2019年中国氨纶行业产能保持稳步增长集中度大幅提高

2019-12-02 06:31

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氨纶是使用最广泛的弹性纤维，也称聚氨酯弹性纤维，是以聚氨基甲酸酯为主要成分的一种嵌段共聚物制成的纤维。氨纶下游需求主要来自纺织服装类，主要有针织内衣与袜子、运动衣与泳衣紧身衣、休闲衣与卫生医疗、家纺、内衣蕾丝与松紧口，分别占比为30%、30%、20%、15%、5%。随着人们收入水平的提高，对高档面料需求将不断增长，氨纶的应用领域也在不断扩大，而随着氨纶产量的增加、价格的下降，为氨纶普及创造了有利条件，有望进一步刺激了市场需求。

氨纶下游需求分布

图表来源：观研天下整理

近几年我国氨纶产能保持稳步增长，目前已成为全球最大的氨纶生产国，产能全球占比约65%。根据数据显示，截止2018年我国氨纶有效产能达到75.7万吨/年，同比增长4.4%；产量为62.4万吨，同比增长15.3%，产能利用率达到82.4%。截止2019年当前，国内氨纶行业产能增至85.7万吨/年，较2018年底增长13.2%，其中新乡化纤增加4万吨/年产能，华峰氨纶增加6万吨/年产能。

2014-2019年国内氨纶产能产量及产能利用率

数据来源：国家统计局

参考观研天下发布《2019年中国氨纶行业分析报告-行业运营态势与发展前景预测》

目前我国氨纶行业前五大生产企业华峰氨纶、新乡化纤、晓星中国、华海氨纶、泰和新材（含宁夏越华）合计产能占比达63.2%，与2013年相比提高17百分点，行业集中度大幅提高，龙头企业对市场的控制力有进一步的提升。

2018年国内主要企业氨纶产能占比

数据来源：国家统计局

2020~2021年氨纶行业新增产能主要有宁夏越华（3万吨/年）、泰和新材（1.5万吨/年），华峰氨纶（4万吨/年），但泰和新材4.5万吨/年老产能将逐步关停。目前国内氨纶产能低于2万吨/年的小企业产能合计9.5万吨/年，在环保趋严的背景下小型企业竞争优势不明显，或将在未来市场竞争中逐步被淘汰出局，氨纶行业格局有望进一步改善。

国内氨纶生产企业及有效产能

生产企业	有效产能（万吨/年）	目前开工情况
华峰氨纶	17.7	稳定运行，含最新投产产能
新乡化纤	12	开工 8 成
诸暨华海	8	稳定运行
晓星氨纶（嘉兴）	5.44	稳定运行
泰和新材	4.5	开工 7-8 成
江苏双良	3.2	稳定运行
福建恒申	4	稳定运行
连云港杜钟新奥神	3	满负荷运行
宁夏越华新材料	3	稳定运行
泰光化纤（常熟）	2.8	稳定运行
晓星氨纶（珠海）	2.8	稳定运行
杭州邦联	2.5	开工 5 成
诸暨清荣新材料	2.5	稳定运行
英威达纤维（佛山）	2.5	满负荷运行
杭州舒尔姿	2.3	稳定运行
浙江四海	1.9	开工 5 成
厦门力隆	1.55	满负荷运行
生产企业	有效产能（万吨/年）	目前开工情况
浙江薛永兴	1.5	开工 5 成
晓星氨纶（衢州）	1.5	稳定运行
浙江中柏	1	稳定运行
其他企业	2.05	稳定运行
合计	85.74