌运营商，主要以ODM模式合作，根据客户需求负责产品生产和设计，采用客户指定品牌。ODM模式为行业一般销售模式，英科医疗品牌运营商客户具备丰富的当地销售渠道布局，以ODM模式销售给品牌商可有效降低运营成本，使其产品可以有效进入当地市场。（WYD）
相关行业分析报告参考《2021年中国一次性手套市场分析报告-市场运营态势与发展前景研究》。
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